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色情xfplay 志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券证券召募说明书（上会稿）

发布日期：2024-12-01 21:02    点击次数：157

色情xfplay 志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券证券召募说明书（上会稿）

股票简称：志邦家居                            股票代码：603801         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.，Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可转化公司债券                召募说明书                （上会稿）               保荐东谈主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二四年十一月 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高等管理东谈主员承诺召募说明书过甚他信息线路 贵府不存在造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏，并对其确切性、准确性及齐备 性承担相应的法律背负。   公司负责东谈主、主管司帐服务负责东谈主及司帐机构负责东谈主保证召募说明书中财 务司帐贵府确切、齐备。   中国证监会、来回所对本次刊行所作的任何决定或观点，均不标明其对申 请文献及所线路信息的确切性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属造作空虚汇报。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 要紧事项教唆      本公司迥殊提醒投资者提神，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书全文，并应迥殊提神下列要紧事项及风险要素。      一、对于本次可转化公司债券刊行妥贴刊行条件的说明   根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册管理办法》《可转化公司债券管理办法》等谋划法律律例及范例性 文献的端正，公司对恳求向不特定对象刊行可转化公司债券的阅历和条件进行 了负责审查，合计公司妥贴对于向不特定对象刊行可转化公司债券的各项阅历 和条件。      二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级预测为稳 定。   在本期债券存续期限内，资信评级机构将不断爱护公司经营环境的变化、 经营或财务气象的要紧事项等要素，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级规范变化等要素，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。      三、对于公司本次刊行可转债的担保事项   本次刊行的可转化公司债券不提供担保。提请投资者提神本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。      四、投资者在评价公司本次可转债时，还应迥殊爱护公司股利 分拨政策谋划的要紧事项   （一）公司现行利润分拨政策   根据中国证券监督管理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成谋划事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 项的示知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成（2022 年纠正）》（证监会公告20223 号）以及《公司端正》的谋划 端正，公司利润分拨政策端正如下：   “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分严防投资者合理的投资回 报，每年按当年度达成的可分拨利润的一定比例向股东分拨现款股利。   公司利润分拨政策为：   （一）利润分拨原则 同期兼顾公司的可不断发展。 先采取现款分成的形势，利润分拨不得高出累计可分拨利润的范围，不得毁伤 公司不断经营才气。   （二）公司利润分拨政策的具体内容 远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以 现款形势分拨的利润应不少于当年达成的可分拨利润的 20%。公司存在以客岁 度未弥补蚀本的，以现款形势分拨的利润应不少于弥补蚀本后可分拨利润的   （1）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买斥地累计支拨达到 或高出公司最近一期经审计净资产的 50%，且高出 5，000 万元；   （2）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买斥地累计支拨达到 或高出公司最近一期经审计总资产的 30%。 红利，以偿还其占用资金。 利水平以及是否有要紧资金支拨安排等要素，区分下列情形，提议互异化的现 金分成政策：   （1）公司发展阶段属训练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （2）公司发展阶段属训练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成持久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区 分但有要紧资金支拨安排的，不错按照本条文定处理。 鸿沟不匹配，披发股票股利有益于公司全体股东举座利益时，董事会不错在实 施上述现款分成之外提议股票股利分拨决策，但应当接洽公司成长性、每股净 资产的摊薄等确切合理要素，并提交股东大会审议。   （三）公司利润分拨决策规范 理层结合公司股本鸿沟、盈利情况、投资安排等要素提议利润分拨建议，由董 事会制订利润分拨决策。孤苦董事不错征聚集小股东的观点，提议分成提案， 并径直提交董事会审议。 司担任职务的监事）及孤苦董事 2/3 以上同意，孤苦董事应当对利润分拨决策 发标明确观点，董事会就利润分拨决策形成决议后应提交股东大会审议。 时，应当提供蚁合投票等形势以方便中小股东参与表决。 权。 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （四）公司利润分拨政策治愈   公司根据谋划法律、律例和范例性文献的端正，行业监管政策，自己经营 情况、投资贪图和持久发展的需要，或者因为外部经营环境发生要紧变化如实 需要治愈利润分拨政策的，在履行谋划规范后不错对既定的利润分拨政策进行 治愈，但不得违犯谋划法律律例和监管端正。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   董事会提议的治愈利润分拨政策议案需经董事会半数以上董事表决通过， 并经 2/3 以上孤苦董事表决通过，孤苦董事应当对利润分拨政策的治愈发表独 立观点。   公司监事会应当对治愈利润分拨政策的议案进行审议，并经监事会半数以 上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。   治愈利润分拨政策的议案经上述规范审议通事后，需提交股东大会审议， 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时， 应当提供蚁合投票等形势以方便中小股东参与表决。”   （二）公司最近三年利润分拨情况   （1）2021 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2021 年度利润分拨股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可 参与分拨的股本数目 308，727，979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185，236，787.40 元；公司 2021 年度不进行成本公 积转增股本。该利润分拨决策经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，并于 2022 年 6 月实施收场。   （2）2022 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2022 年度利润分拨股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参 与分拨的股本数目 311，819，795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元 （含税），共派发现款股利 218，273，856.50 元，同期以成本公积转增股本形势 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分拨决策经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施收场。   公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不高出东谈主民币 10，920 万元（含）， 不低于东谈主民币 5，500 万元（含）的自有资金以聚集竞价来回形势回购公司股 份。回购价钱不高出东谈主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股 份回购实施收场的公告》，已现实回购公司股份 3，119，916 股，占公司总股本的   （3）2023 年度利润分拨决策及实施情况  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     公司以实施 2023 年度利润分拨股权登记日当日（2024 年 6 月 12 日）的可  参与分拨的股本数目 436，547，713 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0  元（含税），共计派发现款股利 305，583，399.10 元；公司 2023 年度不进行成本  公积转增股本。该利润分拨决策经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大  会审议通过，并于 2024 年 6 月实施收场。     最近三年内，公司现款分成情况如下：                名目                  2023 年度       2022 年度     2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                         7.00         7.00         6.00 现款分成金额(万元)(含税)                      30，558.34    21，827.39    18，523.68 以现款形势回购股份计入现款分成的金额(万元)                       -    8，805.43             - 整个分成金额(万元)(含税)                      30，558.34    30，632.82    18，523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年达成的年均可 分拨利润的比例    注：根据《对于救援上市公司回购股份的观点》和《上海证券来回所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等端正，上市公司以现款为对价，采取要约形势、聚集竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例狡计。     公司最近三年内以现款形势累计现实分拨的利润 79，714.84 万元，占最近三  年达成的年均可分拨利润 54，576.89 万元的比例为 146.06%。     综上，公司的分成情况妥贴《公司端正》等的谋划端正。     （三）本次刊行后的股利分拨政策     本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分拨政策。公司依据《公  司端正》谋划端正，制定了《改日三年（2023 年-2025 年）股东分成答复规  划》。如监管部门或上市公司谋划法律律例对上市公司利润分拨政策提议新的  要求，公司将根据谋划要求对现存利润分拨政策进行纠正，并履行相应的审批  规范。     （四）公司未分拨利润使用安排情况     公司进行股利分拨后的未分拨利润均用于公司日常坐蓐经营，以称心公司 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 各项业务的资金需求，促进公司不断发展，提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分拨利润的使用安排妥贴公司的现实情况和全体股东利益。      五、要紧风险要素    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险要素”全文，并迥殊 提神以下风险：    （一）经营管理风险    公司坐蓐所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。申报期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。诚然申报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若改日原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠谈，申报期内，公司通过经 销商专卖店达成的收入分别为 282，963.67 万元、289，984.66 万元、312，444.46 万 元和 116，647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有益于公司在资金过问较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并清静市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研 发、坐蓐制造等领域。    尽管公司与经销商建立了考究清静的合作关系，且在与经销商签订的合作 公约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东谈主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数目较多，地域分散较为分散， 加多了销售渠谈管理的难度。如果个别经销商违犯合作公约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。    品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响要素。经过多年发展，公司在 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借不凡的品性和口碑， 志邦家居取得“中国驰名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。诚然公司 连年来不断加大品牌推广过问力度，并设立故意部门负责品牌的珍重和维权工 作，但跟着经营鸿沟不断扩大，品牌管理的服务无言活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值整个占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓励，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，改日如果宏不雅经济局面、房地产行业 融资政策等要素发生不利变化，客户经营气象发生要紧清贫，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务气象和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新本事企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税 法》等谋划端正，申报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新本事企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不行通过高新本事企业认定或未 来国度变更或取消高新本事企业税收优惠政策，将对公司改日的经营事迹产生 一定的影响。   （三）房地产市场调控风险   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对遏制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业稳当、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在辅助“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务毁约 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的房地产企业亦陆续加多。    公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具谋划联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主谈主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性孔殷的影响，一定程度也影响了新址录用规 模，进而可能影响产业链高卑鄙企业。目下房地产市场调控虽呈现回温文积极 政策磨蹭开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制居品行业产生不利影响。    （四）事迹下滑风险    申报期内，公司营业收入分别为 515，279.78 万元、538，877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为粗莽市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济气象、 定制家居谋划产业政策、市场需求等要素息息谋划。若改日宏不雅经济推崇不 佳，定制家居谋划产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利要素出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现事迹大幅下滑的情形。    （五）召募资金投资名目的风险    本次召募资金投资名目“清远智能坐蓐基地（一二期）建扬名目”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名目建立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有考究的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资名目贪图扩产后，仍可能靠近建成后市场 环境、谋划政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不行充分消化，从而影响公司募投名目预期效益的达成程度。    本次召募资金建扬名目还是公司充分论证，但在名目建立和现实运营过程 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 中，仍可能会遭受实施进程、产品工艺、斥地调试，以及名目建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性要素，从而对募投名目的顺利建立与实施带来风 险。   诚然公司已对本次召募资金投资名目进行了隆重、充分的可行性论证，预 期能产生考究的经济效益和提高公司本事与产品的竞争力。可是，名目实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险要素，使名目最终现实达成的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用谋略，本次召募资金投资名目中固定资产和无形资 产等支拨较大，名目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，估量募投名目完全达产后当年新增折旧摊销 5，567.01 万元，占发 行东谈主本次募投名目估量新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 能较快产奏效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才气 形成不利影响。   （六）本次可转债谋划的风险   本次召募资金投资名目需要经历一定的建立期和产销开释期，在此期间相 关投资名目尚不行产生收益或不行达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东谈主在转股期动手的较短时期内将大部分或全部可转债转化为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回 日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱不断下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司不断向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不行转股的风险。   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将不断爱护公司经营环境的变化、 经营或财务气象的要紧事项等要素，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级规范变化等要素，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应责难，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分接洽市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律律例、行业和市场等不可控要素的影响，公司的经营步履可能莫得 带来预期的答复，进而使公司不行从预期的还款开头取得足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   公司本次刊行的可转化公司债券不提供担保，如果在可转化公司债券存续 期间，出现对公司经营管理和偿债才气有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错转化成公司普通股，是以其价值受公司股价 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水和睦发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策治愈、金融政策的调 控、股票市场的投契行动、投资者的情态预期等诸多要素的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价不断下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市来回后，不论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                          目 录       四、刊行东谈主与本次刊行谋划的保荐东谈主、承销商、证券服务机构过甚负责东谈主、高等       四、最近三年及一期，刊行东谈主过甚控股股东、现实抑止东谈主以及董事、监事、高等 管理东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行谋划的承诺事项 ......... 55 志邦家居股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐算计变更及要紧司帐谬误更正情况 .... 111        一、刊行东谈主、董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、现实抑止东谈主申报期的正当 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                第一节 释义      本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：       一、一般名词释义 公司、刊行东谈主、志邦                     指   志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司           指   合肥志邦厨饰有限公司                         公司本次拟向不特定对象刊行不高出 670 万张可转化公司债 本次刊行                指                         券 控股股东                指   孙志勇、许帮顺 现实抑止东谈主               指   孙志勇、许帮顺                         安徽谨志企业管理有限公司，曾用名上海晟志企业管理商酌 安徽谨志                指   有限公司、安徽元邦投资管理有限公司，系刊行东谈主现实抑止                         东谈主之一孙志勇抑止的企业                         安徽谨兴企业管理有限公司，曾用名上海进城企业管理有限 安徽谨兴                指   公司、安徽共邦投资管理有限公司，系刊行东谈主现实抑止东谈主之                         一许帮顺抑止的企业 合肥志邦                指   合肥志邦家居有限公司 志邦销售                指   合肥志邦居品销售有限公司 定制公司                指   安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦                指   安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦                指   广东志邦家居有限公司 清远志邦                指   清远志邦家居有限公司 志邦贸易                指   安徽志邦国际贸易有限公司 合肥电商                指   合肥志邦电子商务有限公司 深圳电商                指   深圳市科莫电子商务有限公司 安徽昱邦                指   安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） IJF、IJF Australia   指   IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦               指   ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦                指   ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦                指   ZBOM Cabinets ， Corp. 泰国志邦                指   DEZHI INDUSTRY CO.，LTD 香港志邦                指   ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖                指   六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 林志居品          指   安徽林志居品有限公司 国元证券、保荐东谈主、               指   国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 刊行东谈主讼师         指   安徽天禾讼师事务所 天健司帐师事务所、 审计机构、刊行东谈主会     指   天健司帐师事务所（特别普通合伙） 计师 中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司端正》        指   《志邦家居股份有限公司端正》                   《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券 《召募说明书》       指                   召募说明书》 申报期、最近三年一               指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元          指   东谈主民币元、东谈主民币万元      二、专用术语释义               结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房 举座厨柜      指               电器过甚他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品               结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜      指               灯过甚他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品               将木料等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、 刨花板       指               硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东谈主造板材 台面        指   厨柜的台板，安装在厨柜上四肢操作台               厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电        指               等               自动化斥地、自动定位自动送料安装，东谈主机一体化操作，工东谈主输入 电子开料锯     指               开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切               根据柜体规格要求，用电子开料锯等斥地将规范板材裁切成所需规 开料        指               格的切割工艺 钻孔        指   用六排钻自动钻孔机等斥地对板材进行孔位加工的过程               公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟公约形成合作，根据终 经销商/加盟商   指               端客户需求以本东谈主口头向公司采购谋划产品               巨额业务模式是定制居品企业向房地产企业等巨额客户开展定制家 巨额业务模式    指               具产品的销售               通过系统结构、东谈主员组织、运作形势和市场营销等方面的篡改，使               坐蓐系统能对市场需求变化作出快速的顺应，能够进行多品种工件 柔性化坐蓐     指   的加工，同期摒除冗余毋庸的损耗，奋力企业取得更大的效益。柔               性化坐蓐是全面的，不仅是斥地的柔性，还包括管理、东谈主员和软件               的详尽柔性 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                要害观点首脑（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL        指   产品信息，且为谋划群体所收受或信任，并对该群体的购买行动有                较大影响力的东谈主                商务智能（Business Intelligence），是一套齐备的科罚决策，用来将 BI         指   企业中现存的数据进行有用的整合，快速准确的提供报表并提议决                策依据，匡助企业作念出业务经营决策 AI         指   东谈主工智能（Artificial Intelligence） 坐蓐 3S 系统   指   坐蓐智能排程系统、制造执行系统和仓储管理系统                信息物理系统，是通过集成先进的感知、狡计、通讯、抑止等信息                本事和自动抑止本事，构建了物理空间与信息空间中东谈主、机、物、 CPS        指                环境、信息等要素互相映射、应时交互、高效协同的复杂系统，实                现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化   注：本召募说明书若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因 形成。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东谈主基本情况  公司称呼        志邦家居股份有限公司  英文称呼        Zbom Home Collection Co.，Ltd.  注册地         安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号  股本总额        43，650.5813 万元东谈主民币  法定代表东谈主       孙志勇  股票简称        志邦家居  股票代码        603801  股票上市地       上海证券来回所  互联网地址       www.zbom.com   （二）本次刊行的布景和目的   定制家居行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需 求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化坐蓐工艺，坐蓐房屋装修所 需各样定制化家居产品，进行统筹配置、生动组合，以达到空间布局合理、全 屋颜色派头匹配、功能实用谐和的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、好意思不雅前卫、环保简约、质料清静等特色，是居品制造业转型升级的处所， 受到国度及产业主管部门的大肆救援。连年来，国度陆续出台了一系列产业政 策，对行业在发展处所、坐蓐制造优化、本事高出等方面给予了携带和救援， 为行业发展营造了考究的政策环境，助力行业健康、快速发展。 施》。会议指出，家居消费波及领域多、高卑鄙链条长、鸿沟体量大，采取针 对性措施加以提振，有益于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生计圈建立、完善废旧物资 回收蚁合等政策衔尾配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质料和 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 水平，荧惑企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意 愿，助力生计品性改善。   连年来，在住户收入水平提高、城镇化进程鼓励等多重要素的影响下，不 断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的收受度越来越高。   根据国度统计局数据，2023 年我国住户东谈主均可主管收入与东谈主均消费支拨分 别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可主管收入 和生流水平的提高，消费者更加爱护生计品性的提高，消费升级趋势权臣。消 费者逐步动手爱护家居的举座派头，但愿在家居生计中增添更多孤苦的元素和 特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消 费者提供量身定制的个性化遐想服务，从而称心消费者对于充分利用空间、追 求绿色环保、严防生计健康等个性化需求。   此外，城镇化进程的不断鼓励提高了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面，城镇东谈主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据 平仍有较大提高空间。不错意象，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业 的发展提供深广的市场空间。   综上，住户可主管水平提高，消费才气增强和城镇化发展深入为定制家居 行业赶快发展奠定了考究的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和深广的 市场空间。   我国经济社会正在进入以数字化坐蓐力为主要标记的发展新阶段，以物联 网为代表的新一代数字本事呈现出与制造业深度会通及互相促进的趋势，数字 化本事为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，目下定制家居行业已走向 了数字化发展阶段，数字化成为改日行业发展的重要处所。   “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化本事，旨在建立一个高度生动的数 字化坐蓐模式，以同质化鸿沟化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等处所进行计策转型升级，定制家居行业 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 大型企业将会过问更多的资源提高智能制造水平，引入数字化管理系统，提高 里面全程信息经过度，同期与企业总部的信息建立团结，从而提高坐蓐管理效 率，清静和提高产品性量，达成装备、坐蓐过程和管寡言能化。   在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业改日将靠近数字智 能化升级的需求，以提高产能和坐蓐效率，在称心消费者的互异化定制产品需 求的同期，达成磨蹭向数字坐蓐、智能制造转型升级。   连年来，家居市场正处于定制家居消费的飞腾中，市场鸿沟快速增长，吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为浓烈， 行业内企业的鸿沟普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特色，行业集 中度较低。   跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌知道、品性保障、服务才气等产 品的详尽实力更加宠爱，部分鸿沟小、资金实力弱、本事过期的企业难以达成 大鸿沟个性化遐想、柔性化坐蓐，无法称心消费需求，竞争力将日渐趋弱，进 而逐步被市场淘汰出局。头部企业依托于其在鸿沟化坐蓐制造、原创遐想实 力、品牌建立、产品品类、销售渠谈、数字化运营服务才气、资金实力、融资 渠谈等方面较为明显的当先上风，为消费者提供更高质料且更具性价比的产 品，同期收拢渠谈变革的机遇，通过多渠谈布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源，市占率有望进一步得到提高。改日定制家居行业将磨蹭整合，终 端客户资源将磨蹭向头部企业聚集，推动行业聚集度不断提高，马太效应更加 明显。   （三）本次刊行情况   本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转化的公司 A 股股票将在上海证券来回所上市。   根据谋划法律律例及范例性文献的要求并结合公司财务气象和投资谋略， 本次刊行可转债召募资金总额不高出东谈主民币 67，000.00 万元（含 67，000.00 万 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 元），具体刊行鸿沟由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内细目。   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   本次可转债估量召募资金总额不高出东谈主民币 67，000.00 万元（含本数），募 集资金净额将扣除刊行用度后细目。   公司还是制订了召募资金管理谋划轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的谋划信息。      （四）召募资金投向   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不高出                                                    单元：万元  序号             名目称呼               总投资额         召募资金过问金额              整个                     87，645.17       67，000.00   若本次刊行现实召募资金净额少于上述名目拟过问召募资金金额，公司将 根据现实召募资金净额，按照名目的秩序井然等情况，治愈并最终决定召募资 金的具体投资名目、优先端正及各名目的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资形势科罚。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名目实施进程的现实情 况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照谋划律例端正的规范给以置 换。      （五）刊行形势与刊行对象   本次可转债的具体刊行形势由股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商） 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥贴法律端正的其 他投资者等（国度法律、律例谢却者除外）。   （六）承销形势及承销期   本次刊行由保荐东谈主（主承销商）国元证券以余额包销形势承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度概算              名目                         金额           保荐及承销用度                      【】万元            讼师用度                        【】万元           审计及验资用度                      【】万元           资信评级用度                       【】万元    信息线路及刊行手续等其他用度                      【】万元              整个                        【】万元   （八）证券上市的时期安排、恳求上市的证券来回所    日期                           刊行安排   T-2 日      刊登召募说明书、刊行公告、网启程演公告   T-1 日      网启程演；原股东优先配售股权登记日    T日        刊登刊行教唆性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日   T+1 日      刊登网上中签率及网下刊行配售终结公告；进行网上申购的摇号抽签              刊登网上申购的摇号抽签终结公告；网上投资者根据中签终结缴款；   T+2 日              网下投资者根据配售终结缴款；网上、网下到账情况分别验资   T+3 日      根据网上网下资金到账情况说明最终配售终结和包销金额   T+4 日      刊登刊行终结公告、召募资金划至刊行东谈主账户   以上日期均为来回日。如谋划监管部门要求对上述日程安排进行治愈或遇 要紧突发事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本 次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常来回，不进行停牌。   本次刊行可转债及改日转化的 A 股股票将在上海证券来回所上市。   （九）本次刊行证券的上市流通，包括各样投资者持有期的限制或承诺   本次刊行收尾后，公司将尽快恳求本次向不特定对象刊行的可转化公司债 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 券在上海证券来回所上市，具体上市时期公司将另行公告。本次刊行的证券不 设持有期限制。    二、本次刊行可转债的其他主要条件   （一）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （二）可转债存续期限   根据谋划法律律例端正和公司可转债召募资金拟投资名目的实施进程安 排，结合本次刊行可转债的刊行鸿沟及公司改日的经营和财务等情况，本次发 行可转债的期限为自愿行之日起六年。   （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细目形势及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场气象和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转化债券在刊行完成前如遇银行进款利率治愈，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应治愈。   （四）还本付息的期限和形势   本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息形势，到期送还本金和支付最 后一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i：指可转债确当年票面利率。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （1）本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺展期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回 日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）恳求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可转化公司债券到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿 还统统到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度谋划利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会根据谋划法律律例及上海证券来回所的端正细目。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行收尾之日起满六个月后的第一个来回日起 至可转债到期日止。   （六）转股股数细目形势   债券持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的狡计形势为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主恳求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转化为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的谋划端正，在可转债持 有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对 应确当期应计利息。   （七）转股价钱的细目过甚治愈 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   本次刊行的可转债的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回 日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对治愈前去未来的来回均价按经过相应除权、除息治愈后的价钱 狡计）和前一个来回日公司股票来回均价之间较高者，具体启动转股价钱提请 公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商细目。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该 二十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公 司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 立场整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股恳求日或之后，转化股份登记日之 前，则该持有东谈主的转股恳求按公司治愈后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则治愈转股价钱。谋划转股价钱治愈内 容及操作办法将依据那时国度谋划法律律例及证券监管部门的谋划端正来制 订。   （八）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈 前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的来回日按治愈后的 转股价钱和收盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）动手归附转股申 请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转化股 份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将向可转债持有东谈主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票连气儿三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈独揽有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱 和收盘价钱狡计。   （十）回售条件   本次刊行的可转债临了一个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而治愈的情形，则在治愈前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计 算，在治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述“连气儿三十个来回日”须从转股价钱治愈之后的第 一个来回日起从头狡计。   本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债持有东谈主在当年回售条件初度 称心后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债持 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再 哄骗回售权，可转债持有东谈主不行屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上海证券来回所 认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权利。可转债持有 东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给 公司。持有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售，本次附加回售申报期内空虚施回售的，不应再哄骗附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈独揽有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   （十一）转股年度谋划股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十二）刊行形势及刊行对象   本次可转债的具体刊行形势由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限 背负公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥贴法律端正 的其他投资者等（国度法律、律例谢却者除外）。   （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权罢休配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确 定，并在本次可转债的刊行公告中给以线路。原股东优先配售之外的余额和原 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 股东罢休优先配售后的部分采取网下对机构投资者发售和/或通过上海证券来回 所来回系统网上订价刊行相结合的形势进行，余额由承销商包销。   （十四）债券持有东谈主会议谋划事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利 息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转化为 公司 A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政律例及公司端正的端正取得谋划信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政律例等谋划端正参与或录用代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并哄骗表决权；   （8）法律、行政律例及公司端正所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他权利。   （1）盲从本次可转债条件的谋划端正；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）盲从债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、律例端正及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司端正端正应当由债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：   （1）拟变更《可转债召募说明书》的商定； 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （2）拟修改债券持有东谈主会议法律解释；   （3）拟变更债券受托管理东谈主或受托管理公约的主要内容；   （4）公司还是或估量不行按期支付本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股谋略、股权激励或为珍重公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解 散、恳求收歇或者照章进入收歇规范等事项；   （6）公司提议债务重组决策；   （7）公司管理层不行正常履行职责，导致公司债务送还才气靠近严重不确 定性；   （8）公司或谋划方无偿或以明显分歧理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债才气靠近严重不细目性；   （9）债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有东谈主利益带来要紧不利影响；   （10）公司董事会、单独或者整个持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有东谈主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东谈主会议的情 形；   （12）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管理东谈主；   （3）单独或者整个持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东谈主；   （4）法律、律例、中国证监会端正的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 有东谈主或其庄重录用的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币   （2）公告的会议示知载明的各项拟审议事项或吞并拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特别原因导致会议中止或不 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 能作出决议外，会议不得对会议示知载明的拟审议事项进行放手或不予表决。   会议对吞并事项有不同提案的，应以提案提议的时期端正进行表决，并作 出决议。债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审 议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议采取记名形势投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只可投票示意：同意或反对或弃权。无明确表决观点、附带 条件的表决、就吞并议案的多项表决观点、笔迹无法阔别的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取弃权。   （4）下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表观点，但莫得表决权， 况兼其代表的本次可转债的张数在狡计债券持有东谈主会议决议是否取得通过时不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司过甚关联方，包括公司的控股股东、现实抑止东谈主、合并范围内子公 司、吞并现实抑止东谈主抑止下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   ③债券送还义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益突破的机构或个东谈主。细目上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。   经会议主席同意，本次可转债的担保东谈主（如有）或其他重要谋划方不错参 加债券持有东谈主会议并有权就谋划事项进行说明，但无表决权。   （5）会议遐想票东谈主、监票东谈主各又名，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。 与公司谋划联关系的债券持有东谈主过甚代理东谈主不得担任计票东谈主、监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主 代理东谈主）吞并名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主就地公布表决终结。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席根据表决终结说明债券持有东谈主会议决议是否取得通过，并应 当在会上文书表决终结。决议的表决终结应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议终结有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 持有东谈主代理东谈主）对会议主席文书终结有异议的，有权在文书表决终结后立即要 求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东谈主会议法律解释另有端正外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 同意方为有用。   （9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能奏效。依照谋划法律、律例、可转化公司债券募 集说明书和本法律解释的端正，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全 体债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不同观点的债券持有东谈主）具有法律料理 力。   任何与本次可转债谋划的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权利 义务关系的，除法律、律例、部门规章和可转化公司债券召募说明书明确端正 债券持有东谈主作出的决议对公司有料理力外：   ①如该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表 决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东谈主具有法律料理力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东谈主具有法律料理力。   （十五）本次召募资金用途   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不高出                                                   单元：万元  序号            名目称呼               总投资额         召募资金过问金额              整个                    87，645.17       67，000.00   若本次刊行现实召募资金净额少于上述名目拟过问召募资金金额，公司将 根据现实召募资金净额，按照名目的秩序井然等情况，治愈并最终决定召募资 金的具体投资名目、优先端正及各名目的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资形势科罚。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名目实施进程的现实情 况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照谋划律例端正的规范给以置 换。   （十六）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）评级事项   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将不断爱护公司经营环境的变化、 经营或财务气象的要紧事项等要素，出具追踪评级申报，依期追踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。   （十八）召募资金管理及存放账户   公司还是制订了召募资金管理谋划轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的谋划信息。   （十九）本次决议的有用期   公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策通过股东大会 审议之日起狡计。   （二十）受托管理东谈主   公司将根据谋划法律律例应时遴聘本次向不特定对象刊行可转化公司债券 的受托管理东谈主，并就受托管理谋划事宜与其签订受托管理公约。   （二十一）毁约情形、背负及争议科罚   刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债 券持有东谈主会议法律解释或其他谋划适用法律律例端正的其他毁约事项。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      发生毁约情形时，公司应当承担相应的毁约背负，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付逾期利 息。其他毁约事项及具体法律施济形势请参照债券持有东谈主会议法律解释等谋划约 定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，最先应在争议各方之间 协商科罚。如果协商科罚不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议法律解释等约 定，恳求仲裁或向有统辖权东谈主民法院拿告状讼。      三、与本次刊行谋划的机构及东谈主员   （一）刊行东谈主 称呼           志邦家居股份有限公司 法定代表东谈主        孙志勇 住所           安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会布告        孙娟 谋划电话         0551-67186564 传真           0551-65203999   （二）保荐东谈主（主承销商） 称呼           国元证券股份有限公司 法定代表东谈主        沈和付 住所           安徽省合肥市梅山路 18 号 谋划电话         0551-62207999 传真           0551-62207967 保荐代表东谈主        谢天宇、朱培风 名目协办东谈主        黄奇树 名目承办东谈主        汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平   （三）讼师事务所 称呼           安徽天禾讼师事务所 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 负责东谈主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号资产广场 B 座东区 16 层 谋划电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽   （四）司帐师事务所 称呼           天健司帐师事务所（特别普通合伙） 负责东谈主          程志刚 住所           浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 谋划电话         0571-88216888 传真           0571-88216999 承办注册司帐师      马章松、周卫国   （五）资信评级机构 称呼           中诚信国际信用评级有限背负公司 法定代表东谈主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 谋划电话         010-66428877 传真           010-66426100 承办评级东谈主员       邱校友、梁子秋   （六）恳求上市的来回所 称呼           上海证券来回所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 谋划电话         021-68808888 传真           021-68804868   （七）证券登记机构 称呼           中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 营业场所         中国（上海）解放贸易检修区杨高南路 188 号 谋划电话         021-58708888 传真           021-58899400 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （八）主承销商收款银行 开户银行称呼       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785      四、刊行东谈主与本次刊行谋划的保荐东谈主、承销商、证券服务机构 过甚负责东谈主、高等管理东谈主员、承办东谈主员之间存在的径直或波折的股 权关系或其他利益关系      放抄本召募说明书签署日，除刊行东谈主现实抑止东谈主将其持有的部分股权质押 给国元证券外，刊行东谈主与本次刊行谋划的保荐东谈主、承销商、证券服务机构过甚 负责东谈主、高等管理东谈主员、承办东谈主员之间，不存在径直或波折的股权关系或其他 利益关系。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    第三节 风险要素      投资者在评价本公司本次刊行的可转化债券时，除本召募说明书提供的其 他各项贵府外，还应迥殊负责接洽本节下述各项风险要素。以下各样风险要素 的排序遵从重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不示意风 险要素会循序发生。      一、与刊行东谈主谋划的风险   （一）经营管理风险    公司坐蓐所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。申报期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。诚然申报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若改日原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠谈，申报期内，公司通过经 销商专卖店达成的收入分别为 282，963.67 万元、289，984.66 万元、312，444.46 万 元和 116，647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有益于公司在资金过问较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并清静市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研 发、坐蓐制造等领域。    尽管公司与经销商建立了考究清静的合作关系，且在与经销商签订的合作 公约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东谈主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数目较多，地域分散较为分散， 加多了销售渠谈管理的难度。如果个别经销商违犯合作公约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响要素。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借不凡的品性和口碑， 志邦家居取得“中国驰名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。诚然公司 连年来不断加大品牌推广过问力度，并设立故意部门负责品牌的珍重和维权工 作，但跟着经营鸿沟不断扩大，品牌管理的服务无言活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   定制居品行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房 时期谋划，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求谋划。我国表象差 异以及春节假期等，也会对定制居品行业的季节性产生一定影响。总的来说， 定制居品产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制居品行业 季节性波动导致上半年经营事迹低于下半年。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值整个占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓励，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，改日如果宏不雅经济局面、房地产行业 融资政策等要素发生不利变化，客户经营气象发生要紧清贫，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务气象和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新本事企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税 法》等谋划端正，申报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新本事企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不行通过高新本事企业认定或未 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 来国度变更或取消高新本事企业税收优惠政策，将对公司改日的经营事迹产生 一定的影响。   （三）事迹下滑风险    申报期内，公司营业收入分别为 515，279.78 万元、538，877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为粗莽市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济气象、 定制家居谋划产业政策、市场需求等要素息息谋划。若改日宏不雅经济推崇不 佳，定制家居谋划产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利要素出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现事迹大幅下滑的情形。     二、与行业谋划的风险   （一）宏不雅经济周期波动带来的风险    连年来，跟着中国经济稳当增长，国民生流水平不断提高，定制居品行业 茂密发展，住户消费档次的不断提高为具有品牌上风的定制居品企业带来了巨 大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里 多种要素的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济逐步呈现稳中向好的 发展态势。改日若宏不雅经济周期波动导致住户可主管收入增速减缓，将径直影 响到城镇住户的消费需乞降才气，定制居品产品将受到一定程度的影响。   （二）市场竞争加重的风险    公司所在的定制居品行业属于新兴细分行业，与传统居品行业比较，定制 居品尤其是全屋定制，更能称心现代年青消费群体前卫化和个性化的需求，是 居品行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制居品企业纷纷拓展品类，从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制领域，在品牌管理、营销蚁合、遐想研发等方 面加多过问，行业浸透度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 行业平均利润率的下滑，从而对公司的坐蓐经营带来不利影响。   （三）房地产市场调控风险   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对遏制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业稳当、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在辅助“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务毁约 的房地产企业亦陆续加多。   公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具谋划联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主谈主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性孔殷的影响，一定程度也影响了新址录用规 模，进而可能影响产业链高卑鄙企业。目下房地产市场调控虽呈现回温文积极 政策磨蹭开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制居品行业产生不利影响。      三、其他风险   （一）召募资金投资名目的风险   本次召募资金投资名目“清远智能坐蓐基地（一二期）建扬名目”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名目建立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有考究的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资名目贪图扩产后，仍可能靠近建成后市场 环境、谋划政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不行充分消化，从而影响公司募投名目预期效益的达成程度。   本次召募资金建扬名目还是公司充分论证，但在名目建立和现实运营过程 中，仍可能会遭受实施进程、产品工艺、斥地调试，以及名目建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性要素，从而对募投名目的顺利建立与实施带来风 险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   诚然公司已对本次召募资金投资名目进行了隆重、充分的可行性论证，预 期能产生考究的经济效益和提高公司本事与产品的竞争力。可是，名目实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险要素，使名目最终现实达成的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用谋略，本次召募资金投资名目中固定资产和无形资 产等支拨较大，名目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，估量募投名目完全达产后当年新增折旧摊销 5，567.01 万元，占发 行东谈主本次募投名目估量新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 能较快产奏效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才气 形成不利影响。   （二）本次可转债谋划的风险   本次召募资金投资名目需要经历一定的建立期和产销开释期，在此期间相 关投资名目尚不行产生收益或不行达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东谈主在转股期动手的较短时期内将大部分或全部可转债转化为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回 日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱不断下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司不断向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不行转股的风险。   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为AA，本次刊行的可转债信用等第为AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将不断爱护公司经营环境的变化、 经营或财务气象的要紧事项等要素，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级规范变化等要素，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应责难，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分接洽市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律律例、行业和市场等不可控要素的影响，公司的经营步履可能莫得 带来预期的答复，进而使公司不行从预期的还款开头取得足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   公司本次刊行的可转化公司债券不提供担保，如果在可转化公司债券存续 期间，出现对公司经营管理和偿债才气有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错转化成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水和睦发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策治愈、金融政策的调 控、股票市场的投契行动、投资者的情态预期等诸多要素的影响。因此，在可 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 转债刊行期间，如果公司股价不断下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市来回后，不论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第四节 刊行东谈主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      （一）本次刊行前的股本结构      放手 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：         股份类别           持股数目（万股）                    持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                      219.79                     0.50 二、无穷售条件流通股                        43，434.99                   99.50 三、股份总和                            43，654.78                  100.00      （二）本次刊行前的前十名股东持股情况      放手 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                             持有限售 序                                     持股数目         持股比例          股东称呼/姓名       股东性质                                  股数目 号                                     （万股）          （%）                                                             （万股）      中国工商银行－广发策略优       选夹杂型证券投资基金      上海银行股份有限公司－广       型发起式证券投资基金 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                              持有限售 序                                       持股数目        持股比例        股东称呼/姓名            股东性质                                股数目 号                                       （万股）         （%）                                                              （万股）     份有限公司－传统险－广发     基金国寿股份平衡股票传统     可供出售单一资产管理谋略              整个                         23，885.77    54.72      -     二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况     （一）刊行东谈主组织结构图     （二）刊行东谈主重要权益投资情况     放手 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内全资子公司 10 家，境外全资子公司 （含二级子公司）5 家，其基本情况如下： 公司称呼          合肥志邦家居有限公司 成立时期          2011 年 12 月 5 日 注册成本/实收获本     5，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例    100%               厨柜、居品、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及 经营范围          安装；厨房居品、厨房掩饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨               房电器、掩饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木料 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              加工及销售；居品及室内掩饰遐想、服务；斥地租出；房屋租              赁。（照章须经批准的名目，经谋划部门批准后方可开展经营活              动） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地      安徽长丰双凤经济开发区              谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 最近一年及一期主要财   总资产（万元）                      297，358.35       295，288.07 务数据          净资产（万元）                      200，043.88       187，075.31              营业收入（万元）                      99，516.09       284，964.45              净利润（万元）                       12，968.57        48，153.19   注：2023 年度财务数据还是天健司帐师事务所（特别普通合伙）审计，2024 年 1-6 月 财务数据未经审计，下述子公司与此交流。 公司称呼         合肥志邦居品销售有限公司 成立时期         2011 年 12 月 6 日 注册成本/实收获本    2，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              住宅室内掩饰装修（照章须经批准的名目，经谋划部门批准后方              可开展经营步履，具体经营名目以谋划部门批准文献能够可证件              为准）一般名目：家居用品销售；居品销售；居品零配件销售；              地板销售；门窗销售；建筑掩饰材料销售；家用电器销售；家用              电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫              具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电 经营范围         子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售              （除销售需要许可的商品）；居品安装和维修服务；家用电器安              装服务；专科遐想服务；商酌筹备服务；食物销售(仅销售预包              装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零卖;              电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食物(预              包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可自主依              法经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         主要从事家居用品销售              安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要坐蓐经营地              谋略称呼                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                       11，499.74        13，081.80 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1，726.56          2，061.24              营业收入（万元）                      12，997.00        28，894.71              净利润（万元）                         -334.68            -42.12 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司称呼         安徽志邦全屋定制有限公司 成立时期         2017 年 9 月 15 日 注册成本/实收获本    10，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              居品制造；居品销售；居品安装和维修服务；建筑掩饰材料销              售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安              装服务；门窗制造加工；门窗销售；木料加工；木料销售；五金 经营范围         产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科遐想服务；品牌              管理；凭总公司授权开展经营步履；非居住房地产租出；教学用              模子及教具制造；教学用模子及教具销售（除许可业务外，可自              主照章经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地      长丰县下塘镇工业园经沿途与纬四路交口              谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                       80，151.16          83，585.87 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       51，368.96          49，671.56              营业收入（万元）                      48，224.07        144，876.81              净利润（万元）                        1，697.40          11，243.48 公司称呼         安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成立时期         2018 年 4 月 10 日 注册成本/实收获本    4，200 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事汲取进款、融资担              保、代客开心等金融业务）；企业管理商酌；企业并购重组商酌 经营范围              及管理服务。（照章须经批准的名目，经谋划部门批准后方可开              展经营步履） 主要业务         主要从事股权投资              安徽省合肥市高新区调动大路 2800 号合肥调动产业园二期 E1 栋 主要坐蓐经营地              基金大厦 530 室              谋略称呼                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                        4，259.34           3，951.53 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        4，259.06           3，951.26              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         307.80              -41.36 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司称呼         广东志邦家居有限公司 成立时期         2019 年 4 月 8 日 注册成本/实收获本    1，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              掩饰石材零卖；家居饰品批发；金属掩饰材料零卖；陶瓷掩饰材              料零卖；木质掩饰材料零卖；卫生洁具零卖；居品零卖；灯具零              售；五金零卖；日用家电斥地零卖；智能化安装工程服务；建筑 经营范围              物空调斥地、透风斥地系统安装服务；居品安装；室内掩饰、装              修；信息本事商酌服务；贸易商酌服务；掩饰用塑料、化纤、石              膏、布料零卖 主要业务         主要从事家居用品销售 主要坐蓐经营地      广州市越秀区广州大路中 289 号坐蓐详尽楼 605 房              谋略称呼                                        /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                           2，570.60          5，864.57 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          -4，851.06         -5，599.12              营业收入（万元）                          3，291.26        10，609.05              净利润（万元）                             748.06           -450.37 公司称呼         清远志邦家居有限公司 成立时期         2021 年 7 月 8 日 注册成本/实收获本    20，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              居品销售；居品制造；居品零配件坐蓐；居品安装和维修服务；              厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用              电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹              成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造              加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研              发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销              售；建筑掩饰材料销售；智能家庭消费斥地制造；智能家庭消费 经营范围         斥地销售；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能行业应用系统集成              服务；各样工程建立步履;工程管理服务；专科遐想服务；工业              遐想服务；信息商酌服务（不含许可类信息商酌服务）；软件开              发；物联网本事研发；信息系统集成服务；货色相差口;本事进              出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总              公司授权开展经营步履。（除照章须经批准的名目外，凭营业执              照照章自主开展经营步履）（照章须经批准的名目，经谋划部门              批准后方可开展经营步履） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售              清远市清城区石角镇广清经济迥殊合作区广清产业园德清大路 主要坐蓐经营地 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                       49，412.50        37，987.67 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       26，990.87        24，319.53              营业收入（万元）                        153.03             32.90              净利润（万元）                         -808.66           -524.38 公司称呼         安徽志邦国际贸易有限公司 成立时期         2021 年 4 月 23 日 注册成本/实收获本    2，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              许可名目：货色相差口（照章须经批准的名目，经谋划部门批准              后方可开展经营步履）一般名目：货色或本事相差口（国度谢却 经营范围         或波及行政审批的货色和本事相差口除外）；居品零配件销售；              建筑掩饰材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌管理（除许              可业务外，可自主照章经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         主要从事货色相差口 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室              谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                        6，757.42          6，172.14 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1，441.98          1，054.14              营业收入（万元）                       5，919.97          9，259.32              净利润（万元）                         -212.16           155.81 公司称呼         安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时期         2021 年 10 月 26 日 注册成本/实收获本    1，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              企业管理商酌；财务商酌；以自有资金从事投资步履；信息商酌 经营范围         服务（不含许可类信息商酌服务）（除许可业务外，可自主照章              经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         主要从事股权投资 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 最近一年及一期主要财   谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 务数据          总资产（万元）                       15，410.98         14，001.59              净资产（万元）                       15，410.98         14，001.59              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         409.39            3，463.25 公司称呼         合肥志邦电子商务有限公司 成立时期         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实收获本    100 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              一般名目：居品销售；居品零配件销售；居品安装和维修服务；              家居用品销售；日用陶瓷成品销售；家用电器销售；家用电器零              配件销售；家用电器安装服务；卫生洁具销售；厨具卫具及日用              杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品销售；日用              木成品销售；竹成品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要              许可的商品）；电子产品销售；日用百货销售；照明器具销售； 经营范围         软件销售；物联网斥地销售；智能家庭消费斥地销售；蚁合本事              服务；地板销售；门窗销售；楼梯销售；建筑掩饰材料销售；非              电力家用器具销售；体育用品及器材零卖；音响斥地销售；数字              视频监控系统销售；配电开关抑止斥地销售；日用品销售；日用              品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；户外用品销售；信息咨              询服务（不含许可类信息商酌服务）；专科遐想服务（除许可业              务外，可自主照章经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         从事家居用品销售 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市庐阳区林店街谈连水路 19 号              谋略称呼                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                          203.08                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           99.99                  -              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                           -0.01                  - 公司称呼         深圳市科莫电子商务有限公司 成立时期         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实收获本    100 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   100%              一般经营名目是：本事服务、本事开发、本事商酌、本事交流、 经营范围         本事转让、本事推广；狡计机软硬件及辅助斥地零卖；信息商酌              服务（不含许可类信息商酌服务）；货色相差口；本事相差口； 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  物业管理；非居住房地产租出；住房租出；蚁合本事服务；国内                  贸易代理；专科遐想服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业                  牌照照章自主开展经营步履），许可经营名目是：在线数据处理                  与来回处理业务（经营类电子商务）。（照章须经批准的名目，                  经谋划部门批准后方可开展经营步履，具体经营名目以谋划部门                  批准文献能够可证件为准） 主要业务             从事家居用品销售 主要坐蓐经营地          深圳市宝安区西乡街谈做事社区前海科兴科学园 9 号楼 407                  谋略称呼                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                              93.30                  - 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                              86.95                  -                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                             -13.05                  - 公司称呼             ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成立时期             2017 年 12 月 13 日 注册成本/实收获本        1，178 万澳元 刊行东谈独揽有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             主要从事股权投资 主要坐蓐经营地          6 Shenton Way，#33-00 OUE Downtown，Singapore 068809                      谋略称呼                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                           9，457.74           5，363.09 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                           9，222.02           5，128.83                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                            -361.01            -125.47 公司称呼             ZBOM Australia Pty Ltd. 成立时期             2018 年 3 月 5 日 注册成本/实收获本        1，158 万澳元 刊行东谈独揽有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 主要业务              股权投资 主要坐蓐经营地           Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.   注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，谋划报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称呼              DEZHI INDUSTRY CO.，LTD 成立时期              2024 年 4 月 23 日 注册成本/实收获本         500 万泰铢 刊行东谈独揽有的权益比例        100% 经营范围              定制家居产品的坐蓐与销售 主要业务              定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地            Prachinburi， Thailand. 25140   注：泰国志邦系新加坡志邦全资子公司，谋划报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称呼              ZBOM Cabinets ， Corp. 成立时期              2019 年 6 月 24 日 注册成本/实收获本         100 万好意思元 刊行东谈独揽有的权益比例        100% 经营范围              家居成品销售 主要业务              主要从事家居销售 主要坐蓐经营地           California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100                        谋略称呼                                             /2024 年 1-6 月         /2023 年度                   总资产（万元）                           6，014.99             4，857.78 最近一年及一期主要财 务数据               净资产（万元）                           2，446.80             2，445.76                   营业收入（万元）                          2，363.08             3，190.70                   净利润（万元）                             -14.13               19.20 公司称呼              ZBOM HONG KONG LIMITED 成立时期              2024 年 5 月 8 日 注册成本/实收获本         200 万好意思元 刊行东谈独揽有的权益比例        100% 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 经营范围         定制家居产品的销售 主要业务         定制家居产品的销售 主要坐蓐经营地      6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK                    谋略称呼                                        /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                           2，137.25                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           2，137.25                  -              营业收入（万元）                                  -                 -              净利润（万元）                              -0.76                  -   （三）刊行东谈主主要参股公司情况   放手 2024 年 6 月 30 日，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下： 公司称呼         安徽林志居品有限公司 成立时期         2021 年 12 月 9 日 注册成本/实收获本    1，000 万元 刊行东谈独揽有的权益比例   40%              一般名目：居品制造；居品销售；皮革成品制造；皮革成品销              售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金 经营范围         产品零卖；物业管理；机械斥地销售；机械电气斥地销售；家用              纺织制成品制造；针纺织品销售；相差口代理（除许可业务外，              可自主照章经营法律律例非谢却或限制的名目） 主要业务         主要从事居品制造与销售              安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要坐蓐经营地              谋略称呼                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                           1，769.06           1，943.08 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           1，051.85           1，078.04              营业收入（万元）                          1，407.45           4，483.49              净利润（万元）                             -26.20            300.47   注：2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述参股公司与此交流（除特别说 明外）。 公司称呼         六安东霖新材料有限公司 成立时期         2018 年 2 月 1 日 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 注册成本/实收获本          11，060 万元 刊行东谈独揽有的权益比例         23%                    东谈主造板、木地板、东谈主造板胶水、掩饰材料、林木机械斥地、居品                    制造与销售；林木、苗木拔擢与销售；货色及本事的相差口业 经营范围                    务。（国度限定企业经营或者谢却相差口的商品和本事除外）                    （照章须经批准的名目，经谋划部门批准后方可开展经营步履） 主要业务               主要从事木质板材的制造与销售 主要坐蓐经营地            六安市叶集区经济开发区海桐路                    谋略称呼                                               /2024 年 1-6 月        /2023 年度                    总资产（万元）                           88，683.08           79，311.26 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万元）                           50，706.69          48，881.35                    营业收入（万元）                          29，250.11          51，023.25                    净利润（万元）                            1，825.34          14，239.36   注：2023 年度财务数据还是安徽大正司帐师事务所（普通合伙）审计。 公司称呼               IJF Australia Pty Ltd. 成立时期               1964 年景立 注册成本/实收获本          50 万澳元 刊行东谈独揽有的权益比例         47% 经营范围               居品制造与销售 主要业务               主要从事居品制造与销售 主要坐蓐经营地            Level 1，170 Fullarton Road，DULWICH SA 5065                           谋略称呼                                                /2024 年 1-6 月       /2023 年度                    总资产（万澳元）                             1，432.78          1，500.03 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万澳元）                              514.83            708.33                    营业收入（万澳元）                            1，005.54          3，343.42                    净利润（万澳元）                             -193.50             -72.94    三、控股股东和现实抑止东谈主基本情况及最近三年的变化情况   放抄本召募说明书签署日，孙志勇先生径直持有公司 20.86%的股份，通过 持有安徽谨志 45.50%股权而波折抑止公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而波折抑止公司 1% 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东谈主通过径直持股和波折主管而整个抑止公司 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 股东和现实抑止东谈主未发生变化。      放抄本召募说明书签署日，公司控股股东及现实抑止东谈主许帮顺先生累计质 押股份情况如下：          持股数目        持股比例          质押数目            占其所持股份     占公司总股本 股东称呼          （万股）         （%）          （万股）             比例（%）      比例（%） 许帮顺       8，841.17     20.25            1，030.00      11.65       2.36 整个        8，841.17     20.25            1，030.00      11.65       2.36      除上述情形外，许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利 限制或权属纠纷情形。      放抄本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业 （有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理 合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居除外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月出身，中国国籍，无境外遥远居留权，工程师。 曾任合肥彩虹掩饰工程公司班组长、工程名目经理、工程名目负责东谈主，志邦厨 柜厂负责东谈主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月出身，中国国籍，无境外遥远居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹掩饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨 柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。       四、最近三年及一期，刊行东谈主过甚控股股东、现实抑止东谈主以及 董事、监事、高等管理东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况， 以及本次刊行谋划的承诺事项      本次刊行前谋划主体已作出的重要承诺过甚履行情况详见刊行东谈主于 2024 年  志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  份有限公司 2023 年年度申报》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行  情况”。    刊行东谈主过甚控股股东、现实抑止东谈主、董事、监事、高等管理东谈主员在初度公  开刊行股票时作出延续至申报期的承诺，均得到全面妥贴履行。    本次刊行谋划的承诺事项如下：                                               承诺时    承诺 承诺类型   承诺方              承诺内容                                                间     期限               占公司利益；               国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即               期答复措施的其他新的监管端正，且上述承诺不行满               足该等端正时，本东谈主承诺届时将按照最新端正出具补 刊行可转          充承诺；        刊行东谈主控 债摊薄即             3、本东谈主承诺切实履行公司制定的谋划填补答复措        股股东、                                   2024 期答复采          施以及本东谈主对此作出的任何谋划填补答复措施的承                 持久        现实抑止                                   年5月 取填补措          诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损        东谈主 施的承诺          失的，本东谈主风景照章承担对公司或者投资者的补偿责               任。                  四肢填补答复措施谋划背负主体之一，本东谈主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意中国证监               会和上海证券来回所等证券监管机构按照其制定或发               布的谋划端正、法律解释，对本东谈主作出谋划处罚或采取相               关管理措施。               者个东谈主运送利益，也不采取其他形势毁伤公司利益；               关的投资、消费步履；               薪酬轨制与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；               的行权条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 刊行可转 债摊薄即   刊行东谈主董               会、上海证券来回所等证券监管机构就填补答复措施         2024 期答复采   事、高等                                          持久               过甚承诺作出另行端正或提议其他要求的，本东谈主承诺         年5月 取填补措   管理东谈主员               届 时将按照最新端正出具补充承诺； 施的承诺               施以及对此作出的任何谋划填补答复措施的承诺，若               违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主               风景照章承担对公司或者投资者的补偿背负。                  四肢填补答复措施谋划背负主体之一，本东谈主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意中国证监               会和上海证券来回所等证券监管机构按照其制定或发               布的谋划端正、法律解释，对本东谈主作出谋划处罚或采取相               关管理措施。 本次可转   刊行东谈独揽     1、若志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家        2023   持久  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 债刊行认   股 5%以上   居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东谈主及本东谈主配         年9月 购事项的   股东过甚     偶、父母、子女、一致行动东谈主临了一次减持志邦家居  承诺    一致行动     股票的日期间隔起火六个月（含）的，本公司/本东谈主及        东谈主、非独     本东谈主佳偶、父母、子女、一致行动东谈主承诺将不参与认        立董事、     购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会录用其他主体        监事、高     参与本次可转债刊行认购。        级管理东谈主        2、若本公司/本东谈主及本东谈主佳偶、父母、子女、一           员     致行动东谈主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内                 不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东谈主将根据                 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转                 债。若认购顺利，本公司/本东谈主及本东谈主佳偶、父母、子                 女、一致行动东谈主将严格盲从《中华东谈主民共和国证券                 法》《可转化公司债券管理办法》等谋划法律律例中                 对于证券来回的端正，自志邦家居本次可转债刊行首                 日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志                 邦家居的股票或已刊行的可转债。                 转债，谋划资金将为本公司/本东谈主自有资金或自筹资                 金，具体认购金额将根据谋划法律、律例和范例性文                 件以及志邦家居本次可转债刊行具体决策和本公司/本                 东谈主届时资金气象细目。                 行动东谈主承诺将严格盲从短线来回的谋划端正；                 本承诺函的料理。若本公司/本东谈主及本东谈主佳偶、父母、                 子女、一致行动东谈主违犯上述承诺发生减持志邦家居股                 票、可转债的情况，本公司/本东谈主及本东谈主佳偶、父母、                 子女、一致行动东谈主因减持志邦家居股票、可转债的所                 得收益全部归志邦家居统统，并照章承担由此产生的                 法律背负。                 邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次                 可转债的刊行认购，亦不会录用其他主体参与志邦家                 居本次可转债的刊行认购。本东谈主及本东谈主佳偶、父母、 本次可转            子女罢休志邦家居本次可转债刊行认购系确切道理表 债刊行认   刊行东谈主独     示；                              2023                                                        持久 购事项的   立董事         2、本东谈主及本东谈主佳偶、父母、子女承诺将严格盲从       年9月  承诺             短线来回的谋划端正；                 的料理。如本东谈主、本东谈主佳偶、父母、子女违犯上述承                 诺，由此所得的收益归志邦家居统统，并照章承担由                 此产生的法律背负。        五、公司董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员情况    （一）董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员基本情况    公司董事会由 9 名董事组成，其中孤苦董事共 3 名；监事会由 3 名监事组  成；此外，公司现存高等管理东谈主员 4 名，具体如下： 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  姓名      公司职务    性别     年事       任职肇端日期        任职收尾日期 孙志勇     董事长      男       52        2024.8.20    2027.8.19 许帮顺     董事、总裁    男       52        2024.8.20    2027.8.19 孙玲玲     董事       女       40        2024.8.20    2027.8.19 石磊      董事       男       40        2024.8.20    2027.8.19 夏大庆     董事       男       45        2024.8.20    2027.8.19 纵飞      职工代表董事   男       46        2024.8.20    2027.8.19 胡亚南     孤苦董事     女       44        2024.8.20    2027.8.19 徐欢生     孤苦董事     男       45        2024.8.20    2027.8.19 王文兵     孤苦董事     男       53        2024.8.20    2027.8.19 蒯正刚     监事长      男       49        2024.8.20    2027.8.19 解云      监事       女       43        2024.8.20    2027.8.19 吴莹莹     职工监事     女       40        2024.8.20    2027.8.19         董事会布告、 孙娟               女       45        2024.8.20    2027.8.19         财务总监 吴俊涛     副总裁      男       46        2024.8.20    2027.8.19 王国金     副总裁      男       47        2024.8.20    2027.8.19 三年的变化情况”谋划内容。 三年的变化情况”谋划内容。 合肥丽虹厨柜公司遐想师，公司遐想师、销售经理，合肥志邦居品销售有限公 司总经理，公司东谈主力资源中心总监、零卖事迹部总监、零卖事迹部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事。 南京志邦厨房斥地有限背负公司遐想师、店长、名目部负责东谈主，公司工程销售 总监、工程事迹部总监，工程事迹部总经理。现任公司董事。 学历。曾任安徽安庆振风告白公司遐想师，公司遐想师、培训部主管、东谈主力资 源中心经理、建店部负责东谈主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东谈主、详尽柜 体类坐蓐负责东谈主、厨柜品类坐蓐负责东谈主。现任公司职工代表董事、制造平台负 责东谈主。 学历。曾任中国建筑掩饰协会厨卫工程委员会布告长，现任中国建筑掩饰协会 住宅产业分会布告长。现任公司孤苦董事。 研究生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股 份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限背负公司董事、问谈书院教育科技张家 口有限公司监事、北京东谈主东谈主检科技有限公司经理。现任公司孤苦董事。 研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校司帐与统计专科，2006 年 博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学司帐学院服务，从事公司财务与司帐等课程的教学及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学司帐学院副老师、硕士研究生导师，安徽德力日用玻璃 股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司孤苦董事。现任公司孤苦董事。 科学历。曾任安徽省长丰县水利局管理所司帐，公司导购、遐想师、店长、会 计，南京志邦厨房斥地有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长，审计、法务部总监。 学历。曾任公司东谈主力资源副总监，现任公司监事，供应链采购中心负责东谈主。 学历。曾任公司绩效主管、职工关系经理等职位，现任公司职工代表监事，东谈主 力资源平台东谈主事经理。 学历，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 东谈主、营销领域财务负责东谈主、预算部负责东谈主。现任公司董事会布告、财务总监、 投资者关系总监及证券部负责东谈主、IJF Australia Pty Ltd.董事。 研究生学历。曾任太古好意思味可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经 理，三胞集团新消费全渠谈与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平台 负责东谈主。 研究生学历。曾任好意思的集团空调事迹部谋略采购经理、雪柜事迹部管理部长、 国际谋略物流总监、雪柜事迹部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链行家组长， 现任公司副总裁、供应链平台负责东谈主。      （二）董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员兼职情况      放抄本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主 员兼职情况如下： 序号    姓名     在公司职务                    兼职企业/单元             兼职职务                         北京中科闻歌科技股份有限公司                    董事                         北京荣程文化产业股份有限公司                    董事                         德汇好物科技股份有限公司                      董事                         黑龙江世罕泉科技发展有限背负公司                  董事                         问谈书院教育科技张家口有限公司                   监事                         北京东谈主东谈主检科技有限公司                       经理                         安徽财经大学                            副老师                         芜湖富春染织股份有限公司                      孤苦董事             董事会秘             监      除上述兼职情形外，公司董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员不存 在其他兼职情形。      （三）董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员的薪酬情况 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 情况如下：      姓名                  职务              2023 年从公司领取税前薪酬（万元）      孙志勇          董事长                                            98.40      许帮顺          董事、总裁                                          92.40      孙玲玲          董事                                             99.00      石   磊        董事                                             88.38      夏大庆          董事                                             93.38      纵 飞          董事                                             73.62      张京跃          原孤苦董事                                           8.00      鲁昌华          原孤苦董事                                           8.00      王文兵          孤苦董事                                            8.00      李玉贵          原监事会主席                                         71.93      蒯正刚          监事                                             43.30      耿雪峰          原职工监事                                          19.77      刘   柱        原财务总监                                          69.17      孙   娟        董事会布告、财务总监                                     46.90    注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监 事，其 2023 年薪酬未在上表列示；胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司孤苦董事，其      （四）董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员持有公司股份      放手 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员 径直持有的公司股份情况如下：                                                  持股比例 序号           姓名         职务    持股数目（万股）                    限售股数目（万股）                                                   （%） 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  董事会布告、                  财务总监       孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而波折抑止公司 1.57%的表决权股 份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而波折抑止公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员不存在其 他持股情况。       （五）董事、监事、高等管理东谈主员过甚他中枢东谈主员最近三年及一期的变动情 况 变动时期              变动前                       变动后        变动原因             孙志勇、许帮顺、程昊、肖清       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       （独董）、易德伟（独董）、张      董）、鲁昌华（独董）、王文兵 届满换届                传明（独董）               （独董）             孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       董）、鲁昌华（独董）、王文兵      董）、徐欢生（独董）、王文兵 届满换届                 （独董）                （独董）       自 2024 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。  变动时期             变动前               变动后              变动原因       自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。 变动时期              变动前                      变动后        变动原因                                                      公司高管换届    月       蔡立军、刘国宏、周珍芝    夏大庆、孙娟、周珍芝 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 变动时期                变动前                    变动后           变动原因    月         孙娟、周珍芝       夏大庆、孙娟、刘柱    总监职务                          许帮顺、孙玲玲、石磊、                          夏大庆、孙娟、刘柱、吴    月          孙娟、刘柱                   涛、王国金                             俊涛、王国金                                                          公司高管换届    月      孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金     俊涛、王国金                                       刘柱辞去财务总                                       监职务，聘任孙                                        娟为财务总监      自 2024 年 10 月至本召募说明书签署日，公司高等管理东谈主员未再发生变 动。      （六）公司对管理层过甚他中枢东谈主员的激励情况      公司于 2019 年实施限制性股票激励谋略，激励对象共 5 东谈主，包括公司时任 董事、高等管理东谈主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票开头于公司从二 级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分三 年拆除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                           获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名             职务                           数目（万股）   授予总量的比例  前总股本比例 程昊    时任董事、副总经理                70.00          54.26%         0.31% 蔡立军   时任董事、副总经理                30.00          23.26%         0.13% 肖清平   时任董事、副总经理                15.00          11.63%         0.07%       时任副总经理、董事会 蔡成武                              6.00            4.65%       0.03%       布告 周珍芝   时任财务总监                     8.00            6.20%       0.04%           整个                  129.00         100.00%         0.58%      公司于 2020 年实施限制性股票激励谋略，激励对象共 212 东谈主，为公司中层 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 管理东谈主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票开头于公司从二级市场回 购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分三年拆除限 售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票数        获授限制性股票占 获授限制性股票占当  姓名           职务                      量（万股）          授予总量的比例  前总股本比例 中层管理东谈主员（共 210 东谈主）           474.90          100%          2.13%          整个               474.90          100%          2.13%      公司于 2023 年实施限制性股票激励谋略，激励对象共 89 东谈主，为公司（含 控股子公司）任职的董事、高等管理东谈主员、中层管理东谈主员，共授予限制性股票 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分二年拆除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票         获授限制性股票占       获授限制性股票占  姓名           职务                     数目（万股）          授予总量的比例        当前总股本比例  孙玲玲     董事                25.00          8.01%        0.08%  夏大庆     董事                21.00          6.73%        0.07%  石   磊   董事                23.00          7.37%        0.07%  纵 飞     董事                 8.00          2.56%        0.03%          董事会布告、财  孙   娟                      3.00          0.96%        0.01%          务总监  刘   柱   时任财务总监             4.00          1.28%        0.01%  中层管理东谈主员（共 83 东谈主）         227.9816         73.08%        0.73%       整个（89 东谈主）          311.9816        100.00%        1.00%      公司于 2023 年实施股票期权激励谋略，激励对象共 413 东谈主，为公司中高层 管理东谈主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票开头于公司向激 励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司 和个东谈主的绩效考核分二年进行行权。      本次股票期权激励的授予情况如下：     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                             获授的股票期          占本激励谋略授予股      占本激励谋略当前      姓名         职务                             权数目(万份)          票期权总和的比例       股本总额的比例     中高层管理东谈主员及中枢主干         （413 东谈主）            整个                   450.00           100.00%        1.03%        六、迥殊表决权股份或访佛安排       放抄本召募说明书签署日，公司不存在迥殊表决权股份或访佛安排。        七、刊行东谈主公约抑止架构情况       放抄本召募说明书签署日，公司不存在公约抑止架构。        八、刊行东谈主所处行业的基本情况       （一）刊行东谈主所处行业       根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为     “C21 居品制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—       （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。       行业本事监管部门：国度市场监督管理总局。       公司行业自律组织：宇宙工商联居品掩饰业商会、中国五金成品协会。       最近三年，公司所处行业监管政策无要紧不利变化。谋划政策如下：       （1）行业政策                      颁布 序号        称呼                颁布单元                    主要内容                      时期       《对于加速发展       坐蓐性服务业促                       年               定制坐蓐，称心各样化、个性化消费需求。       升级的携带意         见》     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                       鼓励个性化定制，重心在食物、家用电器、皮       《轻工业发展规                         革、居品、五金成品、照明电器等行业发展个性                       年       化部         年）》                           全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供举座                                       科罚决策，提高用户体验。       《信息化和工业                                       推广个性化定制。推动家电、居品、服装、家       化会通发展贪图        2016   工业和信息        （2016－2020     年       化部                                       费需求的大鸿沟个性化定制模式。          年）》       《制造业遐想能                                       达成传统上风产业遐想升级，在消费品领域，支       力提高专项行动        2019   工业和信息       谋略 2019-2022    年       化部                                       鞋类产品、玩物家电、居品等遐想调动。          年）》                                       培育发展分享制造平台。救援平台企业积极应用       《工业和信息化                         云狡计、大数据、物联网、东谈主工智能等本事，发       部对于加速培育                         展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等       分享制造新模式        2019   工业和信息     功能，不断提高分享制造全经过的智能化水平。       新业态促进制造         年       化部      教导平台企业与本事提供商合作，强化平台开发       业高质料发展的                         与应用才气。荧惑工业互联网平台面向特定行        携带观点》                          业、特定区域整合灵通各样资源，发展分享制造                                       服务。                                       推广柔性化定制，通过体验互动、在线遐想等方       《对于推动先进                                       式，增强定制遐想才气，加强零件规范化、配件       制造业和现代服        2019   国度发展与       务业深度会通发         年      篡改委                                       定制和按需生动坐蓐。以服装、家居等为重心，       展的实施观点》                                       发展鸿沟化、个性化定制。                                       带动家电居品消费，有条件的地区结合现实制定       《对于统筹鼓励                         奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，荧惑企       商务系统消费促        2020             业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节       进重心折务的指         年               能家电、居品消费。加速线上线下深度会通，支        导观点》                           持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上                                       新式消费热度不减       《对于救援民营                         救援上风企业提高工业互联网应用水平，带动发       企业加速篡改发        2020   国度发展与     展蚁合协同制造、大鸿沟个性化定制等新业态新       展与转型升级的         年      篡改委      模式。加速发展柔性制造，提高制造业济急保障        实施观点》                          才气                                       以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性篡改                                       为干线，以碳达峰碳中庸主义为引颈，以减污降                                       碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转                                       型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升       《“十四五”工                       年               效率，积极扩充清洁坐蓐改造，提高绿色低碳技         划》                                       术、绿色产品、服务供给才气，构建工业绿色低                                       碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深度会通                                       的现代化产业模式，撑持碳达峰碳中庸主义任务                                       如期达成。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                     在重心行业和区域建立多少国际水准的工业互联       《中华东谈主民共和                                     网平台和数字化转型促进中心，深化研发遐想、       国国民经济和社                                     坐蓐制造、经营管理、市场服务等要津的数字化       会发展第十四个      2021       五年贪图和 2035    年                                     加速产业园区数字化改造。深入鼓励服务业数字        年远景主义纲                                     化转型，培育众包遐想、颖悟物流、新零卖等新          要》                                     增长点。                                     （七）大肆发展绿色消费。大肆发展绿色家装，        《对于进一步释                      荧惑消费者更换或新购绿色节能家电、环保居品        放消费后劲促进     2022             等家居产品。加速构建废旧物资轮回利用体系，        消费不断归附的      年               推动汽车、家电、居品、电板、电子产品等回收          观点》                        利用，妥贴放宽废旧物资回收车辆进城、进小区                                     限制。                                     到 2025 年，家居产业调动才气明显增强，高质料                                     产品供给明显加多，初步形成供给创造需求、需                                     求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、                                     照明电器等行业培育制造业调动中心、数字化转                           工信部办公                                     型促进中心等调动平台，重心行业两化会通水平                           厅、住建部                                     达到 65%，培育一批 5G 全团结工场、智能制造        《鼓励家居产业            办公厅、商                     年               制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提          决策》              厅、市场监                                     高，绿色、智能、健康产品供给明显加多，智能                           管总局办公                                     家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左                             厅                                     右知名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀                                     产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个                                     高水平特色产业集群，以高质料供给促进家居品                                     牌品性消费。                                     充分阐扬资源和产业上风，联络妥贴自己功能定                                     位、发展处所的超大特大城市产业迁移和功能疏        《“十四五”新                     年               展，因地制宜建立先进制造业基地、商贸物流中          案》                                     心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基                                     础。                                     加速居品行业数字化转型步履，指引居品行业产                                     业链、供应链、调动链协同，提高经济效益和综                                     合竞争力……（一）总体主义：到 2025 年，全省                                     居品行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实                                     现广阔中小企业质料变革、效率变革、能源变        《广东省居品行                      革，有劲地促进全行业高质料发展。全行业两化                     年     和信息化厅         型指引》                        育一批 5G 全团结工场、智能制造示范工场和优                                     秀应用场景。重心开发颖悟家居（居品家电一体                                     化）、智能民用、智能办公、智能货仓、智能医                                     疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和                                     露营居品，稳步鼓励全屋居品定制、举座家装家                                     居定制。      志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           《国务院办公厅           转发国度发展改                        年       厅       装修消费，荧惑室内全智能装配一体化。           扩大消费措施的             示知》           （2）行业主要法律律例、范例性文献                                 主要法律律例  序号                             文献称呼                          实施年份                                 主要行业规范  序号                             文献称呼                          实施年份           （3）行业监管体制           国内居品行业基本上遵从市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政      府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律范例。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （三）行业发展概况   定制居品行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居 室空间结构特征进行遐想，通过信息化、鸿沟化和规范化的坐蓐工艺，坐蓐房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、生动 组合，以达到空间布局合理、全屋颜色派头匹配、功能实用谐和的目的。   定制居品具有个性化遐想、空间利用率高、好意思不雅、前卫、环保及鸿沟化生 产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的不断提高， 成为连年来居品消费领域中新的快速增长点。   居品市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济不断 发展，推动了房地产市场的高贵，城镇东谈主口的加多使得购置新址后配置居品产 品的需求加多，进而带动了居品市场的高贵发展。我国定制居品行业萌芽于上 世纪 90 年代，从木工时间发展至成品居品，继而开启定制居品时间，直于今天 走向全品类会通。 柜或衣柜，以单一品牌快速膨大复制，完成宇宙布局，并与地方性品牌赶快拉 开差距。跟着龙头公司鸿沟化坐蓐才气提高，鸿沟效应知道，定制居品成本持 续责难，性价比上风突显，逐步替代手打柜体市场份额。由于定制居品具有空 间利用率高、个性化程度高等上风，逐步替代成品家居市场份额，市场浸透率 举座上升。 缓，存量房时间莅临，定制居品行业从快速增长阶段过渡到高质料发展阶段。 在住户可主管收入不断提高及消费主体年青化等宏不雅布景下，家居消费的个性 化和定制化趋势明显。行业头部公司通过汲取学习主要发达国度流行的定制家 具理念，逐步完善全屋定制布局，从单品类磨蹭向多品类多渠谈会通发展。同 时，居品的遐想、制造要津与信息本事的结合较大程度上科罚了定制产品难以 鸿沟化坐蓐的行业痛点，定制居品行业得以赶快发展。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   连年来，定制居品理念的收受程度磨蹭提高，称心消费者一站式购皆的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级不断鼓励的态势下，消费者 健康领会、环保领会不断增强，愈发宠爱产品品性及消费体验，更风景费钱买 舒心、简便和追求品性的生计。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 会通，定制家居企业动手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部 几家品牌厂商具备明显上风，占得先机。改日，定制居品行业将磨蹭整合，终 端客户资源将磨蹭向龙头企业聚集，部分鸿沟小、本事过期的企业逐步被淘汰 出局，具备品牌上风、坐蓐制造上风、原创遐想上风等详尽才气较强的当先企 业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争模式将趋于聚集。   （1）增长动能转化   伴遍地皮资源与东谈主口红利的当然变化，我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。目下新址购置需求、新址销量还是逐步趋缓，一二线城市逐步迈入存 量房时间。改日在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”生动性增强，房 地产开发市场将迎来持久健康发展，为定制居品行业的不断清静发展提供有劲 保障。在我国存量房基数纷乱、目下消费主力逐步过渡到 80 后和 90 后的情况 下，旧房翻新需求将逐步成为零卖渠谈主要驱能源。同期，80 后、90 后东谈主群对 流行前卫潮水更加敏锐，对居品的品牌、质料弃取更加严防。改日几年，我国 将积极稳当地鼓励以县城为重要载体的城镇化建立，城镇化率仍有较大的提高 空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。   （2）整家竞争新阶段   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间科罚决策提议了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配皆为主 处所的多品类详尽家居业态成为群众居企业加码处所，定制居品行业进入整家 竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家录用、家装企业鸿沟化发展需求的推 动下，定制家居企业与家装公司从传统渠谈合作升级为深度产业链互助，共同 探索“规范化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。   （3）结尾客流分散 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   连年来，精装房比例不断提高，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式 的兴起，以致家居消费渠谈逐步分散，家居企业在渠谈开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展，提高家居遐想体验，探索高质料发展旅途。同期，跟着互 联网时间消费者消费习尚变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客形势引流效果下降，线上消费场景重要隘位日益显 著。定制家居企业动手借助数字化器具进行线上获客，增强企业自己数字化营 销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，重叠线下 泛动的形势，破局获客、营销、泛动方面的难题。   （4）行业聚集度提高   定制居品行业在昔时二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策治愈的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的 消费习尚逐步趋于感性，对品牌知道、品性保障、服务才气等产品的详尽实力 更加宠爱。买方市场的逐步形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应 对严峻的市场磨真金不怕火活下去，又要面抵消费者举座知道提高所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商 业环境下，马太效应愈发明显，行业尾部不断出清，头部企业各家竞争上风略 有互异，但在整家销售的资源整合才气上，头部企业具有明显上风，行业门槛 也随之举高，行业聚集度进一步得到提高，况兼有不断提高的明显趋势。   （5）数字化建立   定制居品产业链条较长，兼具研发、遐想、坐蓐、销售、服务多重属性， 面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链靠近重构的 新挑战，倒逼企业转型升级。目下，定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠谈数字化变革等方面不断发力，搭建全链路信息化系统，形成贯 穿研发遐想、采购、坐蓐、营销、服务等全经过运营管理才气，优化前后端流 程效率，旨在提高结尾响应速率并增强客户粘性。   （四）行业竞争气象   （1）行业竞争模式 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   目下，我国定制居品行业产业聚集度低，区域品牌林立，定制居品行业的 竞争主要体目下宇宙性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小鸿沟厂商的竞 争。小鸿沟厂商产品多聚集于国内低端市场，产品同质化征象较为严重，具有 品牌、渠谈和鸿沟效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东谈主民生流水 平的提高，消费者对定制居品产品的要求也越来越高。品牌、遐想、研发、质 量和服务等非价钱要素，在改日市场竞争中的重要性会逐步知道，品牌竞争的 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业聚集。   根据中国度具行业协会数据炫耀，2021 年我国度具行业鸿沟以上企业共有 占率仅为 1.71%，至 2021 年已提高至 7.68%，行业聚集度提高明显，但仍处于 较低水平。头部公司依托渠谈布局和品牌上风磨蹭进行品类拓展，改日估量市 占率和行业聚集度将进一步提高。   （2）行业市场化程度   定制居品行业主要以民营企业、中外结伴企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相顺应的管理体系，行业内企业坐蓐经营管理完全基于市场 化形势。                                                          单元：万元         企业简称                               2023 年度        2023 年度  企业称呼                     主营业务         及股票代码                              营业收入            净利润 欧派家居集                全屋家居产品的个性化遐想、           欧派家居 团股份有限                研发、坐蓐、销售、安装和室        2，278，208.99   302，543.75 公司                   内掩饰服务 索菲亚家居                提供全屋定制家居决策，从事           索菲亚 股份有限公                全屋居品的遐想研发和坐蓐销        1，166，564.64   132，307.49 司                    售 广州好莱客            好莱客       全屋举座家居定制、遐想、研 创意家居股                                      226，483.29     21，723.87 份有限公司 金牌厨柜家                举座厨柜及定制家居的研发、           金牌家居 居科技股份                遐想、坐蓐、销售、安装及售         364，548.45     28，973.69 有限公司                 后等举座服务 广东皮阿诺                中高端定制厨柜、衣柜、门墙 科学艺术家     皮阿诺        过甚配套家居产品的研发、设 居股份有限    002853.SZ   计、坐蓐、销售、安装与售后 公司                   等服务 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         企业简称                          2023 年度      2023 年度  企业称呼                 主营业务         及股票代码                         营业收入          净利润 南京我乐家             举座厨柜、全屋定制居品产品           我乐家居 居股份有限             的遐想、研发、坐蓐、销售及       171，131.89   15，673.55 公司                谋划服务 广州尚品宅             全屋板式居品的个性化定制生          尚品宅配 配家居股份             产及销售、配套家居产品的销       489，982.97    6，467.39 有限公司              售                   举座厨柜、定制衣柜等定制家 志邦家居股    志邦家居                   具产品的遐想、研发、坐蓐、       611，647.30   59，506.60 份有限公司   603801.SH                   销售和安装服务   注：上表所列财务数据开头于同行业上市公司依期申报。   （1）品牌壁垒   品牌是定制居品企业详尽竞争实力的体现，训练品牌的形成需要企业持久 的过问、建立、经营和积蓄。由于定制居品行业进初学槛较低，产品同质化现 象严重。因此，品牌是劝诱消费者要害要素之一。消费者对定制居品企业品牌 的招供，建立在企业产品遐想、质料抑止、详尽服务等基础上。因此，对于新 进入的定制居品企业，竖立消费者对其品牌的知道，需要多量的资金过问和时 间经验积蓄，行业新进入者广泛很难在较短时期内建立起品牌上风。   （2）营销蚁合壁垒   定制居品四肢个性化遐想、鸿沟化和规范化坐蓐的产品，其独到的定制生 产经营模式决定了苍劲的营销蚁合和位置优厚的结尾店面资源是行业内企业发 展中枢。陪同行业的快速发展，奈何建立广泛的营销蚁合、全面的专卖店管理 轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制居品企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销蚁合，需要较大的资金过问，并在持久的经营过程中完善 和积蓄管理经验，新进入者很难在短时期内形成有用的营销蚁合服务体系。   （3）遐想研发壁垒   定制居品以个性化遐想、规范化和鸿沟化坐蓐为主要特征。因此，个性 化、互异化以及独到的创意遐想才气已成为定制居品企业发展的重要能源和源 泉。定制居品的遐想研发不仅需要称心产品环保健康的要求，而且还需要结合 客户偏好及前卫遐想派头，并与客户居室举座派头相谐和。因此，遐想研发能 力是新企业进入靠近的行业壁垒之一。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （4）信息化应用壁垒   对于定制居品企业来说，从店面产品遐想、订单和图纸提交、订单理解和 坐蓐排单，从包装到物流，以及客户关系管理，都离不开信息本事的应用。随 着企业鸿沟的磨蹭扩大，信息本事应用需要企业持久不断的探索、研究、改进 和完善。因此，信息本事的应用才气是新进入者鸿沟化发展的重要壁垒。   （5）供应链管理壁垒   由于定制居品产品的个性化遐想、鸿沟化和规范化坐蓐，行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有用整合。建立清静有用、配套完 整的供应体系，责难采购、坐蓐、物流管理成本，保障产品妥贴质料、环保等 规范要求，达成鸿沟经济效益。本行业的新进入者需要具备谋划行业经验和科 学的贪图管理才气，对供应链的管理才气将是本行业新进入者所靠近的重要壁 垒。   （五）行业本事水平及本事特色、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征   定制居品产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的 本事水平有了较大提高，主要体目下产品遐想研发才气、信息本事应用、制造 加工才气、环保材料使用、专科安装才气等方面。   （1）遐想研发才气   跟着国民经济的不断发展，住户物资文化生流水平大幅提高，消费者对于 定制居品的需求日益扩大，以及国内定制居品企业品牌领会以及法治不雅念的增 强，国内定制居品优秀企业已逐步开脱对国外知名家居企业的师法阶段，逐步 进入自主遐想研发阶段。国内定制居品企业不断加多在产品遐想研发方面的投 入，将产品遐想的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 说明注解和糅合，通过与国际遐想师持久合作，不断强化自己的遐想研发实力，国 内定制居品行业的产品遐想研发水准得到了大幅提高。   （2）制造加工才气 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   连年来，跟着市场竞争的加重以及东谈主工成本的上升，国内定制居品企业正 通过引进国外先进斥地，不断改进和优化坐蓐工艺经过，在责难坐蓐成本的同 时极大地加多了坐蓐工艺的柔性，从而达到提高坐蓐效率和产品性量的目的。 此外，国内定制居品企业动手完善坐蓐组织体式，采取更加科学合理的坐蓐组 织经过，达成原材料的量入制出和坐蓐效率的提高，从而推动统统这个词行业制造加工能 力的提高。   （3）信息本事应用才气   由于定制居品企业靠近订单多、坐蓐的个性化零部件多等诸多坐蓐管理问 题，以及连锁店管理、物发配送、专科安装等经营管理问题，信息本事的应用 程度逐步成为企业在市场竞争中胜出的要害。面对纷乱的市场管理信息和坐蓐 管理数据，定制居品坐蓐企业需要建立精深化的信息管理系统，以达成从决策 遐想动手，到柔性化坐蓐、物发配送、专科安装全过程的信息本事救援。   （4）环保材料使用   跟着东谈主们生流水平的提高和环保领会的增强，定制居品不仅要求材料的好意思 不雅、耐用，同期更爱护的是有无破坏，对东谈主体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要不断提高原材料规范，研发新的环保材料以顺应日益提高的环保要 求，确保消费者的形体健康。   （5）专科安装才气 服务进行了明确端正：家居销售组织应向主顾昭示服务承诺，建立完善的配送 和售后服务措施；家居用品制造商提供的谋划商品的安装使用珍爱说明等文献 具有可操作性；对于定制居品用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规 范，明确质保期，谋划收费应明码标价；波及到家居掩饰装修工程的商品，应 提供安装或协助主顾安装等服务。   （1）行业的经营模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   定制居品产品以定制为中枢，在坐蓐模式上，行业广泛采取按照客户的订 单来安排坐蓐的经营模式，企业收受订单后，通过手工形势或信息技能将订单 拆分为各式组件，并逐个进行坐蓐。在销售模式上，行业主要采取直营模式、 经销模式和巨额业务模式。直营模式是定制居品企业通过开设直营专卖店形势 开展定制居品产品的销售；经销模式是定制居品企业通过经销商专卖店开展定 制居品产品的销售；巨额业务模式是定制居品企业向房地产企业等巨额客户开 展定制居品产品的销售。   （2）行业的盈利模式   定制居品企业为消费者提供全屋定制家居的举座科罚决策，通过全屋定制 家居过甚配套居品的遐想、研发、坐蓐和销售，称心消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的详尽需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和巨额客户业务开展品牌定制家居产品销售，达成销售收入。   （1）周期性   定制居品属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制居品行业产生一定的周期性影响。跟着 房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年提高，房地产周期性对卑鄙家居建材 行业的影响还是由同频滞后动手向局部谋划的孤苦的态势转变。   （2）区域性   定制居品产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得明显的区域性 特征。   （3）季节性   定制居品产品卑鄙主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装 修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等要素影响，每年上半年跨度春 节假期，消费者经过一段时期的对等到弃取，每年年中至年末为装修成交量旺 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修 淡季。   （六）所处行业与上、卑鄙行业间的关系及主要发展气象   定制居品行业的上游行业为东谈主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等， 卑鄙为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。   连年来，定制居品行业的快速发展带动了东谈主造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。谋划上游产品制造企业稠密，市场供应充 足，能够保障定制居品行业发展的需要。由于东谈主造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司坐蓐成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同期大型定制居品企业由于需求量大，有较强的议价能 力，且一般同上游企业签订持久合作订单进而保证产品价钱和质料。   定制居品行业的卑鄙为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修 发展、住户可主管收入不断提高、精装房浸透率不断提高等要素仍将撑持定制 居品行业的改日发展。   （七）刊行东谈主行业地位及竞争上风   公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至 今全品类的定制家居公司，具有较高的知名度与影响力。经过多年的发展，伴 跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业举座高速增长的 步履下，公司从区域性品牌发展成宇宙驰名品牌并动手进行全球化布局。   凭着多年的行业深耕、优质考究的高卑鄙关系和行业当先的多品类布局， 公司得以在家居市场的结构性洗牌中不断保持清静增长，有用对抗市场风险， 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 保持行业当先地位，还是连气儿多年达成营收、净利的双增长。改日，跟着消费 主力东谈主群更新，旧房翻新市场潜在空间不断开释，家装家居市场需求将保持稳 定增长。   公司竭力于协同行业高卑鄙企业一同探索提供规范化、一体化服务，更好 地达成东谈主们对家的好意思好假想。凭借不凡的品性和口碑，志邦家居取得中国驰名 商标、国度高新本事企业、中国红星遐想奖、安徽省企业本事中心、安徽省工 业遐想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工 业化会通示范企业等泰斗部门授予的实足项认证和荣誉称号，同期成为国内诸 多知名地产商的重要计策合作伙伴，产品远销外洋，出口至澳洲、北好意思、东南 亚等国度和地区，品牌享誉全球。   公司自成立以来，从举座厨房发展至全屋定制，在定制领域深耕细作。 求进，磨蹭在品牌运营、渠谈布局、产品研发、数智运营、经营管理等重要方 面构建了中枢竞争力。   （1）品牌上风   公司以成为全球当先的家居品牌为主义，基于抵消费者行动的深化瞻念察， 紧随业务布局进行品牌宣传布局，达成品牌与市场、品牌与渠谈互通互联，持 续赋能销售的同期提高品牌知名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通 过赋能重心步履的营销模式提高品牌价值，目下已在宇宙形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。   连年来，公司采取告白和互联网相结合的形势，全处所提高品牌的好意思誉度 和知名度。公司取得了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、 牌、2022 房地产开发企业详尽实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。   （2）遐想研发上风   公司高度宠爱遐想研发服务，不断回归经验和表面方法，开发遐想课程， 并在宇宙加以推广。通过对样板间、别墅大宅的遐想研究，输出谋划遐想模式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 规范，给结尾遐想师提供各样化的决策，提高遐想师的遐想效率。公司开发课 程提高遐想师的专科才气，加强遐想东谈主才储备，并运送到营销和结尾，同期对 遐想师进行持久跟进，不断提高遐想师遐想才气，并不断完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，不断优化、完善升级软 件，巩固中枢竞争力。   （3）坐蓐制造上风   公司以全经过绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的 绿色制造体系，竭力于绿色家居产品安全性研究与探索，从泉源把控产品性 量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源详尽利用的原材料，构建绿色供 应链，制定科学、高效、低损耗的优化决策，科学坐蓐，绿色治理。申报期 内，公司荣膺“国度绿色供应链管理企业”称号，并取得 FSC 丛林认证。   公司专注于全屋定制家居的研发、坐蓐与销售，领有柔性化、智能化的生 产才气，并结合较为先进的家居坐蓐软件信息本事，整合优质供应链，产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。   （4）营销渠谈上风   在新媒体营销方面，公司与挪动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作， 提高与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种 自媒体渠谈进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。   在经销代理模式方面，公司布局多档次市场。除门店数目上风外，公司所 有的门店均有统一的展厅遐想，在选址时充分接洽店面位置，确保门店的获客 才气和产品的结尾竞争力，以看守公司的品牌形象。同期，公司向卑鄙延迟， 通过与宇宙性、区域性头部治装企业合作的形势拓展治装销售渠谈。   在巨额渠谈业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供 销售、遐想、坐蓐、录用、售后等举座服务，既让客户得到有劲的组织级保 障，也不断强化自己的服求实力。   （5）数字信息化上风   公司高度宠爱数字信息化建立，建立了一系列科学的、执行力度大的管理 端正和轨制，保障了企业信息化系统的清静性、有用性、安全性、可靠性，为 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 业务经营步履提供安全可不断的运行环境。经过多年的过问和开发，公司已建 立了一套齐备且易于扩充的信息本事框架体系，通过模块化遐想，公司本事框 架体系可顺应软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工场等信息化建立，打造了面向改日定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的颖悟管理平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国度级工业互联网示范企业等荣誉。   （6）优质的服务体系   公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装录用全过程，由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务 理念为基础，打造统一化、规范化的前后端服务。   （7）东谈主才上风   公司领有一支敬业求实的经营管理团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制居品的经营管理，对行业具有深化的清醒，能够 准确独揽行业动态。公司先后引入名目管理、经营管理、经过管理等以业务为 中枢的管理器具及体系建立，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场径直 挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而提高经营质料。   公司长久聚焦绩效管理才气的提高与东谈主才梯队建立的深耕。通过引进外部 东谈主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、范例绩效指 标，重塑干部遴聘经过与规范，优化东谈主才梯队建立。同期，公司宠爱对高等管 理东谈主员、中层管理东谈主员以及中枢本事东谈主员的股权激励，使得公司管理层和中枢 团队更加团结、清静，为改日事迹增长带来中枢能源。    九、刊行东谈主主要业务情况   （一）主营业务及主要产品情况   公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，公司长久辅助“以市场为导向，以客户为中心”的原 则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，竭力向客户提供一体化、一 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 站式的举座定制家居科罚决策，信得过称心客户能拎包入住的需求，达成东谈主们对 家的好意思好假想。   申报期内，公司主营业务未发生要紧变化。   公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜领域保持行业当先地位，具有较高的 知名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量 不断提高，成为连年来重要的事迹增长点。自 2018 年，公司动手拓展木门品 类，成为全屋定制重要板块。目下，公司已按既定例划完善整家全品类布局， 通过产品套系化开发的稳步鼓励，借助渠谈、研发、供应链、数字化以及品牌 服务上风，公司不断调动，竭力于达成多品类多空间的深度会通。   公司主要产品分类过甚代表产品列示如下： 产品称呼   应用空间      代表产品                   特色                                    从现实生计开拔，优                                    化下厨体验的诸多细                                    节；卫浴产品将岩板                                    台面与卫浴盆好意思妙结                                    合由内而外，新式工        厨柜和卫 举座厨柜                               艺，无惧湿气；外形        浴空间                                    更加简略好意思不雅，品性                                    更加强悍雄厚，体验                                    更加流畅省心；化妆                                    镜具备大容量、模块                                    化、多功能。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        入户、餐        厅 、 客                         全屋定制围绕健康、        厅、儿童                          环保、调动定制、智        房、主客                          能化、个性化、高质 举座衣柜        卧、多功                          量等开发产品，让衣        能房、书                          柜产品更加顺应于东谈主        房、阳台                          的生计。        等                                      以门为中枢，打造门                                      墙一体化，构建好意思                                      学、品性与功能并存                                      的空间关系，以健        客厅、卧                          康、降噪、环保、好意思 木门墙板   室、厨房                          学为产品中枢；基材        等                             清静，耐磕碰不易变                                      形；高性价比，采取                                      环保等第达 E0 级的                                      水性漆涂料，无任何                                      刺激性气息。   （二）刊行东谈主的主要经营模式   公司以“更懂生计”的经营理念，二十多年来不断瞻念察消费者的变化，坚 持以客户需求为导向的产品与遐想、开拓各渠谈销售商并整合服务商，依据客 户个性化遐想需求，采取订单式柔性化坐蓐，为家居消费者提供全屋定制产品 及遐想安装服务。                 图：公司主要经营模式   公司设有研发平台，通过深入的市场瞻念察和客户需求分析，结合全球行业 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 材料、工艺及审好意思趋势，形成妥贴中国消费者的定制研发处所。产品开发经需 求管理、产品贪图、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理，保障产品开发与市场需求紧密结合。   产品上市后，公司通过“云遐想”结尾应用软件，使客户能够径直参与个 性定制遐想过程，达成赶快出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”形势， 全处所增强客户体验。   公司以谋略和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面竖立采购 经过。公司根据订单和销售谋略制定采购谋略，进行统一采购，既不错根据需 要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成鸿沟采购的 基础。公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商弃取、招标采购经过等各 方面作念出严格端正，对于重要原材料，需经过实地评估和样批评估规范，评估 及格后，方可纳入及格供应商名录。   公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 品。为了确保原材料的质料清静、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范 围内进行聚集采购、询比价、招标等老例措施，还会对采购价钱进行追踪监 督，与主要供应商建立了持久考究的合作共赢关系。   在坐蓐制造方面，公司以销定产，采取自行坐蓐为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的脾气，公司不断加多对制造信息化建立 的过问，导入精益坐蓐管理方法，将自动化坐蓐系统与大鸿沟敏捷制造本事成 果相结合，进行模块化拆分，规范件鸿沟化坐蓐、非标件柔性化制造，达成内 部的专科化单干、形成高效柔性的坐蓐体系。   公司销售模式按渠谈分裂以经销销售、巨额销售为主，直营销售、外洋销 售为辅，具体情况如下：   （1）经销销售模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   经销商销售模式系公司通过实地覆按和详尽比较，弃取和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力浑厚、信誉考究的经销商，并与之签订《加盟合 同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖 店的经营管理。经销商在专卖店店址选用后，按照公司统一的门店装修规范进 行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息管理系统，在消费者说明 订单并预支货款后，订单提交公司并安排坐蓐，加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东谈主员提供产品安装过甚 他售后服务。该模式有益于公司在资金过问较少的情况下，充分利用经销商资 源开拓并清静市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研发、坐蓐制造等 领域。   （2）巨额销售模式   国内巨额销售模式是径直与优质地产公司计策合作和宇宙业务代理相结合 的模式，为 B 端交易精装房、公寓、货仓及养老住处等地产商提供合理遐想、 按需定制、批量制造、准期录用的产品和服务，以此来称心精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。   （3）直营销售模式   直营销售模式是指公司径直抑止的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司举座厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。目下，公司在合肥地区开设了直营店。   （4）外洋销售模式   外洋销售模式分为巨额销售和经销销售两种模式。外洋巨额销售主要通过 向外洋精装地产商销售定制家居产品，或通过外洋定制销售公司向地产商提供 产品与服务。外洋经销销售主要通过与外洋加盟商合作，为外洋C端家居消费 者提供上门测量、遐想个性定制决策、安全配送、上门安装等产品和服务。   （三）主要产品的坐蓐与销售情况 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        申报期内，公司主要产品举座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下： 产品称呼 计量单元              年度         产能        产量     销量       产能利用率 产销率 举座厨柜        套 定制衣柜               2024 年 1-6 月   260，000 210，268 210，203        80.87%   99.97%             套 定制衣柜                2022 年度       520，000 460，523 460，497        88.56%   99.99%        （1）前五名客户销售金额及占比情况        申报期内，公司上前五名客户的销售情况如下：                                                              单元：万元 申报      序                                                     占营业收                 客户称呼                  销售内容              销售收入 期       号                                                      入比例             北京颖悟家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门             限公司               墙板 年 月                             墙板                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             整个                              23，775.01     10.75%             北京颖悟家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门 年度      4   中海集团              举座厨柜                          12，015.04      1.96%                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             整个                              73，310.06     11.99% 年度      2   保利集团              举座厨柜                          20，381.08      3.78% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书               北京颖悟家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            整个                          72，007.74    13.36%               北京颖悟家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板 年度      4     新城控股          举座厨柜、木门墙板                   9，478.84     1.84%               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            整个                          60，098.33    11.66%    注：华润置地指华润置地有限公司（1109.HK）过甚下属单元；碧桂园指碧桂园控股 有 限 公 司 （ 2007.HK ） 及 其 下 属 单 位 ； 绿 地 控 股 指 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 （600606.SH）过甚下属单元；保利集团指中国保利集团有限公司过甚下属单元；中海集团 指中海企业发展集团有限公司过甚下属单元；金地集团指金地集团股份有限公司 （600383.SH）过甚下属单元；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）过甚 下属单元；郑后全抑止的单元包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经 营部。        申报期内，公司不存在向单个客户的销售占比高出 30%的情况，亦不存在 上前五大客户的销售占比高出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等管理 东谈主员和中枢本事东谈主员，主要关联方或持有刊行东谈主 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。        申报期内，公司前五大客户总体比较清静。2022 年，公司新增金地集团为 前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与谋划客户合作 时期较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和巨额业务鸿沟加多所致，均 为正常市场供求的交易来回。2024 年 1-6 月，公司新增华润置地和碧桂园为前 五大客户，华润置地系公司积极拓展经营事迹稳健、信用风险较低、详尽实力 较强的房地产企业四肢主义客户的效率，2024 年上半年两边合作进一步加深， 业务鸿沟加多；碧桂园系公司在严格抑止客户信用风险的前提下，与上海地区 名目公司巨额业务合作鸿沟加多所致。        （2）境外售售情况                                                             单元：万元、% 名目          2024 年 1-6 月   2023 年度           2022 年度               2021 年度  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                金额         占比         金额           占比         金额         占比           金额          占比  境内          194，735.07    95.75   560，343.46      97.40   495，376.32    97.76     480，327.29     98.76  境外            8，647.59     4.25    14，959.35       2.60    11，344.66     2.24       6，049.60      1.24 主营业务 收入整个         申报期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要袒护澳洲、东南亚和北  好意思洲等地区。         （四）主要原材料和能源采购情况         公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的遐想、研发、生  产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料  以及厨房电器等成品。         申报期内，公司主要原材料采购供应情况如下：                                                                                      占原材料                                                            采购金额         单价       年度      原材料称呼            单元         采购数目                                       采购总额                                                            （万元）         （元）                                                                                       比例               刨花板            万平方米               978.36     25，766.82       26.34        22.55%               石英石台面            万米                56.43     10，929.28      193.68         9.57%               东谈主造石台面            万米                 3.78        703.98      186.09         0.62%               饰面门板           万平方米                55.84     11，458.56      205.19        10.03%   年 1-6       搭钮               万只          1，561.85         8，562.35        5.48         7.49%    月               拉手               万支               210.81      1，948.06        9.24         1.71%               滑轨               万个               101.62      4，124.10       40.58         3.61%               水槽               万套                 3.25      1，154.94      354.89         1.01%               烟机及灶             万套                 2.41      2，879.91    1，194.83         2.52%               刨花板            万平方米          2，434.22        67，856.36       27.88        21.86%               石英石台面            万米               158.88     33，943.10      213.65        10.94%               东谈主造石台面            万米                19.28      4，088.89      212.06         1.32%               饰面门板           万平方米               120.87     26，075.83      215.73         8.40%       年度               搭钮               万只          4，209.74        22，962.86        5.45         7.40%               拉手               万支               674.27      6，403.41        9.50         2.06%               滑轨               万个               205.77      8，338.41       40.52         2.69% 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         水槽         万套              8.88      2，749.21       309.66       0.89%         烟机及灶       万套              4.56      5，264.24      1，154.86      1.70%         刨花板       万平方米      2，065.77        61，697.73        29.87      22.99%         石英石台面      万米         144.14        32，284.45       223.98      12.03%         东谈主造石台面      万米             19.55      4，389.10       224.46       1.64%         饰面门板      万平方米        113.33        26，652.27       235.18       9.93%         搭钮         万只       3，337.97        20，598.95          6.17      7.68%  年度         拉手         万支         640.43         6，665.79        10.41       2.48%         滑轨         万个         172.73         7，250.37        41.97       2.70%         水槽         万套              9.11      2，644.79       290.21       0.99%         烟机及灶       万套              3.22      3，945.58      1，226.97      1.47%         刨花板       万平方米      2，136.07        62，042.00        29.04      22.32%         石英石台面      万米         153.91        35，575.43       231.14      12.80%         东谈主造石台面      万米             22.63      5，180.72       228.92       1.86%         饰面门板      万平方米        123.53        29，337.18       237.49      10.55%         搭钮         万只       4，709.94        23，434.34          4.98      8.43%  年度         拉手         万支         656.88         7，562.61        11.51       2.72%         滑轨         万个         171.64         7，631.09        44.46       2.75%         水槽         万套             11.25      3，290.30       292.36       1.18%         烟机及灶       万套              4.85      5，856.71      1，207.79      2.11%     公司坐蓐及管理耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力 公司提供，能够称心公司坐蓐的需求。     申报期内，公司能源供应清静、不断，具体情况如下：          名目        2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度         耗用量（万度）          2，738.54         6，953.35        6，068.64      5，945.66 电    平均单价（元/度）              0.88              0.81            0.83          0.67         金额（万元）           2，398.09         5，646.92        5，050.13      3，993.01     申报期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：         序                                                 采购金额 年度                 供应商                      采购内容                        占比         号                                                 （万元） 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 年 1-       (THAILAND) CO.，LTD.                          整个                        22，842.37   19.99%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.，LTD. 年度                          整个                        53，441.25   17.22% 年度         安徽省六安市叶集丽东谈主木业有限公            司                          整个                        47，410.23   17.67%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.，LTD. 年度                          整个                        56，466.06   20.30%   注：万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司；百隆集团包括百 隆居品配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟抑止的公司包括六安市伟杰板业有 限公司、杭州伟杰掩饰材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。    申报期内，公司不存在向单个供应商的采购占比高出 30%的情况，亦不存 在上前五大供应商的采购占比高出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等 管理东谈主员和中枢本事东谈主员，主要关联方或持有刊行东谈主 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。    申报期内，公司前五大供应商总体比较清静。2022 年，公司新增安徽省六 安市叶集丽东谈主木业有限公司、安徽东谈主从众居品有限公司为前五大供应商；2023 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前 五大供应商；2024 年 1-6 月，公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居 有限公司为前五大供应商。公司与谋划供应商合作时期较长，新增进入前五大 供应商系相应业务鸿沟加多所致，均为正常市场供求的交易来回。   申报期内，公司境外采购金额分别为 25，389.23 万元、5，197.65 万元、 料。   （五）产品入口国的谋划入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进 口国同类产品的竞争模式等情况   申报期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品相差口国的对外贸易 政策等未对刊行东谈主的坐蓐经营产生要紧不利影响。   （六）刊行东谈主环境保护及安全坐蓐情况   公司所从事的主营业务不属于重玷污行业，产品制造过程不产生要紧玷污 物，并已采取有用环保措施。针对公司坐蓐经营过程中产生的一般工业固体废 弃物，公司制定了《烧毁物管理端正》，从分类归纳、堆放到处理要津进行了 具体端正。   公司高度宠爱环保服务，严格贯彻落实国度谋划环境保护律例，对公司的 环保服务实行统一管理并建立环保服务主义背负制。在坐蓐过程中实行“坐蓐 全过程抑止”轨制，严格执行环保设施建立与名目建立“三同期”政策，努力 从泉源上抑止并减少玷秽物的产生。   根据刊行东谈主过甚主要子公司开具的《全球信用信息申报（无罪人违纪阐明 版）》、公司出具的说明并经检索谋划环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息，申报期内，刊行东谈主过甚主要子公司在生态环境领域无行政处罚、严 重失信主体名单等罪人违纪信息。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   申报期内，公司的坐蓐经营步履中不存在高危急的情况，公司的安全坐蓐 设施斥地妥贴国度对于安全坐蓐的要求。公司高度宠爱安全坐蓐管理服务，严 格参照安全坐蓐管理的谋划端正，在设施建立、安全管理等方面长久贯彻“预 防为主，安全第一，详尽治理”的方针，辅助以科技高出和严格管理保证安全 坐蓐。公司制定了《突发事件济急预案》《斥地管理轨制》《要害斥地紧要预 案》等安全坐蓐谋划轨制，竖立了安全坐蓐管理委员会，统一管理公司的消 防、安全、环保服务；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全张望 和安全监监服务。   根据刊行东谈主及主要子公司开具的《全球信用信息申报（无罪人违纪阐明 版）》，申报期内，刊行东谈主过甚主要子公司在安全坐蓐领域无行政处罚、严重 失信主体名单等罪人违纪信息。   （七）现存业务发展安排及改日发展计策   公司将深耕主业、不断调动，以“达成东谈主们对家的好意思好假想”为服务，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的当先企业”为计策愿 景，顺应客户需求的变化，在业务上不断追求稳中求进。改日发展计策具体包 括：   围绕“装修一个家”，称心客户需求、完善品类扩充、匹配渠谈拓展，与 营销形成双轮驱动，制定基于百亿级鸿沟的产品顶层贪图，打造产品力上风。 所谓产品力，即产品对主义消费者的劝诱力，具有正向价值的产品通过渠谈得 以推崇并能称心消费者的空想和需求，使之产生购买欲的才气。公司紧随主流 展会趋势，从产品派头、产品材质、主流颜色、智能遐想上实时更替产品设 计，同期强化结尾展厅体验，布局多渠谈结尾展示形象，采取表里科罚决策相 结合的形势赋能结尾。   打造遐想竞争力，通过遐想软件的快速推广和不断迭代，提高遐想的效 率；通过“遐想谷”，搭建宇宙遐想师互动交流平台，提高品牌影响力；建立 经过型遐想组织及遐想师的培养晋升管理体系，打造遐想教诲队列，有用赋能 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 宇宙加盟商；并通过遐想与生计理念梳理与传播，提高遐想师对于家居文化和 生计理念的知道，培养遐想师用遐想前移促进销售的才气。达成遐想当先，不 仅要在遐想端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力计策协同 鼓励，共同建立公司的中枢竞争力。   公司在定制坐蓐才气及安装录用才气上具有丰富经验，结合多年的品牌运 营，在治装模式上具有迥殊上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通 过组建孤苦的组织在宇宙各地伸开治装模式摸索，建立治装经过，寻求优质装 企，不断调动积蓄经验，磨合高卑鄙产业链。如今，治装成为定制家居新赛谈 已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的计策维度，从组织、东谈主才、业务流 程建立、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地才气等方面构建治装业务能 力，打造互异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个事迹增长点。   以“客户闲隙的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为主义，不断 推动供应链变革，优化供应链布局，加强高卑鄙资源整合，达成销产研协同， 打造具备成本上风的供应链。通过里面划小经营单元，激活组织，melody marks 肛交以敏捷反 应，促进品性服务提高；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化贯通，全面推 行精益理念，推动结构化降本；加速鼓励智能制造，建立智能制造的现代化工 厂管理模式，探索物流新模式、优化坐蓐及安装经过、与合作供应商紧密计策 合作及互动等措施，治愈供应结构，责难损耗，提高效率，打形成本上风，强 化企业竞争力。   公司四肢中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度爱护。南 方因其地舆位置条件及经济发展气象，在资源、供应链、东谈主才等方面具有自然 上风，同期竞争也更加浓烈。公司采取中枢管理东谈主员外派与团队成员当地招聘 相结合的形势，赶快组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发 挥标杆作用，在改日的几年深化城市运营，扩大对南边区域性放射作用，磨蹭 公司与南边优秀竞品的差距。公司不断鼓励南边基地产能保障，建立行业当先 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的数字化工场，同期加多对南边加盟商的赋能，为南边市场事迹提供有劲支 撑。   定制家居行业的数字化转型即是要充分阐扬数字本事在定制产业发展中的 赋能引颈作用，通过推动达成坐蓐经过的数字化，可将制造上风与蚁合化、智 能化相重叠，有益于提高坐蓐制造的生动度与精深性，达成柔性化、绿色化、 智能化坐蓐。同期，公司也十分宠爱数字化在销售端阐扬的丰富应用场景的价 值，并在前后端拉通明，进行全经过的数智化升级，通过公司数据平台的建立 和应用，强化数据管理，提高数据处理效率，更大程度地阐扬企业数据价值， 让数字会言语，提高举座运营管理才气。   东谈主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司交易顺利与不断发展的要害驱 动要素。浸透的企业文化阐扬引颈作用，健全的东谈主才梯队科罚东谈主才供给；公司 正处于系统成持久，干部成长需要当先于业务增长，以此引颈业务发展。通过 战训结合的形势提高详尽才气，构建年青化、常识化的后备东谈主才池。在领会层 面和行动层面都成为及格的志邦东谈主，通过文化引颈，激励企业活力。公司将推 出一系列激活东谈主才的措施，如晋升双通谈、反念念机制、优化遴聘经过等，将不 断完善“绩效+股权”绩效体制，并荧惑干部团队加强自我管理和自我驱动，凝 聚力量，兴盛前行。      十、刊行东谈主产品的本事情况   （一）申报期内研发过问的组成及占营业收入的比例   申报期内，公司研发用度金额分别为 28，150.62 万元、27，887.17 万元、 成。公司研发过问主要用于主营业务谋划的坐蓐工艺的改进及新产品开发。   （二）申报期内研发形成的重要专利及非专利本事以过甚应用情况   申报期内，公司研发形成的授权专利本事详见“附件三：刊行东谈主过甚控股 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 子公司专利权情况”，前述专利被广泛应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供本事基础，助力公司市场开发、事迹提高。   （三）现存研发东谈主员占职工总和的比例以及申报期内前述东谈主员的变动情况   申报期各期末，公司研发东谈主员占职工总和的比举例下：                                                                                        单元：东谈主      名目       2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31            2021/12/31 研发东谈主员数目                    817                    915                     976                  862 职工东谈主数                  4，764                  5，533                     5，151                5，302 研发东谈主员占比               17.15%                 16.48%                    18.95%               16.26%   申报期内，公司研发东谈主员数目占比相对清静，妥贴公司经营需要。   （四）中枢本事开头过甚对刊行东谈主的影响   公司中枢本当事人要开头于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢本事已 广泛应用于公司主要产品的坐蓐及应用过程中，有益于公司的业务开展及市场 开拓。      十一、刊行东谈主主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器斥地等。放手 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                               单元：万元              折旧年限                                              减值                成新  固定资产                           原值           累计折旧                          账面净值               （年）                                              准备                 率 房屋及建筑物       20-35          105，820.24           16，734.87        -            89，085.37   84.19% 机器斥地          8-10          113，857.53           51，062.46     83.88           62，711.18   55.08% 运载斥地          5-8                1，764.41         1，208.33        -              556.08    31.52% 电子过甚他斥地       3-5               12，685.56        11，103.02        -             1，577.12   12.43%   放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司已取得权属文凭的主要 坐蓐经营性房产具体情况如下：              房地产权证号/不动产                                                              建筑面积 序号    所属单元                                                   座落                 权证号                                                                  （㎡） 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              房地产权证号/不动产                                           建筑面积 序号    所属单元                                    座落                     权证号                                           （㎡）              房 地 权 证 合 产 第              房 地 权 证 合 产 第        合肥市庐阳工业区连水路 19 号              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业园连水路工业厂房 1              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业区连水路工业厂房 2              房 地 权 证 合 产 第        庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房              权第 0110726 号         101              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房              权第 0110725 号         101/102/201/202/301/302/301 夹              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房              动产权第 10044233 号      101/201，消防水泵、池塘              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼              权第 0110727 号         101/201/301/401/501              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   包河区宁国南路 888 号益力檀              动产权第 10010863 号      宫 1 幢 1101              房地权证徽房第 14523        徽州区德懋堂十八学士临水居              （B）号                 五号              房地产权证长丰县字            长丰县双墩镇淮南北路 001 号              第 1590039426         1 幢厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路 1              动产权第 0020723 号       号 2#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路与              动产权第 0020726 号       润河路交口西南角 3#厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与颖悟              动产权第 0042094 号       大路交口 1#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与颖悟              动产权第 0038237 号       大路交口 5#厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036160 号       路 0107 号 1 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036161 号       路 0107 号 2 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036162 号       路 0107 号办公楼              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036163 号       路 0107 号仓库              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036164 号       路 0107 号检修车间              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036165 号       路 0107 号地下室      放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司尚有面积 58，610.93 ㎡的 房产因正在办理齐备备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司租出房产情况详见附件  一。       （二）无形资产       放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司领有坐蓐经营性权属土  地的具体情况如下：      地皮使用                                                 证载面积 序号        取得形势       地皮使用证/不动产权证编号               地皮用途       权东谈主                                                   （㎡）                  皖（2017）合不动产权第 0110726 号         工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110725 号         工业用地                  皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110727 号         工业用地                                                  城镇住宅用 共有宗大地积                                                    地     43，431.05                                              注      注：该不动产存在典质。       放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要商标情况详  见附件二。       放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要专利权情况  详见附件三。     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要文章权情况     详见附件四。          放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要蚁合域名情     况详见附件五。          十二、刊行东谈主领有的经营禀赋和特准经营权情况          （一）特准经营权          放抄本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。          （二）许可经营禀赋或认证情况          放抄本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督管理局颁发的《第二     类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号），     经营形势为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。          （三）相差口业务禀赋     序号    持证主体      禀赋称呼           文凭编号            发证机关      发证日期                  海关报关单元注册                       中华东谈主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关报关单元注册                       中华东谈主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关相差口货色收                       中华东谈主民共和国海                   发货东谈主备案回执                          关          （四）排污许可及固定玷污源登记          放抄本召募说明书签署日，公司过甚控股子公司领有排污许可及固定玷污     源登记情况如下： 序号        类型             文凭编号                 单元称呼   发证机关      有用期限                                                      合肥市生态 2022年12月18日-                                                       环境局  2027年12月17日                                              志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日-                                                路厂    环境局  2027年12月17日     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号       类型             文凭编号                单元称呼           发证机关           有用期限      固定玷污源排污                                                            2023年10月26日-        登记回执                                                             2028年10月25日      固定玷污源排污                                                            2024年04月12日-        登记回执                                                             2029年04月11日      固定玷污源排污                                合肥志邦（润                      2024年04月12日-        登记回执                                  河路厂）                       2029年04月11日         十三、刊行东谈主最近三年的要紧资产重组情况        最近三年，公司未发生要紧资产重组情形。         十四、刊行东谈主境外坐蓐经营情况        放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有 5 家谈外全资子公司（含二级子公     司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦、好意思国志邦、泰国志邦和香港志邦。        申报期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开     展现实经营步履。好意思国志邦主要从事产品销售等业务，泰国志邦拟从事定制家     居产品的制造和销售等业务，香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报     告期内，上述境外子公司举座资产鸿沟较小，收入鸿沟占公司收入比重较低，     其坐蓐经营不会对公司事迹产生要紧影响。刊行东谈主境外经营情况详见本节     “二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行     东谈主重要权益投资情况”。         十五、刊行东谈主申报期内的分成情况        （一）公司最近现款分成情况        最近三年，公司的现款分成情况如下：                   名目                         2023 年度       2022 年度        2021 年度     每 10 股派息数(元)(含税)                               7.00          7.00           6.00     现款分成金额(万元)(含税)                            30，558.34     21，827.39      18，523.68     以现款形势回购股份计入现款分成的金额(万元)                             -     8，805.43               -     整个分成金额(万元)(含税)                            30，558.34     30，632.82      18，523.68     分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东     的净利润(万元)     占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利     润的比率 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 最近三年累计现款分成额占最近三年达成的年均 可分拨利润的比例   注：根据《对于救援上市公司回购股份的观点》和《上海证券来回所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等端正，上市公司以现款为对价，采取要约形势、聚集竞价方 式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相 关比例狡计。 年均可分拨利润 54，576.89 万元的比例为 146.06%。申报期内，公司的分成情况 妥贴《公司端正》等的谋划端正。   （二）现款分成的才气及影响分成的要素 万元和 611，647.30 万元，达成包摄于上市公司股东的净利润分别为 50，552.11 万 元、53，671.95 万元和 59，506.60 万元。跟着公司收入和利润鸿沟的扩大，公司 的现款分成才气逐步增强。   公司基于现实经营情况及改日发展需要，依据《公司法》《公司端正》制 定利润分拨决策，影响公司现款分成的要素主要包括公司的收入鸿沟、盈利水 平、现款流气象、发展所处阶段、成人性支拨需求、改日发展贪图、银行信贷 及债权融资环境等。   （三）现实分成情况与公司端正及成本支拨需求的匹配性   最近三年，公司每年达成的可分拨利润均为恰恰，且进行现款分成的金额 不少于当年度达成的可分拨利润的 20%，达到《公司端正》要求的规范；公司 现款分成谋划事项由董事会拟定具体利润分拨决策，孤苦董事发表了同意意 见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策规范合规。 分拨政策的不断性和清静性的要求，本着对股东合理投资答复、促进公司可持 续发展的详尽接洽，实施谋划现款分成谋略。现款分成与公司的成本支拨需求 相匹配。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     综上，公司现实分成情况与公司端正及成本支拨需求相匹配。     十六、刊行东谈主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情 况     最近三年内，公司未刊行过任何体式的公司债券。放抄本召募说明书签署 日，公司不存在职何体式的公司债券。   志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              第五节 财务司帐信息与管理层分析        公司根据自己业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与   财务信息谋划的要紧事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评   估业务是否属于频频性业务，是否权臣影响公司财务气象、经营效率和现款流   量等要素。在判断金额大小的重要性时，公司详尽接洽其占总资产、净资产、   营业收入、净利润等名目金额的比重情况。公司在本节线路的财务司帐信息相   关要紧事项规范为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但   公司合计重要的谋划事项。        公司提醒投资者爱护公司线路的财务申报和审计申报全文，以获取详备的   财务贵府。        一、财务申报及司帐师审计观点        公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务申报业经天健司帐师事务所   （特别普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审   〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”规范无保钟情见的审计申报。   公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度申报。        本章采取的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均开头于经审   计的财务申报，采取的 2024 年 1-6 月财务数据开头于公司线路的半年度申报。        二、财务报表        （一）合并财务报表                                                                         单元：元   名目       2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金          729，590，284.43      862，797，508.77    704，753，959.43      667，772，539.92 来回性金融资产       243，533，927.90      424，312，761.70    280，254，981.35      202，386，943.25 应收单据           15，724，169.01       20，793，045.35     17，685，446.76      108，542，345.05 应收账款          309，014，086.18      224，560，563.65    207，097，283.99      147，132，331.69      志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      名目     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收款项融资             7，412，902.96          500，000.00                  -         4，147，918.33 预支款项              69，514，836.93       53，569，972.37      57，522，466.55        48，870，199.97 其他应收款          140，036，327.83        100，645，622.89     126，403，814.96       157，662，115.59 存货             243，166，531.92        220，443，705.15     305，055，829.74      387，649，890.78 合同资产          1，002，501，507.63     1，270，599，858.30   1，003，761，272.16      934，856，282.93 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产            50，148，499.34       81，281，658.21      12，018，723.00      126，617，018.84 流动资产整个        2，853，441，457.69     3，469，117，546.61   2，957，463，730.90    2，787，085，039.31 非流动资产： 持久应收款                         -        1，552，547.04       2，894，905.92         4，342，358.88 持久股权投资         168，723，165.01        168，757，720.71     134，369，062.76        36，318，432.63 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产         107，322，569.15         14，760，745.97       4，263，103.88                    - 固定资产          1，539，297，494.38     1，449，559，001.08   1，491，390，835.94     1，464，599，028.22 在建工程           303，892，673.96        321，370，643.50     117，531，481.12        83，850，637.07 使用权资产              3，956，643.77       10，743，861.69      13，360，296.94        18，595，834.08 无形资产           254，465，826.18        261，554，237.25     255，043，733.54       231，646，831.11 持久待摊用度            39，370，325.71       48，502，157.34      41，042，909.60        37，229，025.00 递延所得税资产        143，226，624.44        142，292，083.35      89，918，876.92        59，401，351.76 其他非流动资产        431，949，678.26        474，581，261.25     642，270，931.33      537，612，031.20 非流动资产整个       3，026，087，348.80     2，917，689，610.49   2，819，958，055.31     2，510，969，930.44 资产整个          5，879，528，806.49     6，386，807，157.10   5，777，421，786.21     5，298，054，969.75 流动欠债： 短期借款           335，078，486.11        130，044，263.88     366，714，543.38      295，228，646.26 应付单据           429，446，645.59        576，554，107.87     508，199，604.53      316，085，417.97 应付账款           560，508，797.67        590，614，817.02     579，653，723.94      485，033，538.35 合同欠债           255，364，731.65        473，863，944.10     435，747，623.02       531，973，611.28 应付职工薪酬            54，494，638.80      121，128，344.52     105，443，747.43        98，986，735.34 应交税费              87，466，802.13      176，922，619.38      97，020，244.27       146，606，216.11 其他应付款          684，637，461.46        725，879，648.65     617，821，736.61      458，085，846.70      志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      名目     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债            42，153，914.85         60，203，296.91          55，681，217.44           84，147，652.50 流动欠债整个        2，451，505，114.84     2，860，575，219.89          2，774，580，781.12       2，425，873，017.96 非流动欠债： 持久借款           171，885，672.05        123，899，811.01                         -         200，000，000.00 租出欠债                325，821.00           4，246，857.08           5，364，019.26            6，929，185.09 递延收益              75，968，408.60         82，766，840.22          90，770，912.71           50，844，101.26 递延所得税欠债           22，800，219.21         27，091，425.07          28，095，598.77           23，426，465.23 非流动欠债整个        270，980，120.86        238，004，933.38           124，230，530.74          281，199，751.58 欠债整个          2，722，485，235.70     3，098，580，153.27          2，898，811，311.86       2，707，072，769.54 统统者权益： 股本             436，547，813.00        436，547，813.00           311，819，895.00          312，308，758.00 成本公积           696，197，488.21        670，520，177.18           765，624，494.01          806，054，274.84 减：库存股             88，144，194.70         88，144，194.70          88，144，194.70           67，776，160.90 其他详尽收益            -1，868，257.55         -1，727，424.21           -4，444，915.43            -875，615.65 盈余公积           120，446，402.84        120，446，402.84           120，446，402.84          119，226，044.36 未分拨利润         1，993，864，318.99     2，150，584，229.72          1，773，308，792.63       1，422，044，899.56 包摄于母公司所 有者权益整个 少数股东权益                        -                      -                      -                         - 统统者权益整个       3，157，043，570.79     3，288，227，003.83          2，878，610，474.35       2，590，982，200.21 欠债和统统者权 益整个                                                                                      单元：元        名目           2024 年 1-6 月             2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2，212，109，228.33     6，116，473，047.40     5，388，779，742.51    5，152，797，815.61 其中：营业收入              2，212，109，228.33     6，116，473，047.40     5，388，779，742.51    5，152，797，815.61 二、营业总成本              2，063，507，425.32    5，399，043，143.57      4，761，415，646.08    4，586，741，276.62 其中：营业成本              1，400，573，157.21    3，849，348，458.55      3，357，979，881.37    3，285，342，764.76 税金及附加                   11，669，418.19        55，548，264.78       43，568，945.00        39，622，472.93 销售用度                   372，900，762.73      889，741，999.94       831，635，761.71       755，521，176.35 管理用度                   150，882，582.78      294，589，054.78       267，615，305.96       231，832，555.54    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        名目            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 研发用度                   129，708，405.38    318，540，637.81    278，871，682.22   281，506，217.33 财务用度                    -2，226，900.97      -8，725，272.29   -18，255，930.18    -7，083，910.29 其中：利息用度                  6，349，964.91      12，041，646.96    19，256，945.45    17，830，246.55      利息收入               10，121，710.33      20，656，087.72    32，812，333.62    29，082，710.26 加：其他收益                  27，928，107.89      66，917，123.67    27，749，489.44    36，805，064.24     投资收益（损失                         -1，619，884.81      25，859，148.79    16，364，692.17    -1，337，726.77 以“-”号填列）     公允价值变动收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填        5，155，409.56      15，984，009.98     4，999，805.27     5，277，679.31 列）     信用减值损失                        -40，687，413.77     -81，353，230.26   -46，871，433.18   -11，690，330.67 （损失以“-”号填列）     资产减值损失 （损失以“-”号填列）     资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（蚀本 以“-”号填列） 加：营业外收入                  3，898，961.64       8，744，218.97     4，491，029.23     2，976，903.72 减：营业外支拨                  3，754，453.49       5，677，411.24     3，948，246.77     5，079，390.73 四、利润总额（蚀本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                 13，816，722.02      27，371，117.14    40，135，992.67    44，131，645.71 五、净利润（净蚀本 以“-”号填列） （一）按经营不断性 分类 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填      148，760，761.30    595，066，026.42    536，719，544.19   505，521，106.30 列） （ 净 亏 损 以 “-” 号 填                   -                  -                -                - 列） （二）按统统权包摄 分类 者的净利润（净蚀本              148，760，761.30    595，066，026.42    536，719，544.19   505，521，106.30 以“-”号填列）                                     -                  -                -                - 蚀本以“-”号填列） 六、其他详尽收益的                            -70，305.99       2，717，491.22    -3，569，299.78    -1，819，524.45 税后净额 （一）包摄母公司所                            -70，305.99       2，717，491.22    -3，569，299.78    -1，819，524.45 有者的其他详尽收益    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        名目            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 的税后净额                                     -         893，886.08    -6，673，830.21     3，291，675.37 的其他详尽收益 （1）从头计量设定受                                     -                  -                -                - 益谋略变动额 （2）权益法下不行转                                     -                  -                -                - 损益的其他详尽收益 （3）其他权益器具投                                     -         893，886.08    -6，673，830.21     3，291，675.37 资公允价值变动 （4）企业自己信用风                                     -                  -                -                - 险公允价值变动                            -70，305.99       1，823，605.14     3，104，530.43    -5，111，199.82 其他详尽收益 （1）权益法下可转损                                     -                  -                -                - 益的其他详尽收益 （2）其他债权投资公                                     -                  -                -                - 允价值变动 （3）可供出售金融资                                     -                  -                -                - 产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类 计入其他详尽收益的                           -                  -                -                - 金额 （5）持有至到期投资 重分类为可供出售金                           -                  -                -                - 融资产损益 （6）其他债权投资信                                     -                  -                -                - 用减值准备 （7）现款流量套期储                                     -                  -                -                - 备 （8）外币财务报表折                            -70，305.99       1，823，605.14     3，104，530.43    -5，111，199.82 算差额 （二）包摄于少数股 东的其他详尽收益的 税后净额 七、详尽收益总额               148，690，455.31    597，783，517.64    533，150，244.41   503，701，581.85 （一）包摄于母公司 统统者的详尽收益总              148，690，455.31    597，783，517.64    533，150，244.41   503，701，581.85 额 （二）包摄于少数股                                     -                  -                -                - 东的详尽收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元/股） （二）稀释每股收益 （元/股）  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                           单元：元     名目         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还          5，904，484.91       42，019，874.25       7，517，079.51        1，077，112.98 收到其他与经营步履谋划 的现款 经营步履现款流入小计    2，629，655，216.93    6，566，404，978.37   5，722，144，723.64   5，456，662，305.27 购买商品、收受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费        201，198，763.38      411，470，106.93     404，172，746.45     267，341，067.25 支付其他与经营步履谋划 的现款 经营步履现款流出小计    2，886，408，292.96    5，810，002，697.25   4，956，205，766.73   4，960，641，535.60 经营步履产生的现款流               -256，753，076.03      756，402，281.12     765，938，956.91     496，020，769.67 量净额 二、投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     1，524，455，495.11    3，567，506，875.57   2，985，585，810.02   3，617，818，141.79 取得投资收益收到的现款     10，942，621.48         9，998，142.93      4，732，025.42       7，963，429.50 处置固定资产、无形资产 和其他持久资产收回的现     19，852，942.00       64，541，552.01      20，426，827.64       8，906，806.52 金净额 处置子公司过甚他营业单                               -                  - 位收到的现款净额 收到其他与投资步履谋划                               -                  -     33，350，950.00      65，559，502.50 的现款 投资步履现款流入小计    1，555，251，058.59    3，642，046，570.51   3，044，095，613.08   3，700，247，880.31 购建固定资产、无形资产 和其他持久资产支付的现    137，694，636.93      423，675，890.45     399，407，402.87     524，173，274.59 金 投资支付的现款       1，018，976，039.30    3，654，225，138.89   3，087，897，494.11   3，662，500，000.00 取得子公司过甚他营业单                               -                  -                  -                  - 位支付的现款净额 支付其他与投资步履谋划                               -                  -                  -     30，000，000.00 的现款 投资步履现款流出小计    1，156，670，676.23    4，077，901，029.34   3，487，304，896.98   4，216，673，274.59 投资步履产生的现款流 量净额 三、筹资步履产生的现 金流量：  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     名目        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度               2021 年度 汲取投资收到的现款                    -                    -                    -                   - 其中：子公司汲取少数股                              -                    -                    -                   - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款      252，959，292.00      543，788，745.00      815，590，000.00      788，854，211.42 收到其他与筹资步履谋划                              -        48，450，742.48                    -                   - 的现款 筹资步履现款流入小计     252，959，292.00      592，239，487.48      815，590，000.00      788，854，211.42 偿还债务支付的现款                    -     655，600，000.00      944，982，854.60      400，260，733.31 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                    -                    -                   - 股东的股利、利润 支付其他与筹资步履谋划 的现款 筹资步履现款流出小计     316，672，405.44      898，823，917.72     1，249，063，537.17     609，509，312.96 筹资步履产生的现款流                -63，713，113.44     -306，584，430.24     -433，473，537.17      179，344，898.46 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额     （二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况     公司合并财务报表以不断经营假定为基础，根据现实发生的来回事项，按  照企业司帐准则的谋划端正，并基于公司重要司帐政策、司帐算计进行编制。     放手 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                                                 持股比例(%)             取得    子公司称呼       主要经营地             注册地            业务性质                                                                 径直         波折       形势  合肥志邦家居有限公司    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  合肥志邦居品销售有限                合肥                合肥          销售                  100       -        设立  公司  安徽志邦全屋定制有限    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd.    新加坡        新加坡             交易服务              100        -     设立 ZBOM Australia PtyLtd.     澳大利亚       澳大利亚            交易服务及贸易               -     100    设立 安徽昱志晟邦股权投资                            合肥         合肥              交易服务              100        -     设立 有限公司 ZBOM Cabinets，Corp.        好意思国         好意思国              贸易                100        -     设立 广东志邦家居有限公司                 广州         广州              销售                100        -     设立 清远志邦家居有限公司                 清远         清远              制造业               100        -     设立 安徽志邦国际贸易有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 安徽省昱邦企业管理合                            合肥         合肥              交易服务                  -     100    设立 伙企业（有限合伙） 合肥志邦电子商务有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 深圳市科莫电子商务有                            深圳         深圳              贸易                100        -     设立 限公司 DEZHI INDUSTRY                            泰国         泰国              制造业                   -     100    设立 CO.，LTD ZBOM HONG KONG                            香港         香港              贸易                100        -     设立 LIMITED       申报期内，公司合并报表范围的变化情况如下：                       称呼                             变动时期                       变更原因  清远志邦家居有限公司                                          2021 年度                     新设  安徽志邦国际贸易有限公司                                        2021 年度                     新设  安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙）                                 2021 年度                     新设  合肥志邦电子商务有限公司                                        2024 年度                     新设  深圳市科莫电子商务有限公司                                       2024 年度                     新设  DEZHI INDUSTRY CO.，LTD                              2024 年度                     新设  ZBOM HONG KONG LIMITED                              2024 年度                     新设        三、最近三年及一期主要财务谋略和非频频性损益明细表       （一）主要财务谋略       申报期内，刊行东谈主主要财务谋略如下：         财务谋略                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度        /2022 年度          /2021 年度  流动比率（倍）                              1.16             1.21            1.07              1.15 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 速动比率（倍）                      1.06            1.14      0.96         0.99 资产欠债率（合 并，%） 资产欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率（次）                   5.66           20.01     23.55        32.40 存货盘活率（次）                     5.67           13.87      9.33         8.87 每股经营步履产生的现                             -0.59            1.73      2.46         1.59 金流量净额（元） 每股净现款流量（元）                   0.18            0.04      -0.34        0.50 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非频频性损益的净      12，563.51 54，813.72 49，758.29 46，010.38 利润（万元）   注：主要谋略狡计公式如下：    （二）每股收益和净资产收益率    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报法律解释第 9 号—净资产 收益率和每股收益的狡计及线路》（2010 年纠正）、《公开刊行证券的公司信 息线路解释性公告第 1 号——非频频性损益》的端正，公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：                              加权平均净资产                 每股收益（元）     名目          申报期                              收益率（%）               基本每股收益       稀释每股收益  包摄于公司普通     2023 年度                      19.19       1.36         1.36  股股东的净利润     2022 年度                      19.91       1.76         1.76  扣除非频频性损  益后包摄于公司     2023 年度                      17.67       1.26         1.25  普通股股东的净     2022 年度                      18.46       1.63         1.63     利润   注：狡计公式如下： 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频频性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至申报期期末的月份数；Ek 为因其他来回或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至申报期期末的月份数。   基本每股收益=P÷S   其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk   P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为申报期因公积金转增股 本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为加多股份下一月 份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至申报期期末的月份数。   稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转化 债券等加多的普通股加权平均数)    （三）非频频性损益明细表    申报期内，刊行东谈主非频频性损益明细表如下：                                                                  单元：万元         名目            2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切谋划，妥贴国度 政策端正、按照一定规范定额或定 量不断享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 录用他东谈主投资或管理资产的损益                15.18        183.03      246.44      210.73 除同公司正常经营业务谋划的有用 套期保值业务外，持有来回性金融 资产、来回性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置来回性金 融资产来回性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 根据税收、司帐等法律、律例的要 求对当期损益进行一次性治愈对当                      -           -     924.82            - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他妥贴非频频性损益界说的损益 名目         小计                 2，798.86       5，368.61    4，427.38    5，356.12 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 减：所得税影响额                         486.30       675.73        513.71      814.39   少数股东权益影响额（税后）                        -           -              -           -          整个                     2，312.56    4，692.88       3，913.67    4，541.73    四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐算计变更及要紧司帐 谬误更正情况   （一）重要司帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年纠正的《企业司帐准 则第 21 号——租出》。   在初度执行日，本公司弃取不从头评估此前已存在的合同是否为租出或是 否包含租出，并将此方法一致应用于统统合同，因此仅对上述在原租出准则下 识别为租出的合同采取本准则衔尾端正。   此外，本公司对上述租出合同弃取按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政 策、司帐算计变更和谬误更正》的端正弃取采取简化的回首治愈法进行衔尾会 计处理，即治愈初度执行本准则当年年头留存收益及财务报表其他谋划名目金 额，不治愈可比期间信息，并对其中的经营租出根据每项租出弃取使用权资产 计量方法和采取谋划简化处理，具体如下：   本公司对短期租出和廉价值资产租出的司帐政策为不说明使用权资产和租 赁欠债。根据新租出准则的衔尾端正，本公司在初度执行日前的短期租出和低 价值资产租出，自初度执行日起按照新租出准则进行司帐处理，不对短期租出 和廉价值资产租出进行回首治愈。   执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表谋划名目的影响列示如下：                                                                       单元：元        名目       2020 年 12 月 31 日       累积影响金额               2021 年 1 月 1 日 预支账款                 64，798，725.27           -384，371.78          64，414，353.49 使用权资产                                      16，380，401.98          16，380，401.98 持久待摊用度               37，327，081.82           -557，376.69          36，769，705.13 其他流动资产               72，984，576.75              5，523.50          72，990，100.25     资产整个           4，128，241，987.06        15，444，177.01       4，143，686，164.07 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        名目        2020 年 12 月 31 日        累积影响金额            2021 年 1 月 1 日 一年内到期的非流动欠债                                 7，399，901.87        7，399，901.87 租出欠债                                        8，044，275.14        8，044，275.14      欠债整个            1，900，248，598.30      15，444，177.01     1，915，692，775.31   注：上表仅呈列受影响的财务报表名目，不受影响的财务报表名目不包括在内，因此 所线路的小计和整个无法根据上表中呈列的数字从头狡计得出。    （2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 14 号》（财 会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起实践（以下 简称“实践日”）。    本公司自实践日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本申报期内财务报表 无要紧影响。    （3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 管理的列报进行了范例。    本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 财务报表无要紧影响。    （1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 司帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于蚀本合同的判断”内容自    ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外售售的司帐处理    本公司对于在初度实践本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 按照解释 15 号的端正进行回首治愈。    解释 15 号的端正，对本公司资产欠债表和利润表谋划名目无影响。    ②对于蚀本合同的判断 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     本公司对在初度实践解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）前卫未履行完统统义务 的合同执行解释 15 号，累积影响数治愈初度执行解释 15 号当年年头留存收益 过甚他谋划的财务报表名目，不治愈前期比较财务报表数据。     解释 15 号的端正，对本公司资产欠债表和利润表谋划名目无影响。     （2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的司帐 处理中：“对于单项来回产生的资产和欠债谋划的递延所得税不适用启动说明 豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实践，允许企业自愿布年度提前执行， 本公司弃取自 2023 年 1 月 1 日起实践该事项谋划的司帐处理；“对于刊行方分 类为权益器具的金融器具谋划股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布 之日起实践。     ①对于刊行方分类为权益器具的金融器具谋划股利的所得税影响的司帐处 理     本公司对于分类为权益器具的金融器具说明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且谋划金融器具在 2022 年 1 月 1 日尚未隔断说明的，波及所得税影响且 未按照解释 16 号的端正进行处理的，应当进行回首治愈。本公司对于分类为权 益器具的金融器具说明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的来回，波及所得 税影响已按照解释 16 号的端正进行处理。执行该端正对本公司申报期内财务报 表未产生要紧影响。     ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐 处理     对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号端正的以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付来回，未按照解释 16 号的端正进行处理的，本公 司按照解释 16 号的端正进行治愈，将累积影响数治愈 2022 年 1 月 1 日留存收 益过甚他谋划财务报表名目，对可比期间信息不予治愈。执行该端正对本公司 申报期内财务报表未产生要紧影响。     （1）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项来回产生的 资产和欠债谋划的递延所得税不适用启动说明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 的司帐处理。   对于在初度实践解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项来回而说明的租出欠债和使用权资产，以及说明 的弃置义务谋划估量欠债和对应的谋划资产，产生可抵扣暂时性互异和应征税 暂时性互异的，本公司按照解释 16 号和《企业司帐准则第 18 号——所得税》 的端正，将累积影响数治愈财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益过甚他谋划财务报表名目。   根据解释 16 号的谋划端正，本公司对财务报表谋划名目累积影响治愈如 下：                                                                        单元：元      名目                                  累积影响金额                原列报金额                                          治愈后列报金额 递延所得税资产           59，401，351.76                4，163，634.65       63，564，986.41 递延所得税欠债           23，426，465.23                4，547，617.27       27，974，082.50 未分拨利润           1，422，044，899.56                -383，982.62    1，421，660，916.94   对于在初度实践本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释实践日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项来回而 说明的租出欠债和使用权资产，以及说明的弃置义务谋划估量欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的端正进行处理。   根据解释 16 号的端正，本公司对资产欠债表谋划名目治愈如下：                                                                        单元：元 资产欠债表名目                   变更前                    累计影响金额                  变更后 递延所得税资产            89，918，876.92              3，415，589.94        93，334，466.86 递延所得税欠债            28，095，598.77              3，244，694.24        31，340，293.01 未分拨利润           1，773，308，792.63               170，895.70       1，773，479，688.33   根据解释 16 号的端正，本公司对利润表谋划名目治愈如下：                                                                        单元：元   志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        利润表名目                            变更前                      累计影响金额                        变更后   所得税用度                       40，135，992.67                -554，878.32            39，581，114.35        （2）执行企业司帐准则解释第 17 号对本公司的影响   〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施   行“对于售后租回来回的司帐处理”。        执行“对于售后租回来回的司帐处理”对本期内财务报表无要紧影响。        （二）重要司帐算计变更        申报期内，公司未发生司帐算计变更事项。        （三）要紧司帐谬误更正        申报期内，公司未发生司帐谬误更正事项。         五、财务气象分析        （一）资产结构分析        申报期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%  名目            金额            占比         金额             占比         金额         占比          金额           占比 流动资产     285，344.15      48.53   346，911.75        54.32   295，746.37     51.19    278，708.50      52.61 非流动资产    302，608.73      51.47   291，768.96        45.68   281，995.81     48.81    251，096.99      47.39 资产整个     587，952.88   100.00     638，680.72       100.00   577，742.18    100.00    529，805.50     100.00        申报期各期末，公司资产总额分别为 529，805.50 万元、577，742.18 万元、   经营积蓄加多，公司资产总额呈增长趋势；2024 年 6 月末，公司资产总额有所   下降，主要系本期支付货款和分成款较多导致流动资产鸿沟下降所致。        申报期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      名目                 金额             占比          金额            占比          金额            占比          金额          占比 货币资金           72，959.03       25.57      86，279.75       24.87    70，475.40       23.83      66，777.25     23.96 来回性金融资产        24，353.39        8.53      42，431.28       12.23    28，025.50          9.48    20，238.69       7.26 应收单据            1，572.42        0.55       2，079.30        0.60      1，768.54         0.60    10，854.23       3.89 应收账款           30，901.41       10.83      22，456.06        6.47    20，709.73          7.00    14，713.23       5.28 应收款项融资             741.29       0.26         50.00         0.01               -          -      414.79        0.15 预支款项            6，951.48        2.44       5，357.00        1.54      5，752.25         1.94     4，887.02       1.75 其他应收款          14，003.63        4.91      10，064.56        2.90    12，640.38          4.27    15，766.21       5.66 存货             24，316.65        8.52      22，044.37        6.35    30，505.58       10.31      38，764.99     13.91 合同资产          100，250.15       35.13     127，059.99       36.63   100，376.13       33.94      93，485.63     33.54 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产          5，014.85        1.76       8，128.17        2.34      1，201.87         0.41    12，661.70       4.54 流动资产整个        285，344.15    100.00       346，911.75      100.00   295，746.37      100.00     278，708.50    100.00           申报期各期末，公司流动资产分别为 278，708.50 万元、295，746.37 万元、      势，主要原因系公司业务鸿沟不断扩大、经营效益考究，资产鸿沟加多；2024      年 6 月末，公司流动资产有所下降，主要系货币资金、来回性金融资产、合同      资产及一年内到期的非流动资产鸿沟下降所致。公司流动资产主要由货币资      金、来回性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动      资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。           （1）货币资金           申报期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                              单元：万元               名目                       2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31      银行进款                                55，322.67         47，787.03         42，941.44         56，394.46      其他货币资金                              17，634.43         38，241.03         27，423.41         10，369.45      未到期应收利息                                       -          250.11              108.61           10.51      库存现款                                     1.93                1.58              1.93            2.82               整个                         72，959.03         86，279.75         70，475.40         66，777.25      其中：存放在境外的款项总额                       12，700.09          6，009.32          5，163.13          4，681.58           注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期进款等      志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         申报期各期末，公司货币资金余额分别为 66，777.25 万元、70，475.40 万      元、86，279.75 万元和 72，959.03 万元，举座呈增长趋势。         （2）来回性金融资产         申报期各期末，公司来回性金融资产情况如下：                                                                                     单元：万元              名目                2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31     2021/12/31      以公允价值计量且其变动      计入当期损益的金融资产         来回性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的开心产      品。申报期各期末，公司来回性金融资产余额分别为 20，238.69 万元、28，025.50      万元、42，431.28 万元和 24，353.39 万元，期末余额变动主要系开心产品到期和      新增购买开心产品所致。         放手 2024 年 6 月 30 日，公司来回性金融资产的明细如下：                                                                                     单元：万元 序 开心产品      管理  金额                          到期日/                 投资范围                               购买日                                                   期末净值          收益率 号   称呼       东谈主 （本金）                         赎回日                 （底层资产）   远扬鑫利             华安                                                                                    2.48%-             证券                                                                                    3.28%   收益凭证   元聚利 48             国元                                                                                    2.15%-             证券                                                                                    3.65%    益凭证   龙鼎定制             申万   益凭证产                                                                                             4.0%             证券      品                                                  投资固定收益类资产比     季季赢 4                                        例 为 资 产 总 值 的 80-     号聚集资 华安                                每季度可赎 100%，参与债券正回购     产管理计 证券                                  回   金额不得高出该谋略资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有端正的除外     收益凭证             广发                                                                                    1.5%-             证券                                                                                    3.22%     宝”4 号     元赢 29                                        投资于进款、债券等债                                            每周第一个     号聚集资    国元                                   权类资产的比例不低于     产管理计    证券                                   本 计 划 总 资 产 的 80%                                              回       划                                          （含 80%）      志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序 开心产品 管理  金额                               到期日/      投资范围                               购买日                                  期末净值 收益率 号  称呼   东谈主 （本金）                              赎回日      （底层资产）                                                  投资固定收益类资产比     月月赢 30                                       例 为 资 产 总 值 的 80-     号聚集资 华安                                每月固定日 100%，参与债券正回购     产管理计 证券                                 可赎回  金额不得高出该谋略资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有端正的除外     固收增利     系列 1179 中信                                                                                  1.6%-     期收益凭 证券                                                                                     4.96%       证                                                         固定收益类资产市值占                                                         聚集谋略资产总值的                                                         行进款、货币市场基                                                         金、国债、债券逆回     如意宝 15                                              购、央票、金融债、企     号聚集资 华泰                                             业债、债券型基金、收                               2.60-     产管理计 证券                                             益凭证、资产救援证券                              3.65%       划                                                 优先级、交易银行开心                                                         谋略、证券公司聚集资                                                         产管理谋略、相信计                                                         划、保障资管产品等证                                                         监会允许投资的金融工                                                         具     整个       24，000.00           -             -                  -                24，353.39      -        注：已到期赎回的为现实收益率；未到期赎回的参考开心公约商定的预期收益率或业      绩薪金基准利率          上述开心产品系公司为进行现款管理购买的银行和证券公经开心产品，不      属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。          （3）应收单据          申报期各期末，公司应收单据情况如下：                                                                                   单元：万元            名目               2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31          交易承兑汇票                 1，572.42           2，079.30           1，768.54      10，854.23          申报期各期末，公司应收单据余额分别为 10，854.23 万元、1，768.54 万元、      或到期未兑付转入至应收账款核算。          （4）应收账款 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     申报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                     单元：万元          名目                      2024/6/30          2023/12/31    2022/12/31        2021/12/31 应收账款账面余额                          44，708.38           33，502.10     27，641.29         18，116.58 坏账准备余额                            13，806.97           11，046.04        6，931.56         3，403.34 应收账款账面价值                          30，901.41           22，456.06     20，709.73         14，713.23 应收账款占总资产的比例                           5.26%              3.52%           3.58%            2.78% 应收账款占营业收入的比例                         13.97%              3.67%           3.84%            2.86%     ①应收账款金额及变动分析     公司应收账款主要由巨额业务形成。申报期各期末，公司应收账款账面价 值分别为 14，713.23 万元、20，709.73 万元、22，456.06 万元和 30，901.41 万元，呈 上升趋势，主要原因系跟着公司业务鸿沟扩大、营业收入上升，应收账款鸿沟 相应有所加多。     申报期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、     ②应收账款账龄分析     申报期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：                                                                              单元：万元；％  名目          金额         占比          金额           占比         金额        占比           金额         占比  整个     44，708.38   100.00    33，502.10     100.00    27，641.29   100.00   18，116.58     100.00     申报期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、 龄的应收账款增长较快，主要系受宏不雅经济局面及房地产调控政策影响，部分  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  房地产开发企业靠近流动性孔殷的情形，客户付款进程有所放缓。     ③坏账准备计提情况     申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                      单元：万元   名目              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组整个提坏账 准备的应收账款   整个        44，708.38    13，806.97       30.88%        33，502.10      11，046.04        32.97%   名目              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组整个提坏账 准备的应收账款   整个        27，641.29     6，931.56       25.08%        18，116.58          3，403.34     18.79%     申报期各期末，公司应收账款举座计提比例分别为 18.79%、25.08%、  分把柄的应收账款单独细目其信用损失。当在单项器具层面无法以合理成本评  估预期信用损失的充分把柄时，公司参考历史信用损失经验，结合当前气象以  及对改日经济气象的判断，依据信用风险特征将应收账款分裂为多少组合，在  组合基础上狡计预期信用损失。     （5）应收款项融资     申报期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                                 单元：万元        名目          2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31            2021/12/31    银行承兑汇票                 741.29               50.00                  -              414.79     申报期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00  万元和 741.29 万元，系公司持有的承兑行信用等第较高的银行承兑汇票，金额  较小。     （6）预支款项 志邦家居股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      申报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                               单元：万元；％  名目               金额         占比             金额          占比              金额         占比             金额          占比  整个          6，951.48    100.00       5，357.00      100.00     5，752.25       100.00         4，887.02    100.00      申报期各期末，公司预支款项余额分别为 4，887.02 万元、5，752.25 万元、 款及告蓦然等，其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和      （7）其他应收款      申报期各期末，公司其他应收款净值情况如下：                                                                                                   单元：万元         名目                2024/6/30              2023/12/31            2022/12/31               2021/12/31 应收利息                                877.47                 877.90              1，072.46                  861.61 应收股利                                     -                   6.80                        -                     - 其他应收款                         13，126.17               9，179.86               11，567.92              14，904.60         整个                    14，003.63              10，064.56               12，640.38              15，766.21      应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应 收款的具体情况如下：      ①其他应收款的组成情况      申报期各期末，公司其他应收款的组成情况如下：                                                                                                   单元：万元         名目              2024/6/30            2023/12/31                2022/12/31               2021/12/31 保证金及备用金                     18，076.71              13，036.90                 12，864.98              12，524.18 市场代收款                         181.69                  100.73                   134.74                     50.65 应收退货款                          36.65                   19.08                    19.08                     19.08 其他                           2，427.80               2，585.02                  1，327.96                  3，508.14 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    整个           20，722.85               15，741.74         14，346.76                16，102.06    申报期各期末，公司其他应收款余额分别为 16，102.06 万元、14，346.76 万 元、15，741.74 万元和 20，722.85 万元，主要系保证金及备用金，2024 年 6 月末 增长主要系工程践约保证金加多所致。    ②其他应收款的账龄分析    申报期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：                                                                                单元：万元      账龄         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31             2021/12/31      小计            20，722.85             15，741.74         14，346.76               16，102.06 减：坏账准备              7，596.69              6，561.87          2，778.84                1，197.46      整个            13，126.17              9，179.86         11，567.92               14，904.60    申报期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、 变动所致。    ③坏账准备计提情况    申报期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：                                                                                单元：万元     名目               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例 单项计提坏账准备 的其他应收款 按组整个提坏账准 备的其他应收款     整个       20，722.85       7，596.69      36.66%     15，741.74      6，561.87        41.68%     名目               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  单项计提坏账准备  的其他应收款  按组整个提坏账准  备的其他应收款        整个              14，346.76      2，778.84       19.37%     16，102.06      1，197.46     7.44%        （8）存货        申报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                           单元：万元；％  名目          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      10，276.57          39.90                  5.49         8，614.85        36.43            15.45 在产品          632.08           2.45                    -          451.68          1.91                  - 库存商品        6，883.37        26.73                876.01         6，706.95        28.36         1，097.55 发出商品        7，962.97        30.92                556.83         7，872.37        33.29           488.47  整个      25，754.98         100.00           1，438.33           23，645.84       100.00         1，601.47  名目          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      11，484.07          36.05                 29.91        15，806.60        39.38            41.74 在产品          707.09           2.22                    -          669.37          1.67                  - 库存商品     10，345.78          32.47           1，091.22            9，883.07        24.62           896.91 发出商品        9，322.01        29.26                232.24        13，778.18        34.33           433.59  整个      31，858.95         100.00           1，353.36           40，137.23       100.00         1，372.24        申报期各期末，公司存货账面价值分别为 38，764.99 万元、30，505.58 万  元、22，044.37 万元和 24，316.65 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、  及发出商品组成。        （9）合同资产        申报期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                                          单元：万元   名目             账面余额            减值准备           账面价值            账面余额             减值准备          账面价值  产品销售       116，422.34       16，172.19      100，250.15     145，828.44        18，768.45    127，059.99 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  名目         账面余额          减值准备                账面价值              账面余额        减值准备            账面价值 产品销售     110，036.10      9，659.97         100，376.13     100，173.26       6，687.64       93，485.63    公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。申报期各期 末 ， 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93，485.63 万 元 、 100，376.13 万 元 、 期较长，公司巨额业务收入增长，已验收未结算的款项加多所致。    （10）一年内到期的非流动资产    申报期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元         名目                  2024/6/30            2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31 一年内收回的持久应收款                                -           144.75           144.75            144.75 一年内到期的大额依期进款                   4，279.84             20，816.54         24，146.25                   -         整个                     4，279.84             20，961.29         24，291.00           144.75    申报期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 到期的依期进款变动所致。    （11）其他流动资产    申报期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元        名目               2024/6/30              2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 保本保息开心产品                              -             4，005.43                 -          4，000.00 待抵扣、待认证进项税                  5，014.51                3，791.56          1，201.58          3，455.82 预缴税额                               0.34              331.18               0.29            205.89 短期债权投资                                -                     -                -          5，000.00        整个                   5，014.85                8，128.17          1，201.87         12，661.70    申报期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12，661.70 万元、1，201.87 万 元、8，128.17 万元和 5，014.85 万元，存在一定波动，主要系保本保息开心产 品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。        志邦家居股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书             申报期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                                           单元：万元；％    名目                           金额                占比           金额           占比          金额           占比         金额             占比 持久应收款                               -            -        155.25       0.05        289.49        0.10      434.24          0.17 持久股权投资                   16，872.32           5.58      16，875.77       5.78      13，436.91       4.76     3，631.84         1.45 其他权益器具投资                  1，388.23           0.46         401.54       0.14        787.19        0.28     1，737.44         0.69 其他非流动金融资产                 2，000.00           0.66       2，000.00       0.69       2，000.00       0.71     2，000.00         0.80 投资性房地产                   10，732.26           3.55       1，476.07       0.51        426.31        0.15                -        - 固定资产                   153，929.75           50.87     144，955.90      49.68     149，139.08     52.89    146，459.90        58.33 在建工程                     30，389.27          10.04      32，137.06      11.01      11，753.15       4.17     8，385.06         3.34 使用权资产                       395.66           0.13       1，074.39       0.37       1，336.03       0.47     1，859.58         0.74 无形资产                     25，446.58           8.41      26，155.42       8.96      25，504.37       9.04    23，164.68         9.23 持久待摊用度                    3，937.03           1.30       4，850.22       1.66       4，104.29       1.46     3，722.90         1.48 递延所得税资产                  14，322.66           4.73      14，229.21       4.88       8，991.89       3.19     5，940.14         2.37 其他非流动资产                  43，194.97          14.27      47，458.13      16.27      64，227.09     22.78     53，761.20        21.41  非流动资产整个               302，608.73       100.00        291，768.96     100.00     281，995.81   100.00     251，096.99       100.00             申报期各期末，公司非流动资产分别为 251，096.99 万元、281，995.81 万        元、291，768.96 万元和 302，608.73 万元，呈增长趋势，主要原因系公司申报期        内业务鸿沟不断扩大、经营效益考究，资产鸿沟加多。公司非流动资产主要由        持久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流        动 资 产 构 成 ， 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和             （1）持久股权投资             申报期各期末，公司持久股权投资情况如下：                                                                                                         单元：万元             被投资单元称呼                         2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31        2021/12/31        六安东霖新材料有限公司                             13，987.31            13，566.85        10，223.36                   -        安徽林志居品有限公司                                    372.53           431.01            310.82            400.00        IJF Australia Pty Ltd.                    2，512.48            2，877.91         2，902.72           3，231.84                    整个                          16，872.32            16，875.77        13，436.91           3，631.84             公司持久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志居品有限公 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。申报期各期末，公司持久股权投资余额分 别为 3，631.84 万元、13，436.91 万元、16，875.77 万元和 16，872.32 万元，举座呈 上升趋势，名目各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算说明的投资损益 变动所致。上述投资系公司为称神思策发展需要，围绕产业链高卑鄙以获取技 术、原料或者渠谈为目的的产业投资，妥贴公司主营业务及计策发展处所，属 于计策性产业投资，不属于财务性投资。    （2）其他权益器具投资    申报期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                         单元：万元     被投资单元称呼           2024/6/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 北京果然之家联合投资管理中 心（有限合伙） 杭州洪好意思股权投资合伙企业 （有限合伙） 广州七筑信息科技有限公司            1，000.00                   -                -                -         整个              1，388.23          401.54           787.19          1，737.44    申报期各期末，公司其他权益器具投资余额分别为 1，737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1，388.23 万元。公司其他权益器具投资包括：（1）公司为 拓展卑鄙渠谈对果然之家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益器具投资 核算，并基于严慎性原则将上述投资认定为财务性投资；（2）广州七筑信息科 技有限公司主营业务为家居类遐想软件的开发和销售，与公司存在业务合作关 系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 6 月公司拟投资 1，500 万元持有其 15%股权，放手申报期末已实缴 1，000 万元，公司谋略持久持有上 述股权并按其他权益器具投资核算。该笔投资系公司为称神思策发展需要，围 绕产业链高卑鄙以获取本事、原料或者渠谈为目的的产业投资，妥贴公司主营 业务及计策发展处所，属于非基于来回目的并谋略持久持有的计策性产业投 资，不属于财务性投资。    （3）其他非流动金融资产    申报期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2，000 万元，系公司对 上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满 足计策发展需要，围绕产业链高卑鄙以获取本事、原料或者渠谈为目的的产业  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  投资，妥贴公司主营业务及计策发展处所，属于计策性产业投资，不属于财务  性投资。     （4）投资性房地产     申报期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、  抵应付公司货款，公司自持或出租后形成。     （5）固定资产     申报期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                                     单元：万元        名目        2024/6/30          2023/12/31             2022/12/31           2021/12/31  房屋及建筑物             89，085.37             74，697.74               74，636.04          69，597.78  机器斥地               62，711.18             68，000.84               71，550.58          73，228.19  运载器具                  556.08                 678.14               1，045.78           1，197.37  电子斥地过甚他             1，577.12                1，579.19              1，906.68           2，436.57        整个          153，929.75            144，955.90              149，139.08         146，459.90     申报期各期末，公司固定资产金额分别为 146，459.90 万元、149，139.08 万  元、144，955.90 万元和 153，929.75 万元，主要为房屋及建筑物、机器斥地等。     （6）在建工程     申报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                     单元：万元             名目               2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 志邦木业配套产业园名目                              -                   -                  -       1，179.92 双凤一厂 3#厂房建扬名目                      16.90                     -            95.13         1，941.91 双凤二厂自动化连线名目                              -                   -            50.07         2，010.62 双凤一厂自动化连线名目                              -                   -                  -       2，136.99 清远志邦家居智能制造名目                    19，292.64         23，259.63            2，724.64                  - 双凤三厂基建名目                         9，128.76          7，780.99            3，373.83                  - 衣柜五车间二楼投产名目                       704.01                704.01         4，015.06                  - 其他工程                             1，246.96               391.09           726.96          627.57 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           整个                  30，389.27          32，137.06       11，753.15          8，385.06   申报期各期末，公司在建工程余额分别为 8，385.06 万元、11，753.15 万元、 大，为顺应发展、公司加大名目投资建立所致。      （7）无形资产   申报期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                                单元：万元      名目        2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 地皮使用权             20，140.31             20，369.94            20，274.72           18，206.17 软件使用权              5，288.74               5，763.91            5，199.98            4，920.76 外购商标                  17.53                   21.57              29.67               37.76      整个           25，446.58             26，155.42            25，504.37           23，164.68   申报期各期末，公司无形资产金额分别为 23，164.68 万元、25，504.37 万 元、26，155.42 万元和 25，446.58 万元，主要为地皮使用权和软件使用权，举座 较为清静。      （8）持久待摊用度   申报期各期末，公司持久待摊用度分别为 3，722.90 万元、4，104.29 万元、 定。      （9）递延所得税资产   申报期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                                                单元：万元        名目         2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31         2021/12/31 可抵扣蚀本                 6，334.89                5，895.81         3，801.01           1，444.13 资产减值准备                6，426.48                6，272.30         3，242.36           2，083.12 递延收益                  1，139.53                1，241.50         1，361.56            898.14 里面来回未达成利润                  222.19              375.48           445.87             294.44 应付职工薪酬                      25.10               31.41            28.34               29.58 股权激励                       101.66              173.88                    -        1，190.73 公允价值变动                      13.24               13.24           112.74                    -   志邦家居股份有限公司                                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   租出税会互异                               59.58                225.58                           -                -          整个                         14，322.66          14，229.21                   8，991.89           5，940.14        申报期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5，940.14 万元、8，991.89   万元、14，229.21 万元和 14，322.66 万元，主要由可抵扣蚀本、资产减值准备、   递延收益产生的暂时性互异形成。        （10）其他非流动资产        申报期各期末，公司其他非流动资产情况如下：                                                                                                    单元：万元         名目               2024/6/30              2023/12/31               2022/12/31              2021/12/31   其他持久资产                      31，984.33             38，188.52                 33，858.38               5，720.89   大额依期进款                       5，045.94               3，154.97                23，299.42              42，636.10   预支工程斥地款                      2，817.72               3，516.09                 6，199.19               2，786.03   预支软件开发款                      3，346.98               2，598.54                     870.10               270.54   借出款项                                   -                        -                      -              335.10   预支投资款                                  -                        -                      -            2，012.55         整个                    43，194.97             47，458.13                 64，227.09              53，761.20        申报期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53，761.20 万元、64，227.09   万元、47，458.13 万元和 43，194.97 万元，主要由其他持久资产、大额依期存   款、预支工程斥地款和预支软件开发款组成，其中其他持久资产系巨额业务客   户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。        （二）欠债结构分析        申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                                     单元：万元；％  名目              金额             占比           金额           占比                金额            占比           金额         占比 流动欠债      245，150.51        90.05     286，057.52      92.32           277，458.08      95.71      242，587.30    89.61 非流动欠债        27，098.01       9.95      23，800.49           7.68        12，423.05       4.29       28，119.98    10.39 欠债整个      272，248.52     100.00       309，858.02     100.00           289，881.13     100.00      270，707.28   100.00        申报期各期末，公司欠债总额分别为 270，707.28 万元、289，881.13 万元、  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  司欠债以流动欠债为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和       申报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元；％  名目             金额         占比           金额            占比              金额         占比          金额           占比 短期借款     33，507.85        13.67    13，004.43          4.55       36，671.45    13.22     29，522.86      12.17 应付单据     42，944.66        17.52    57，655.41      20.16          50，819.96    18.32     31，608.54      13.03 应付账款     56，050.88        22.86    59，061.48      20.65          57，965.37    20.89     48，503.35      19.99 合同欠债     25，536.47        10.42    47，386.39      16.57          43，574.76    15.70     53，197.36      21.93 应付职工 薪酬 应交税费        8，746.68       3.57    17，692.26          6.18        9，702.02      3.50    14，660.62       6.04 其他应付 款 一年内到 期的非流         235.36        0.10      536.42           0.19         829.83       0.30      972.54        0.40 动欠债 其他流动 欠债  整个     245，150.51     100.00     286，057.52     100.00      277，458.08      100.00    242，587.30     100.00       申报期各期末，公司流动欠债分别为 242，587.30 万元、277，458.08 万元、  合同欠债和其他应付款组成，占流动欠债的比例分别为 86.01%、90.40%、       （1）短期借款       申报期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                            单元：万元        名目              2024/6/30             2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31  信用借款                       33，500.00            13，000.00               36，560.00           23，100.00  质押借款                                -                       -                     -           6，399.29  保证借款                                -                       -                     -                    -  未到期应付利息                          7.85                   4.43                111.45                 23.58 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    整个            33，507.85         13，004.43            36，671.45        29，522.86   申报期各期末，公司短期借款余额分别为 29，522.86 万元、36，671.45 万 元、13，004.43 万元和 33，507.85 万元，主要系信用借款，公司不存在短期借款 逾期偿还的情形。   （2）应付单据   申报期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                        单元：万元    名目        2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31 银行承兑汇票          42，944.66          57，655.41            50，369.96        29，058.54 交易承兑汇票                     -                  -            450.00         2，550.00    整个           42，944.66          57，655.41            50，819.96        31，608.54   申报期各期末，公司应付单据余额分别为 31，608.54 万元、50，819.96 万 元、57，655.41 万元和 42，944.66 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到 期未兑付的应付单据。   （3）应付账款   申报期各期末，公司应付账款情况如下：                                                                        单元：万元    名目          2024/6/30        2023/12/31           2022/12/31      2021/12/31 应付材料款              41，263.20         47，113.24           45，814.99       35，315.42 应付工程及斥地款            5，610.55          3，100.92            5，688.21        6，925.01 应付劳务款               8，838.67          8，207.00            5，810.93        5，474.62 应付能源费                338.47                640.32          651.24           788.31    整个              56，050.88         59，061.48           57，965.37       48，503.35   申报期各期末，公司应付账款余额分别为 48，503.35 万元、57，965.37 万 元、59，061.48 万元和 56，050.88 万元，主要系应付材料、工程及斥地款，总体 较为清静。   （4）合同欠债   申报期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      名目      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31   预收货款          25，536.47            47，386.39              43，574.76           53，197.36      申报期各期末，公司合同欠债金额分别为 53，197.36 万元、43，574.76 万 元、47，386.39 万元和 25，536.47 万元，主要系预收客户货款，2021-2023 年度总 体保持清静，2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。      （5）应付职工薪酬      申报期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                               单元：万元        名目           2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 短期薪酬                     5，417.28           12，096.73         10，544.37          9，898.48 下野后福利-设定提存谋略                     -                  -                   -            0.19 解雇福利                         32.19              16.10                   -                 -        整个                5，449.46           12，112.83         10，544.37          9，898.67      申报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 9，898.67 万元、10，544.37 万 元、12，112.83 万元和 5，449.46 万元，主要系短期薪酬，2021-2023 年度呈上升 趋势，主要原因系跟着公司经营鸿沟扩大、公司奖金计提加多；2024 年 6 月末 下降主要系支付年终奖金所致。      （6）应交税费      申报期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                               单元：万元      名目      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 升值税               6，090.70           12，479.02               7，120.42           11，667.43 企业所得税             1，604.09            2，677.09                 908.38              882.00 房产税                165.65              154.43                  155.21              138.24 地皮使用税               86.98                   80.49              113.74               56.33 城市建立珍重税             92.27              818.58                  460.34              812.35 教育费附加               49.99              369.17                  205.57              362.21 其他                 656.99             1，113.47                 738.35              742.05      整个           8，746.68           17，692.26               9，702.02           14，660.62      申报期各期末，公司应交税费余额分别为 14，660.62 万元、9，702.02 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  末下降主要系缴征税款所致。       （7）其他应付款       申报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                           单元：万元        名目             2024/6/30            2023/12/31            2022/12/31              2021/12/31  应付用度                      46，885.68              52，051.49           47，882.80             31，459.18  押金及保证金                    14，518.50              14，836.60           13，147.61             11，302.09  限制性股票回购义务                    4，814.01             4，845.07                     -             2，605.02  其他                           2，245.55               854.81                751.77              442.29        整个                  68，463.75              72，587.96           61，782.17             45，808.58       申报期各期末，公司其他应付款余额分别为 45，808.58 万元、61，782.17 万  元、72，587.96 万元和 68，463.75 万元，主要系应付用度和押金及保证金，其中  应付用度主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。       （8）其他流动欠债       申报期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                                           单元：万元           名目                     2024/6/30          2023/12/31       2022/12/31           2021/12/31  待转销项税                                4，215.39         6，020.33            5，568.12           8，314.77  未隔断说明金融资产估量欠债                                -                  -                   -         100.00           整个                          4，215.39         6，020.33            5，568.12           8，414.77       申报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8，414.77 万元、5，568.12 万  元、6，020.33 万元和 4，215.39 万元，主要系待转销项税。       申报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元；％    名目                 金额         占比            金额          占比          金额         占比           金额        占比 持久借款           17，188.57      63.43   12，389.98       52.06            -            - 20，000.00       71.12 租出欠债              32.58        0.12      424.69        1.78      536.40       4.32        692.92       2.46  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 递延收益          7，596.84      28.03      8，276.68       34.78      9，077.09     73.07   5，084.41     18.08 递延所得税欠债       2，280.02       8.41      2，709.14       11.38      2，809.56     22.62   2，342.65      8.33    整个        27，098.01     100.00    23，800.49 100.00 12，423.05 100.00 28，119.98 100.00    申报期内，公司的非流动欠债分别为 28，119.98 万元、12，423.05 万元、  债，占非流动欠债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。       （1）持久借款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20，000.00 万 元 、 0 万 元 、       （2）递延收益    申报期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                         单元：万元       名目        2024/6/30              2023/12/31                2022/12/31           2021/12/31    政府补助                  7，596.84              8，276.68               9，077.09             5，084.41    申报期各期末，公司递延收益余额分别为 5，084.41 万元、9，077.09 万元、  款。       （3）递延所得税欠债    申报期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：                                                                                         单元：万元         名目                 2024/6/30           2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31  固定资产账面与计税互异                   2，151.29               2，346.69          2，804.73           2，197.12  公允价值变动                             53.16              124.84                  4.83          145.53  租出税会互异                             75.58              237.61                     -                 -         整个                     2，280.02               2，709.14          2，809.56           2，342.65    申报期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2，342.65 万元、2，809.56  万元、2，709.14 万元和 2，280.02 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产  生的暂时性互异形成。    （三）偿债才气分析 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    申报期各期末，公司偿债才气谋略情况如下：        财务谋略        2024/6/30          2023/12/31      2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                    1.16               1.21            1.07            1.15 速动比率（倍）                    1.06               1.14            0.96            0.99 资产欠债率（母公司）              74.51%              72.07%         63.66%          54.10% 资产欠债率（合并）               46.30%              48.52%         50.17%          51.10%    申报期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比 率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）分别为 51.10%、 转债的利息兑付和到期未转股债券本金的送还。    根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木料、居品”之“居品 制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，考中其中主营业务以举座厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 ， 最 终 选 取 欧 派 家 居 （ 603833.SH ） 、 索 菲 亚 （ 002572.SZ ） 、好莱 客 （ 603898.SH ） 、 金 牌家居 （ 603180.SH ） 、皮 阿 诺 （002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等四肢可比 公司进行比较分析。    申报期各期末，公司偿债才气谋略与同行业可比公司比较如下：   名目          称呼     2024/6/30          2023/12/31     2022/12/31     2021/12/31          欧派家居                  1.10            1.24            1.38           1.36          索菲亚                   0.93            1.02            1.02           1.05          好莱客                   4.13            3.44            3.55           1.36          金牌家居                  1.19            1.26            1.03           1.23 流动比率          皮阿诺                   1.78            1.54            1.54           1.51  （倍）          我乐家居                  1.14            1.04            0.93           0.92          尚品宅配                  1.04            1.01            0.99           1.06          可比公司平均                1.61            1.51            1.49           1.21          志邦家居                  1.16            1.21            1.07           1.15 速动比率     欧派家居                  1.10            1.16            1.24           1.18 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  （倍）   索菲亚               0.83              0.93         0.88         0.91        好莱客               3.62              3.07         3.12         0.94        金牌家居              0.94              1.05         0.79         0.99        皮阿诺               1.55              1.37         1.37         1.34        我乐家居              1.02              0.93         0.79         0.82        尚品宅配              0.84              0.84         0.75         0.81        可比公司平均            1.42              1.34         1.28         1.00        志邦家居              1.06              1.14         0.96         0.99        欧派家居             51.68             47.25        42.28        38.40        索菲亚              47.31             49.99        49.87        52.23        好莱客              29.87             31.94        30.54        48.61        金牌家居             52.92             53.50        46.50        46.41 资产欠债  率（合   皮阿诺              34.55             41.68        47.89        51.87 并，%）        我乐家居             48.80             53.00        53.43        63.87        尚品宅配             55.24             58.89        56.23        55.22        可比公司平均           45.77             48.04        46.68        50.95        志邦家居             46.30             48.52        50.17        51.10   申报期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产 欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在明显差 异，公司偿债才气谋略举座较为清静。   申报期内，公司在银行等金融机构的资信情况考究，融资渠谈较为流畅， 公司债务风险较小，领有较强的偿债才气。   （四）营运才气分析   申报期内，公司主要营运才气谋略情况如下：    财务谋略       2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）             5.66              20.01         23.55        32.40 存货盘活率（次）               5.67              13.87          9.33         8.87   申报期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 5.66 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 次，存货盘活率分别 8.87 次、9.33 次、13.87 次和 5.67 次，均处于较高水平， 公司营运才气较强。   申报期内，公司营运才气谋略与同行业可比公司比较如下：  名目      称呼           2024 年 1-6 月        2023 年度     2022 年度      2021 年度        欧派家居                    4.82           13.54       16.29         22.66        索菲亚                     2.51            5.91        6.43          8.90        好莱客                     4.31           12.17       12.08         14.53        金牌家居                    6.68           19.94       25.93         45.05 应收账款 盘活率    皮阿诺                     0.32            0.95        1.42          4.52 （次）        我乐家居                    1.23            3.09        3.47          5.77        尚品宅配                    5.87           18.36       24.23         49.22        可比公司平均                  3.68           10.57       12.84         21.52        志邦家居                    5.66           20.01       23.55         32.40        欧派家居                    5.56           11.78       10.69         12.31        索菲亚                     5.35           11.59       10.31         10.77        好莱客                     2.35            6.02        3.30          2.97        金牌家居                    2.12            4.96        4.98          6.16 存货盘活        皮阿诺                     2.01            5.06        4.85          4.71 率（次）        我乐家居                    3.61            8.60        8.14          9.62        尚品宅配                    1.60            3.83        3.92          5.34        可比公司平均                  3.23            7.41        6.60          7.41        志邦家居                    5.67           13.87        9.33          8.87   申报期内，公司的营运才气谋略较为清静，存货盘活率高于可比公司平均 水平，主要系公司经过持久经营实践以及在精深化、信息化等管理上不断提 升，坐蓐功课及存货管理等方面成效考究，保持了较强的存货盘活效率。   公司应收账款和合同资产均由公司日常经营步履产生，为举座响应公司营 运才气，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为谋略进行对比分析。申报期 内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：                                                                      单元：次  可比公司        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度           2021 年度 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 欧派家居          4.82          13.54                  16.29                22.66 索菲亚           2.46            5.78                  6.29                  8.69 好莱客           4.19          11.86                   8.40                  9.60 金牌家居          6.53          19.52                  25.52                44.56 皮阿诺           0.32            0.94                  1.41                  4.43 我乐家居          1.23            3.09                  3.47                  5.77 尚品宅配          5.60          17.36                  23.02                47.82   平均值         3.59          10.30                  12.06                20.50  志邦家居         1.30            3.86                  4.21                  5.71   注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额   申报期内，精装房政策在一、二线城市快速鼓励，定制家居企业不同程度 发力巨额业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账 款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等要素影 响，同行业上市公司之间应收账款盘活率互异较大。公司应收账款盘活率处于 同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司巨额业务收入占比较 高，与金牌家居和皮阿诺驾驭，同期公司主要采取径直与地产商坚贞合同的业 务模式开展巨额业务，回款受客户资金安排、名目工期、工程验收结算等要素 影响，周期相对较长，金牌家居主要采取径直与工程代理商签订业务合同的模 式，周期相对较短。   （五）现款流量分析   申报期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         名目           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度         2021 年度 一、经营步履产生的现款流量净额          -25，675.31    75，640.23      76，593.90      49，602.08 二、投资步履产生的现款流量净额          39，858.04    -43，585.45     -44，320.93     -51，642.54 三、筹资步履产生的现款流量净额           -6，371.31   -30，658.44     -43，347.35      17，934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净加多额            7，826.15      1，728.81     -10，478.93      15，746.27 加：期初现款及现款等价物余额           47，878.36     46，149.55      56，628.48      40，882.21 六、期末现款及现款等价物余额           55，704.52     47，878.36      46，149.55      56，628.48 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                           单元：万元          名目             2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              255，657.92       640，164.58     559，969.76     531，770.66 收到的税费返还                           590.45       4，201.99         751.71         107.71 收到其他与经营步履谋划的现款                   6，717.15     12，273.93       11，493.00     13，787.86 经营步履现款流入小计                  262，965.52       656，640.50     572，214.47     545，666.23 购买商品、收受劳务支付的现款              182，889.30       382，564.39     328，115.24     337，703.10 支付给职工以及为职工支付的现款              40，807.89        83，331.07       75，142.39     67，239.74 支付的各项税费                      20，119.88        41，147.01       40，417.27     26，734.11 支付其他与经营步履谋划的现款               44，823.76        73，957.80       51，945.67     64，387.21 经营步履现款流出小计                  288，640.83       581，000.27     495，620.58     496，064.15 经营步履产生的现款流量净额               -25，675.31        75，640.23       76，593.90     49，602.08    申报期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 49，602.08 万元、 流净流入水平较好，能够充分有用保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债 券本金的送还；2024 年 1-6 月公司经营现款流净流入为负，主要系销售收款同 比下降及材料采购、税费、工程践约保证金和应付用度支付同比增长所致。                                                                           单元：万元        名目         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度              2021 年度 收回投资收到的现款            152，445.55       356，750.69          298，558.58       361，781.81 取得投资收益收到的现款            1，094.26             999.81           473.20           796.34 处置固定资产、无形资产 和其他持久资产收回的现            1，985.29          6，454.16           2，042.68          890.68 金净额 收到其他与投资步履谋划                               -                  -          3，335.10         6，555.95 的现款 投资步履现款流入小计           155，525.11       364，204.66          304，409.56       370，024.79 购建固定资产、无形资产 和其他持久资产支付的现           13，769.46         42，367.59          39，940.74        52，417.33 金 投资支付的现款              101，897.60       365，422.51          308，789.75       366，250.00 支付其他与投资步履谋划                               -                  -                 -         3，000.00 的现款 投资步履现款流出小计           115，667.07       407，790.10          348，730.49       421，667.33     志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     投资步履产生的现款流量     净额        申报期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-51，642.54 万元、-     动现款流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款     所致，包括在建工程名目建立、购买地皮使用权等；2024 年 1-6 月公司投资活     动现款流净流入为正，主要系开心投资收回金额同比增长以及持久资产投资支     出同比下降所致。                                                                                单元：万元             名目             2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度          2021 年度     取得借款收到的现款                   25，295.93        54，378.87      81，559.00       78，885.42     收到其他与筹资步履谋划的现款                       -         4，845.07                -             -     筹资步履现款流入小计                  25，295.93        59，223.95      81，559.00       78，885.42     偿还债务支付的现款                            -       65，560.00      94，498.29       40，026.07     分拨股利、利润或偿付利息支付     的现款     支付其他与筹资步履谋划的现款                 486.21          1，220.62     10，050.67        1，165.76     筹资步履现款流出小计                  31，667.24        89，882.39     124，906.35       60，950.93     筹资步履产生的现款流量净额                -6，371.31       -30，658.44     -43，347.35      17，934.49        申报期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 17，934.49 万元、-     送还银行借款的时期互异及股利分拨金额互异所致。        （六）财务性投资情况        放手 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资组成情况如下：                                                                                单元：万元 序                                                                账面价值                  公司称呼                            投资时点                            持股比例 号                                                                （万元）                       整个                                            1，388.23                 - 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 果然之家联合投资管理中心（有限合伙），并签订《北京果然之家联合投资管 理中心（有限合伙）合伙公约》，昱志晟邦认缴出资额为 4，200 万元，根据产 业基金的现实名目投资进程分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴 公司昱志晟邦已出具承诺，除放抄本召募说明书签署日已向北京果然之家联合 投资管理中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业络续 过问。 股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙公约》，昱志晟邦认缴出资额为 1，000 万元，认缴出资比例 资。 净资产的比例为 0.12%，未高出公司合并报表包摄于母公司股东净资产的 与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 公司谋略持久持有上述股权并按其他权益器具投资核算。该笔投资系公司为满 足计策发展需要，围绕产业链高卑鄙以获取本事、原料或者渠谈为目的的产业 投资，妥贴公司主营业务及计策发展处所，属于非基于来回目的并谋略持久持 有的计策性产业投资，不属于财务性投资。   综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。      六、经营效率分析   申报期内，公司经营效率主要谋略如下：                                                                单元：万元        名目       2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               221，210.92       611，647.30    538，877.97    515，279.78  志邦家居股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  营业毛利                                81，153.61          226，712.46       203，079.99       186，745.51  营业利润                                16，243.30            61，937.03       57，631.28        55，175.52  利润总额                                16，257.75            62，243.71       57，685.55        54，965.28  净利润                                 14，876.08            59，506.60       53，671.95        50，552.11  包摄于上市公司股东的净利润                       14，876.08            59，506.60       53，671.95        50，552.11  毛利率                                    36.69%              37.07%          37.69%           36.24%  净利率                                     6.72%               9.73%           9.96%            9.81%       （一）营业收入分析       申报期内，公司营业收入组成及比举例下：                                                                                    单元：万元；％ 名目            金额          占比           金额            占比           金额          占比           金额          占比 主营业务     203，382.66     91.94    575，302.81       94.06     506，720.98     94.03      486，376.88    94.39 其他业务      17，828.26       8.06     36，344.49       5.94      32，157.00      5.97       28，902.90       5.61 整个       221，210.92   100.00     611，647.30      100.00     538，877.97    100.00      515，279.78   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515，279.78 万 元 、 538，877.97 万 元 、       申报期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：                                                                                    单元：万元；％  名目           金额          占比           金额            占比           金额          占比            金额         占比 举座厨柜     96，623.45     47.51     283，768.72       49.33     273，661.04    54.01    293，416.66       60.33 定制衣柜     92，828.06     45.64     250，538.48       43.55     210，274.15    41.50    175，977.92       36.18 木门墙板     13，931.15      6.85      40，995.62        7.13      22，785.78      4.50      16，982.31      3.49  整个     203，382.66    100.00     575，302.81     100.00      506，720.98   100.00    486，376.88      100.00       申报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中  举座厨柜产品收入分别为 293，416.66 万元、273，661.04 万元、283，768.72 万元和  司连年来 主要的业 绩增长点 ；木门墙 板产品收 入分别为 16，982.31 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      申报期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：                                                                             单元：万元；% 名目         金额         占比           金额          占比         金额         占比         金额         占比 境内   194，735.07     95.75     560，343.46    97.40    495，376.32    97.76   480，327.29    98.76 境外      8，647.59       4.25    14，959.35     2.60     11，344.66     2.24     6，049.60     1.24 整个   203，382.66    100.00     575，302.81   100.00    506，720.98   100.00   486，376.88   100.00      申报期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为      申报期内，公司主营业务收入分销售渠谈的情况如下：                                                                             单元：万元；% 名目        金额          占比           金额          占比         金额         占比          金额         占比 经销   116，647.71     57.35     312，444.46    54.31    289，984.66    57.23   282，963.67     58.18 巨额     60，616.90    29.80     200，888.21    34.92    165，727.02    32.71   165，125.38     33.95 直营     17，470.46     8.59      47，010.79     8.17     39，664.63     7.83    32，238.23      6.63 外洋      8，647.59     4.25      14，959.35     2.60     11，344.66     2.24     6，049.60      1.24 整个   203，382.66    100.00     575，302.81   100.00    506，720.98   100.00   486，376.88    100.00      申报期内，公司主营业务渠谈主要分为经销、巨额、直营、外洋等渠谈，  其中以经销、巨额渠谈为主，直营、外洋渠谈为辅。经销、巨额渠谈收入整个  占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%，总体较为  清静。      申报期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：                                                                             单元：万元；% 名目            金额          占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  名目           金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 第一季度     74，489.60    36.63     71，135.67      12.36      71，774.22     14.16     64，393.39     13.24 第二季度    128，893.06    63.37    140，875.75      24.49     120，726.96     23.83    115，378.99     23.72 第三季度             -        -    154，694.79      26.89     139，218.39     27.47    133，652.72     27.48 第四季度             -        -    208，596.60      36.26     175，001.40     34.54    172，951.79     35.56  整个     203，382.66   100.00    575，302.81     100.00     506，720.98    100.00    486，376.88    100.00       由于表象互异对装修效果的影响以及春节要素影响，公司产品一般上半年  属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务收  入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。       （二）营业成老实析       申报期内，公司营业成本组成及比举例下：                                                                                  单元：万元；％  名目          金额           占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 主营业务    125，591.55     89.67   355，426.06       92.33    310，434.90      92.45   304，740.84      92.76 其他业务     14，465.76     10.33     29，508.79        7.67     25，363.08      7.55     23，793.43      7.24  整个     140，057.32   100.00    384，934.85      100.00    335，797.99    100.00    328，534.28    100.00       申报期内，公司的营业成老实别为 328，534.28 万元、335，797.99 万元、  入鸿沟的增长基本匹配。       申报期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：                                                                                  单元：万元；％  名目           金额         占比          金额            占比          金额           占比         金额           占比 径直材料     95，498.80    76.04    278，010.51       78.22    235，795.40     75.96    235，552.92     77.30 径直东谈主工      8，264.96     6.58     24，283.85        6.83     24，486.16      7.89     20，810.47      6.83 制造用度     21，827.79    17.38     53，131.70       14.95     50，153.34     16.16     48，377.45     15.87  整个     125，591.55   100.00    355，426.06     100.00     310，434.90    100.00    304，740.84    100.00  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       公司主营业务成本由径直材料、径直东谈主工和制造用度组成。径直材料主要  包括公司坐蓐所需的原材料，径直东谈主工主要包括坐蓐东谈主员的薪酬，制造用度主  要包括水电费、固定资产折旧等。申报期内，公司主营业务成本组成相对稳  定。       申报期内，公司主营业务成老实产品类别的情况如下：                                                                               单元：万元；％ 名目           金额          占比          金额           占比          金额         占比         金额         占比 举座厨柜      59，160.06    47.11   167，610.86       47.16   160，731.95    51.78   174，583.06    57.29 定制衣柜      54，895.91    43.71   155，420.88       43.73   129，279.56    41.64   115，390.30    37.87 木门墙板      11，535.58     9.18    32，394.31        9.11    20，423.39     6.58    14，767.48     4.85 整个       125，591.55   100.00   355，426.06      100.00   310，434.90   100.00   304，740.84   100.00       申报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营  产品的成本占比与收入占比基本匹配。       （三）毛利及毛利率分析       申报期内，公司营业毛利组成及比举例下：                                                                               单元：万元；％  名目            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比 主营业务     77，791.11     95.86   219，876.75       96.98   196，286.07    96.65   181，636.04    97.26 其他业务      3，362.50      4.14     6，835.71        3.02     6，793.91     3.35     5，109.46     2.74  整个      81，153.61    100.00   226，712.46     100.00    203，079.99   100.00   186，745.51   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186，745.51 万 元 、 203，079.99 万 元 、       申报期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：                                                                               单元：万元；％  名目            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 举座厨柜       37，463.38    48.16    116，157.85       52.83    112，929.10     57.53   118，833.59      65.42 定制衣柜       37，932.15    48.76      95，117.59      43.26      80，994.59    41.26    60，587.63      33.36 木门墙板        2，395.57     3.08       8，601.31        3.91      2，362.39     1.20     2，214.82       1.22 整个         77，791.11   100.00    219，876.75      100.00    196，286.07    100.00   181，636.04     100.00      申报期内，公司主营业务毛利分别为 181，636.04 万元、196，286.07 万元、  为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。      （1）分产品类别毛利率      申报期内，公司主营业务毛利率分产品类别分裂情况如下：                                                                                         单元：％       名目           2024 年 1-6 月          2023 年度                2022 年度            2021 年度    举座厨柜                         38.77                40.93               41.27                 40.50    定制衣柜                         40.86                37.97               38.52                 34.43    木门墙板                         17.20                20.98               10.37                 13.04  主营业务毛利率                        38.25                38.22               38.74                 37.34      申报期内，公司举座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和  柜领域保持行业当先地位，具有较高的知名度与影响力，申报期内鸿沟相对稳  定。      申报期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和  和成本上风不断提高。      申报期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和  为拓展市场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率  增长较大，主要系产品销量加多，鸿沟效应逐步阐扬以及市场收受度提高所  致。      （2）分销售模式毛利率 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   申报期内，公司主营业务毛利率按销售模式分裂情况如下：                                                                     单元：%    名目         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度        2021 年度   经销销售                35.99              35.04          34.82          34.33   巨额销售                35.52              37.68          40.53          38.49   直营销售                69.25              67.99          67.49          65.80   外洋销售                25.21              18.20          12.05           -4.86    整个                 38.25              38.22          38.74          37.34   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和 定，外洋销售受不同客户订单影响，各年毛利率存在互异，其中 2021 年度毛利 率为负数，主若是由于当年外洋业务受到境外经济局面影响，以及海运脚及仓 储用度加多所致。   （四）利润表其他名目分析   申报期内，公司利润表其他主要名目如下：                                                                   单元：万元    名目        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度        2021 年度 税金及附加              1，166.94         5，554.83         4，356.89       3，962.25 销售用度              37，290.08        88，974.20        83，163.58      75，552.12 管理用度              15，088.26        29，458.91        26，761.53      23，183.26 研发用度              12，970.84        31，854.06        27，887.17      28，150.62 财务用度                -222.69          -872.53         -1，825.59       -708.39 其他收益               2，792.81         6，691.71         2，774.95       3，680.51 投资收益                -161.99         2，585.91         1，636.47        -133.77 公允价值变动收益             515.54         1，598.40           499.98         527.77 信用减值损失             -4，068.74       -8，135.32         -4，687.14      -1，169.03 资产减值损失             2，130.33       -12，218.52         -3，694.19      -4，332.68 资产处置收益               175.16          -328.15         -1，635.20          -2.92 营业外收入                389.90              874.42        449.10         297.69 营业外支拨                375.45              567.74        394.82         507.94   申报期内，公司税金及附加情况如下：  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                                        单元：万元        名目         2024 年 1-6 月            2023 年度               2022 年度              2021 年度  城市珍重建立税                     195.78              1，944.26             1，499.06             1，402.62  教育费附加                       101.82               952.70                 713.91             670.83  地方教育附加                       67.88               635.14                 475.94             447.22  房产税                         329.47               623.90                 602.92             521.81  地皮使用税                       167.83               332.42                 308.61             225.33  其他                          304.16              1，066.41                756.46             694.43  整个                      1，166.94                5，554.83             4，356.89             3，962.25       申报期内，公司期间用度情况如下：                                                                                        单元：万元             名目               2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度  销售用度                            37，290.08             88，974.20         83，163.58       75，552.12  管理用度                            15，088.26             29，458.91         26，761.53       23，183.26  研发用度                            12，970.84             31，854.06         27，887.17       28，150.62  财务用度                                 -222.69            -872.53         -1，825.59          -708.39  期间用度整个                          65，126.48            149，414.64      135，986.68        126，177.60  期间用度占营业收入比例                          29.44%            24.43%            25.24%           24.49%       申报期内，公司期间用度总额分别为 126，177.60 万元、135，986.68 万元和  势，期间用度率较为清静。       （1）销售用度       申报期内，公司销售用度组成如下：                                                                                     单元：万元；％   名目               金额         占比           金额          占比           金额          占比         金额         占比 市场服务费        10，726.07   28.76    28，765.59       32.33      34，146.02     41.06     31，181.69   41.27 职工薪酬         10，097.91   27.08    27，765.02       31.21      24，779.16     29.80     22，457.28   29.72 告白掩饰费        11，470.28   30.76    21，340.31       23.98      15，192.92     18.26     13，935.20   18.45 办公役旅费         3，249.15    8.71        7，066.26        7.94    5，448.73       6.55     4，702.61    6.22  志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 房租及物业费       709.31        1.90    1，469.43        1.65    1，648.86       1.98    1，399.75       1.85 折旧及摊销         51.31        0.14    1，213.79        1.36    1，142.04       1.37      906.50       1.20 业务欢迎费        236.94        0.64     585.68         0.66     320.14        0.38      464.65       0.62 运载安装费        175.01        0.47     136.61         0.15     123.67        0.15       78.65       0.10 其他           574.10        1.54     631.49         0.71     362.03        0.44      425.80       0.56      整个    37，290.08     100.00   88，974.20     100.00    83，163.58     100.00   75，552.12     100.00 销售用度率           16.86                   14.55                   15.43                  14.66       销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白掩饰费等组成。申报期内，  公 司 销 售 费 用 分 别 为 75，552.12 万 元 、 83，163.58 万 元 、 88，974.20 万 元 和       （2）管理用度       申报期内，公司管理用度组成如下：                                                                                  单元：万元；％      名目              金额           占比        金额           占比         金额           占比        金额          占比 职工薪酬        5，818.05      38.56   13，480.84      45.76    13，243.48      49.49   11，542.17      49.79 折旧摊销费       1，984.76      13.15    3，384.44      11.49     3，921.77      14.65    2，706.72      11.68 股份支付        2，567.73      17.02    2，962.36      10.06       194.98       0.73    1，418.65       6.12 外协劳务费         866.11       5.74    2，313.26        7.85    2，068.89       7.73    1，416.80       6.11 掩饰装修费       1，079.39       7.15    1，894.49        6.43    2，233.12       8.34    1，563.38       6.74 中介机构费       1，030.88       6.83    1，828.42        6.21    1，719.07       6.42    1，471.62       6.35 汽车差旅费         479.82       3.18    1，520.45        5.16    1，241.59       4.64     891.75        3.85 办公欢迎费         939.44       6.23    1，270.05        4.31    1，266.34       4.73    1，618.52       6.98 租出费            67.83       0.45      112.89        0.38       81.30       0.30     107.61        0.46 其他            254.26       1.69      691.69        2.35      790.99       2.96     446.03        1.92      整个    15，088.26     100.00   29，458.91     100.00    26，761.53     100.00   23，183.26     100.00  管理用度率            6.82                   4.82                    4.97                   4.50       公司管理用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和掩饰装修费等组成。申报期  内，公司管理用度分别为 23，183.26 万元、26，761.53 万元、29，458.91 万元和  理用度率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           （3）研发用度           申报期内，公司研发用度组成如下：                                                                                   单元：万元；％      名目                 金额          占比            金额            占比        金额          占比         金额           占比 职工薪酬            6，708.60     51.72       13，768.26       43.22   12，488.42     44.78    12，557.51      44.61 物料浪费            4，598.85     35.46       14，997.52       47.08   12，141.72     43.54    10，804.39      38.38 折旧及摊销            801.52       6.18        1，477.03        4.64    1，337.23      4.80     1，672.36       5.94 差旅用度             450.43       3.47         869.07         2.73     731.59       2.62      798.58        2.84 水电气费             158.26       1.22         298.09         0.94     293.36       1.05      196.10        0.70 遐想费、新工 艺 规 程 制 定        101.61       0.78          29.20         0.09     455.18       1.63     1，840.89       6.54 费、翻译费 其他               151.58       1.17         414.90         1.30     439.66       1.58      280.79        1.00      整个        12，970.84    100.00       31，854.06      100.00   27，887.17    100.00    28，150.62     100.00  研发用度率               5.86                      5.21                    5.18                   5.46           公司研发用度主要由职工薪酬、物料浪费、折旧与摊销等组成。申报期      内，公司研发用度分别为 28，150.62 万元、27，887.17 万元、31，854.06 万元和           （4）财务用度           申报期内，公司财务用度组成如下：                                                                                         单元：万元           名目          2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度              2021 年度      利息支拨                       628.26               1，204.16          1，925.69           1，783.02      利息收入                   -1，012.17                -2，065.61        -3，281.23           -2，908.27      汇兑损益                         6.11                -292.57           -724.25             117.29      其他                         155.11                 281.48            254.19             299.57           整个                 -222.69                  -872.53         -1，825.59            -708.39           申报期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1，825.59 万元、-872.53 万元      和-222.69 万元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。           申报期内，公司其他收益情况如下： 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                                  单元：万元      名目        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                 2，742.77          6，637.50                  2，711.15          3，620.87 其他                     50.04                  54.21                63.80              59.64      整个              2，792.81          6，691.71                  2，774.95          3，680.51      申报期内，公司其他收益分别为 3，680.51 万元、2，774.95 万元、6，691.71 万 元和 2，792.81 万元，主要系政府补助。      申报期内，公司投资收益情况如下：                                                                                  单元：万元           名目                  2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 权益法核算的持久股权投资收益                       102.33           3，337.20       1，875.69       -353.02 来回性金融资产持有期间的投资                                               -              -          87.57        580.34 收益 处置来回性金融资产取得的投资 收益 其他权益器具投资持有期间的股                                               -          6.80           11.13          5.27 利收入 以摊余成本计量的金融资产隔断                                     -322.18           -941.12         -584.35       -577.10 说明收益           整个                        -161.99           2，585.91       1，636.47       -133.77      申报期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1，636.47 万元、2，585.91 万 元和-161.99 万元，主要系持久股权投资、来回性金融资产、以摊余成本计量的 金融资产以及开心产生的收益。      申报期内，公司公允价值变动收益情况如下：                                                                                  单元：万元      名目        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 来回性金融资产               515.54           1，598.40                   499.98             527.77      申报期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、 益。 志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      申报期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元      名目        2024 年 1-6 月         2023 年度                    2022 年度                2021 年度   坏账损失              -4，068.74               -8，135.32             -4，687.14              -1，169.03      申报期内，公司信用减值损失分别为-1，169.03 万元、-4，687.14 万元、-      申报期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元         名目           2024 年 1-6 月              2023 年度           2022 年度              2021 年度 合同资产减值损失                      2，596.26             -9，108.48        -2，972.34            -3，543.54 存货跌价损失                        -298.11               -881.09           -444.98             -697.13 固定资产减值损失                             -                     -                  -            -92.01 其他                            -167.81              -2，228.95          -276.88                    -         整个                    2，130.33          -12，218.52          -3，694.19            -4，332.68      申报期内，公司资产减值损失分别为-4，332.68 万元、-3，694.19 万元、- 失。      申报期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                                        单元：万元           名目            2024 年 1-6 月               2023 年度        2022 年度              2021 年度 使用权资产处置利得或损失                      212.36                58.84             1.56                   - 固定资产处置利得或损失                        -37.19             -111.46        -1，636.76               -2.92 其他                                         -          -275.53                     -              -           整个                      175.16              -328.15        -1，635.20               -2.92      申报期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1，635.20 万元、-328.15 万 元和 175.16 万元，主要系固定资产处置损失。      申报期内，公司营业外收入情况如下： 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                         单元：万元        名目         2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度        2021 年度 罚金收入                    377.34                861.43         426.36         193.02 其他                        12.55                13.00          10.69         100.23 非流动资产报废利得整个                   -                    -          12.05           4.43 其中：固定资产报废利得                   -                    -          12.05           4.43        整个               389.90                874.42         449.10         297.69      申报期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元 和 389.90 万元，主要系罚金收入，金额较低。      申报期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                         单元：万元         名目          2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度 对外捐赠                         99.46              159.85        251.78        336.66 赔款支拨                        257.89              131.80         78.83         98.45 罚金支拨                          4.55               59.99          6.47          4.27 非流动资产报废损失整个                  13.54              209.00         25.35         32.74 其中：固定资产报废损失                  13.54              209.00         25.35         32.74 其他                                  -             7.09         32.38         35.83         整个                  375.45              567.74        394.82        507.94      申报期内，公司营业外支拨分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元 和 375.45 万元，主要系对外捐赠款支拨和固定资产报废损失。      （五）同行业可比公司盈利才气谋略对比      申报期内，公司盈利才气谋略与同行业可比公司比较如下： 名目           称呼      2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度        欧派家居                   32.57               34.16         31.61        31.62        索菲亚                    35.76               36.15         32.99        33.21 详尽毛    好莱客                    35.03               35.06         35.15        33.94 利率 （%）    金牌家居                   26.70               29.58         29.46        30.48        皮阿诺                    23.28               29.50         30.02        33.96        我乐家居                   46.02               46.26         44.59        41.32 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        尚品宅配                  30.58             34.98          34.62          33.17        可比公司平均                32.85             35.10          34.06          33.96        志邦家居                  36.69             37.07          37.69          36.24        欧派家居                   5.32             17.55          17.37          20.14        索菲亚                    8.00             20.87          18.22            2.10        好莱客                    1.43              7.12          15.12            2.46        金牌家居                   2.51             10.86          11.24          16.69 净资产 收益率    皮阿诺                    0.33              6.57          12.82          -47.43 （%）    我乐家居                   3.84             14.52          14.88          -16.48        尚品宅配                  -2.89              1.80             1.29          2.53        可比公司平均        （剔除负值影响）        志邦家居                   4.47             19.19          19.91          21.16   详尽毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合 理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要 系申报期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，举座处于合理水平。   公司盈利才气位于同行业前哨，系公司不断治愈优化产品结构、深耕经销 渠谈、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经 营效率得到有用提高，提高盈利水平，保障股东利益。   （六）投资收益及非频频性损益对经营效率的影响   申报期内，公司投资收益主要为持久股权投资、来回性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及开心产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润 的比例较小，具体如下：                                                                      单元：万元；%        名目         2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 投资收益                    -161.99         2，585.91          1，636.47          -133.77 利润总额                  16，257.75        62，243.71         57，685.55        54，965.28 投资收益占利润总额的比例              -1.00             4.15              2.84            -0.24 净利润                   14，876.08        59，506.60         53，671.95        50，552.11 投资收益占净利润的比例               -1.09             4.35              3.05            -0.26 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    申报期内，公司非频频性损益主要开头于金融资产收益以及与日常步履无 关的政府补助，对经营效率的影响具体如下：                                                             单元：万元；%          名目             2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 非频频性损益净额                     2，312.56     4，692.88     3，913.67     4，541.73 利润总额                        16，257.75    62，243.71    57，685.55    54，965.28 非频频性损益净额占利润总额的 比例 净利润                         14，876.08    59，506.60    53，671.95    50，552.11 非频频性损益净额占净利润的比 例    申报期内，公司非频频性损益（含开心产品投资收益）占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%，对于公司经营效率不具有要紧影响。    （七）累计未弥补蚀本情况    申报期内，公司不存在累计未弥补蚀本情况。     七、成人性支拨分析    （一）最近三年及一期要紧成人性支拨概况    申报期内，公司要紧成人性支拨主要为购置坐蓐斥地、建立厂房、购置土 地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款分 别为 52，417.33 万元、39，940.74 万元、42，367.59 万元和 13，769.46 万元。    （二）改日可意象的要紧成人性支拨情况    公司改日可意象的要紧成人性支拨主要为本次刊行可转债的召募资金投资 名目，具体内容请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部天职容。    （三）成人性支拨波及跨行业投资情况    申报期内，公司不存在成人性支拨波及跨行业投资的情形。     八、本事调动分析    （一）本事先进性及具体推崇 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      公司设有孤苦的研发平台，辅助原创遐想和本事调动。研发平台领有一批 高修养、经验丰富的遐想研发东谈主员，在科研立项、效率泛动等方面建立了完 善的产品贪图和研发管理体系。公司系国度高新本事企业，是举座厨柜行业 《家用厨房斥地》GB/T18884-2015 国度规范草拟单元之一。此外，公司与中 国科学本事大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。      （二）正在从事的研发名目及进展情况      公司正在从事的主要研发名目如下：                                                      单元：万元 序号             主要研发名目称呼                     名目预算     名目进展 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      （三）保持不断本事调动的机制和安排      公司在定制家居行业深耕多年，在东谈主才储备方面形成了自己上风。在东谈主才 队列建立方面，公司组建了一支熟练掌持信息本事、老到公司业务、了解产品 需求的本事团队。在东谈主才培养方面，公司本事部门建立了一整套完善的东谈主才引 进、培养、激励等轨制，以保证本事调动东谈主才的上风。在产学研方面，公司积 极与高校、科研机构伸开东谈主才交流合作，目下公司已与中国科学本事大学等单 位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，会通两边本事上风，为本事 东谈主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东谈主才交流合作。      九、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项      （一）对外担保情况      申报期内，公司不存在为合并报表范围除外的主体提供担保的事项。      （二）未决诉讼、仲裁情况      放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司尚未了结的争议标的为 500 万元以上的诉讼及仲裁案件共 17 起，具体如下： 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      原              标的额 序号         被告   案由                     诉讼请求            案件阶段      告             （万元）      志                       原告与被告存在计策合作关                 其他      邦 阳光城集团股份有              系，请求判令被告偿还资金一 原告胜诉，强制      家 限公司                   亿元和资金占用费；请求判令 执行中                 纠纷      居                       被告承担诉讼用度。                                                      达成调处公约。      志          掩饰           原告与被告存在掩饰装修合同                                                      因被告未履行      邦 武汉瑞虹置业有限 装修           关系，请求判令被告支付原告      家 公司       合同           工程款 1，891.16 万元及逾期利                                                      义务，强制执行      居          纠纷           息 19.46 万元。                                                      中      志                       原告与被告存在买卖合同关        江西运发实业有限 买卖                                   原告胜诉，一审      邦                       系，请求判令两被告支付货款      家                       1，001.17 万元及利息；请求判        易有限公司    纠纷                                   执行已终本      居                       令两被告承担诉讼用度。      志        江西运发实业有限 买卖           原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉，一审      邦      家        易有限公司    纠纷           568.78 万元及利息。           执行已终本      居                              原告与重庆金科存在计策合作                                                      原告一审胜诉，                              关系，请求判令重庆金科送还      志 金科地产集团股份                                      判决奏效，被告                              原告 1，000 万元；请求判令重      邦 有限公司、重庆金 合同                                   已进入收歇重整      家 科房地产开发有限 纠纷                                   规范，强制执行                              元；请求判令金科集团对上述      居 公司                                            中止，原告已申                              债务承担连带送还背负；请求                                                      报债权                              判令被告承担诉讼用度。                              原告与上坤置业有限公司存在                              肥市庐阳区东谈主民法院并恳求了                              财产保全，达成(2022)皖 0103                              民初 1146 号《调处书》：上                              坤置业于 2022 年 4 月 25 日前                              支付原告本金 500 万元及利息                              元及利息在法院出具拆除保全                              措施的裁定书后 40 日内支付      志                       收场。南京坤鑫于 2022 年 4                 保证                                   原告二审胜诉，      邦 南京坤鑫置业有限              月向原告出具《连带背遭殃保      家 公司                    函》，对剩余 500 万元借款及                 纠纷                                   执行中      居                       利息提供连带保证担保。                              鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业                              有限公司签订以房抵债公约，                              折抵 522.78 万元。原告恳求解                              除了财产保全。                              因上坤置业未支付剩余借款及                              利息，南京坤鑫也未履行保证                              背负，原告向合肥市庐阳区东谈主                              民法院告状：请求判令南京坤                              鑫向原告连带送还借款本金 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                 原告与星润置业存在建立施工                                 合同关系，花万里置业、花千                                 里房产对星润置业债务承担连        南京星润置业有限 建立      志                          带背负。因星润置业未按合同        公司、南京花万里 工程                                   原告胜诉，一审      邦                          商定支付款项，原告向南京市      家                          溧水区东谈主民法院告状：请求判        京花沉房地产开 合同                                   执行中      居                          令星润置业支付工程款 692.10        发有限公司    纠纷                                 万元及利息损失；请求判令花                                 万里置业、花沉房产在各自                                 范围内承担共同付款背负。                                 原告与被告存在建立工程合同      志          建立                                 关系，请求判令被告支付工程 原告胜诉，一审      邦 无锡新坤朗叙置业 工程      家 有限公司     合同      居          纠纷                                 承担诉讼用度。                                 原告与南京坤鑫存在买卖合同                                 关系，请求判令拆除《商品房                                 买卖合同（预售）》，南京坤          南京坤鑫置业有限                                 鑫返还购房款 896.77 万元，违          公司、天门上坤置                                 约金 44.84 万元；请求判令解          业有限公司、上海                     商品          除原告和南京坤鑫、天门上      志   贸幻建筑材料销售                     房预          坤、上海贸幻、苏州坤翔、河      邦   有限公司、苏州坤                                    原告一审胜诉，      家   翔置业有限公司、                                    判决奏效                     同纠          于 2022 年 6 月 24 日签署的      居   河南宸博置业有限                     纷           《公约书》，并由天门上坤、          公司、杭州坤鑫置                                 上海贸幻、苏州坤翔、河南宸          业有限公司、上海                                 博、杭州坤鑫、上海京大承担          京大置业有限公司                                 上述款项及毁约金的支付责                                 任；请求判令被告承担诉讼费                                 用。                                 原告与南通欣和存在合同关      志                 承揽              系，请求判令被告支付原告货 原告一审胜诉，      邦 南通欣和置业有限      家 公司                 纠纷              万元（暂定）；请求判令被告 执行中      居                                 承担诉讼用度。                                 原告与集光公司存在合同关      志                 买卖              系，请求判令集光公司支付原 原告一审胜诉，      邦 上海集光电子商务      家 有限公司                 纠纷              用费；请求判令被告承担诉讼 请强制执行      居                                 用度、保全用度。          牡丹江世融建材贸          易有限公司、星喜               请求判令世融建材向原告支付      志   有限公司、温州新               货款 641.39 万元及毁约金；请                   买卖      邦   城亿博房地产开发               求判令星喜公司、温州新城对      家   有限公司、上海煜               世融建材债务承担连带背负；                   纠纷      居   璞贸易有限公司、               请求判令本案的全部诉讼用度          新城控股集团股份               由三位被告承担。          有限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                    请求判令重庆庆科支付原告货          重庆庆科商贸有限                  款 513.67 万元及毁约金；请求      志          公司、南昌金坚房 买卖               判令南昌金坚、南昌金合对重      邦      家          司、南昌金合房地 纠纷               承担连带送还背负；请求判令      居          产开发有限公司                   本案的诉讼费、财产保全费由                                    被告承担。      志                 承揽                 请求判令锦盛公司支付原告合      邦 太仓锦盛房地产开                                       民事调处书已生      家 发有限公司                                          效                 纠纷                 求判令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判令俏岺公司支付原告合      志   上海俏岺贸易有限                   承揽                 同款 1，177.04 万元及毁约金；      邦   背负公司、太仓市      家   淏鼎房地产开发有                   纠纷                 任；请求判令被告承担诉讼费      居   限公司                                      用。      志                 买卖                 请求判令江苏锦泽支付货款      邦 江苏锦泽置业有限                                      民事调处书已生      家 公司                                            效，强制执行中                 纠纷                 令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判决正华置业向原告支付      志                 承揽                   逾期合同款 1，121.21 万元及利      邦 佛山市禅城区正华      家 置业有限公司                 纠纷                   案全部受理费、保全费、保函      居                                      费。      刊行东谈主上述尚未了结的诉讼案件中均四肢原告，系通过诉讼措施积极珍重 自己的正当权益。放抄本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东谈主的持 续经营产生要紧不利影响，不会对刊行东谈主本次刊行组成要紧本色性阻拦。      （三）要紧期后事项      放抄本召募说明书签署日，公司无需要线路的要紧期后事项。      （四）其他重要事项      放抄本召募说明书签署日，公司无其他需线路的重要事项。      十、本次刊行的影响      （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整总谋略以及新旧产业 会通情况的变化      公司的主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，妥贴 国度谋划产业政策以及公司举座计策发展处所，具有考究的市场发展远景和经 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 济效益。本次召募资金将化解公司因业务鸿沟膨大等而产生的资金压力，进一 步增强公司成本实力。本次召募资金投资名目实施后，公司坐蓐才气将得到扩 充膨大，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市局面位， 提高抵挡市场风险的才气，提高公司的中枢竞争力，促进公司的持久可不断发 展。   （二）本次刊行完成后，公司抑止权结构的变化   本次刊行不会导致公司抑止权发生变化。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   第六节 合规经营与孤苦性     一、刊行东谈主、董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、现实控 制东谈主申报期的正当合规情况     （一）刊行东谈主及子公司的正当合规情况     申报期内，刊行东谈主及主要子公司不存在与坐蓐经营谋划的要紧罪人违游记 为，亦不存在因坐蓐经营方面要紧罪人违游记动而受到行政处罚的情况。     （二）刊行东谈主董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、现实抑止东谈主的正当合 规情况     申报期内，刊行东谈主过甚董监高、控股股东和现实抑止东谈主不存在受到证券监 管部门和证券来回所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东谈主过甚董监高、控股 股东和现实抑止东谈主受到的证券监管部门和证券来回所作出的监管措施如下： 序                                                       监管措施/      发生时期       波及事由    谋划主体         处罚时期      监管部门 号                                                       治安责罚         月               理刘国宏         月       买卖股票    明海       2020 年 12 月   管理委员会安                                                         培训措施                                                 徽监管局     针对刊行东谈主时任副总经理刘国宏短线来回事项（波及上述表格第 1 项监管 措施），刊行东谈主已对刘国宏进行了批评教育，要求其进一步负责学习谋划法律 律例和范例性文献，并要求其今后对来回行动进行严格管理，吸取告戒、提高 警惕，阻绝此类情况再次发生。     针对刊行东谈主时任监事解明海窗口期违纪买卖股票事项（波及上述表格第 2 项监管措施/治安责罚），刊行东谈主已对解明海进行了批评教育，要求其进一步认 真学习谋划法律律例和范例性文献，并要求其今后对来回行动进行严格管理， 吸取告戒、提高警惕，阻绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视，深化反念念谋划问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券来回所第 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   要而论之，刊行东谈主还是针对上述监管措施所涉事项采取有用整改措施。报 告期内，刊行东谈主过甚董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、现实抑止东谈主不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券来回所公开谴责的情况，亦不 存在因涉嫌罪人正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪人违纪正在被证监会立案 探望的情况。      二、刊行东谈主申报期内资金占用和违纪担保情况   申报期内，公司不存在资金被控股股东、现实抑止东谈主过甚抑止的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款或者其他形势占用的情况，也不存在为控股股东、 现实抑止东谈主过甚抑止的其他企业提供担保的情况。      三、同行竞争情况   （一）控股股东、现实抑止东谈主过甚抑止的其他企业与公司不存在同行竞争的 情况   放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主控股股东、现实抑止东谈主为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 （有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业（有 限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴 额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资管理合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行 东谈主不存在业务上的谋划性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此，本公司现实抑止东谈主过甚抑止的企业与本公司不存 在同行竞争。   （二）控股股东、现实抑止东谈主对于幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、现实抑止东谈主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺：   “一、除公司外，本东谈主、本东谈主的佳偶、父母、子女过甚他关系密切的家庭成 员，未径直或波折从事与公司交流或雷同的业务；本东谈主抑止的其他企业未径直 或波折从事与公司交流或雷同的业务； 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      二、本东谈主、本东谈主的佳偶、父母、子女过甚他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行抑止。本东谈主不再对任何与公司 从事交流或驾驭业务的其他企业进行投资或进行抑止。本东谈主将不断促使本东谈主的 佳偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东谈主抑止的其他企业/经营实 体在改日不径直或波折从事、参与或进行与公司的坐蓐、经营相竞争的任何活 动；      三、本东谈主将不利用对公司的抑止关系进行毁伤公司及公司其他股东利益的 经营步履；      四、本东谈主如因不履行或不妥贴履行上述承诺而取得的经渔利润归公司所 有。本东谈主如因不履行或不妥贴履行上述承诺而给公司过甚谋划股东形成损失 的，应给以补偿。      五、本东谈主承诺络续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。      若违犯上述承诺，则本东谈主及本东谈主抑止的其他企业从事同行竞争所取得的收 益全部归志邦家居统统，并补偿由此给志邦家居形成的一切经济损失，同期， 本东谈主及本东谈主抑止的其他企业罢休此类同行竞争。      本承诺自出具之日起奏效，直至本东谈主不再为公司控股股东、现实抑止东谈主或 公司隔断上市时为止。本东谈主保证本承诺确切、有用，并风景承担由于承诺空虚 给公司过甚他利益谋划者形成的谋划损失。”      公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违犯同行竞争承诺的情况。      四、关联方和关联关系      根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方线路》《上市公司信息披 露管理办法》和《上海证券来回所股票上市法律解释》等谋划律例的端正，公司关 联方及关联关系如下： 序号    关联方称呼    持股比例（%）                 关联关系 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行 东谈主重要权益投资情况”及“（三）刊行东谈主主要参股公司情况”。 序号        关联方姓名/称呼                       关联关系                               公司控股股东、现实抑止东谈主孙志勇持股                               公司控股股东、现实抑止东谈主许帮顺持股                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 1.46%的股份                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 15%的股份      申报期内，公司董事、监事和高等管理东谈主员及关系密切的家庭成员，以及 径直或者波折抑止的、或者担任董事（不含同为两边的孤苦董事）、高等管理 东谈主员的，除上市公司、控股子公司及抑止的其他主体除外的法东谈主，都属于公司 的关联方。      五、关联来回      （一）要紧关联来回的判断规范及依据      公司判断是否组成要紧关联来回参照《上海证券来回所股票上市法律解释》及 《志邦家居股份有限公司关联来回管理轨制》的谋划端正，将与关联东谈主发生的 来回（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3，000 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产统统值 5%以上的，或为关联方提供担保等 应当提交股东大会审议的关联来回界定为要紧关联来回，不妥贴要紧关联来回 认定规范的为一般关联来回。      （二）要紧关联来回      申报期内，公司与关联方不存在要紧关联来回。      （三）一般关联来回  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      申报期内，公司与关联方之间发生的关联来回简要汇总如下：                                                                                       单元：万元             名目              2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度  一、频频性关联来回  （一）采购商品、收受劳务                      3，072.48       6，710.29              9，239.86       10，491.01  （二）销售商品、提供劳务                      1，815.65       2，426.48              1，449.07        1，923.59  （三）关联租出                               0.42              0.85               6.50            6.50  （四）支付要害管理东谈主员薪金                       401.37         820.25               713.19          714.81  二、偶发性关联来回  （一）关联方资金拆入                               -                 -           1，000.00                -  （二）关联方资金拆出                               -                 -           1，000.00                -      （1）采购商品、收受劳务的关联来回                                                                                       单元：万元       关联方           关联来回内容        2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度        2021 年度 浙江喜尔康智能家居股            智能马桶等采购                         224.33          796.76            409.84        194.14 份有限公司 安徽林志居品有限公司 居品产品等采购                       1，474.53         3，753.27         1，397.08                 - 六安东霖               刨花板等采购                1，373.63         2，160.26         7，432.95     10，296.87               整个                         3，072.48         6，710.29         9，239.86     10，491.01      （2）出售商品、提供劳务的关联来回                                                                                       单元：万元      关联方          关联来回内容         2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度        2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售         1，815.65          2，426.48          1，449.07       1，923.59              整个                        1，815.65          2，426.48          1，449.07       1，923.59      （3）关联租出                                                                                       单元：万元        关联方          租出资产种类         2024 年 1-6 月         2023 年度 2022 年度 2021 年度   孙志勇、许帮顺             租出房屋                          -               -         6.17         6.17   安徽谨志企业管理有                       租出房屋                      0.21            0.42          0.22         0.22   限公司   安徽谨兴企业管理有                       租出房屋                      0.21            0.42          0.11         0.11   限公司 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            整个                                       0.42         0.85          6.50           6.50    （4）要害管理东谈主员薪金情况    申报期内，公司要害管理东谈主员薪金情况如下：                                                                                        单元：万元      期 间          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度                 2021 年度 要害管理东谈主员薪金                  401.37                820.25                713.19                714.81    （1）关联方资金拆借    ①资金拆入                                                                                        单元：万元  期间        关联方            期初金额                本期拆入                   本期送还               期末金额    ②资金拆出                                                                                        单元：万元   期间       关联方            期初金额                本期拆出               本期收回                  期末金额            Australia                     注   注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.过甚送还的均为澳元，系申报期内送还，非新增    （四）关联方应收应付款项余额                                                                                        单元：万元   名目称呼            关联方               2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31        2021.12.31              IJF Australia Pty 应收账款                                      464.29           157.87          496.92           466.48                    Ltd. 预支款项             六安东霖                           -           19.78                  -             -              IJF Australia Pty 其他非流动资产                                         -                -                 -        72.50                    Ltd.                                                                                        单元：万元 名目称呼            关联方               2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         六安东霖                     894.43        21.08   378.23   686.68         安徽林志居品有限公 应付账款                             326.44       576.84   280.16        -         司         浙江喜尔康智能家居         股份有限公司 合同欠债    IJF Australia Pty Ltd.     12.37       12.37        -        -         浙江喜尔康智能家居 其他应付款                               2.00        2.00     2.00     2.00         股份有限公司   （五）关联来回履行的规范及孤苦董事的谋划观点   公司按照《公司端正》《关联来回管理轨制》及《上海证券来回所股票上 市法律解释》等端正，履行了相应的关联来回决策规范，孤苦董事发表了同意的独 立观点；关联来回盲从了自愿、有偿的原则，来回价钱依据市场条件公谈、合 理细目，不存在毁伤公司和全体股东利益的行动，且不影响公司的孤苦性。   （六）范例和减少关联来回的措施   公司在日常关联来回中严格罢黜《公司端正》《关联来回管理轨制》等相 关轨制的要求，履行了必要的决策规范。公司将进一步范例运作，幸免或减少 关联来回。对于无法幸免的关联来回，公司将遵从公谈、自制、公开以及等价 有偿的交易原则，不毁伤全体股东迥殊是中小股东的正当权益。   公司现实抑止东谈主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及范例关联来回的承诺 函》，承诺如下：   “截止本承诺函出具日，本东谈主与公司主要客户、供应商不存在关联关系， 对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联来回，本东谈主及本 东谈主抑止的企业与公司将根据公谈、公允、等价有偿等原则，照章签署正当有用 的公约文献，并将按照谋划法律、律例和范例性文献、《公司端正》及公司其 他里面规章轨制之端正，履行关联来回审批决策规范，并保证该等关联来回均 将基于来回公允的原则订价及开展。本东谈主将： 作等方面给予承诺东谈主及所抑止的企业优于市场第三方的权利； 易的优先权利； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 何情况下，不要求上市公司违纪向承诺东谈主及所抑止的企业提供任何体式的担 保； 来回，如确需与上市公司过甚抑止的企业发生不可幸免的关联来回，保证：   （1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册管理办法》等 谋划法律、律例、范例性文献和上市公司端正的端正，履行关联来回的决策程 序，承诺东谈主将严格按照该等端正履行关联股东的隐敝表决义务；   （2）遵从对等互利、憨厚信用、等价有偿、公开合理的来回原则，以市场 公允价钱与上市公司进行来回，不利用该等来回从事任何毁伤上市公司利益的 行动；   （3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册管理办法》等谋划法律、法 规、范例性文献和上市公司端正的端正，督促上市公司照章履行信息线路义务 和办理谋划报批规范。 背负。 来回谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。   本承诺自出具之日起奏效，直至本东谈主不再为公司控股股东、现实抑止东谈主或 公司隔断上市时为止。本东谈主保证本承诺确切、有用，并风景承担由于承诺空虚 给公司过甚他利益谋划者形成的谋划损失。” 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用概况      （一）召募资金投资谋略      公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不高出 67，000.00 万元 （含 67，000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下名目：                                                   单元：万元 序号             名目称呼               总投资额         召募资金过问金额              整个                    87，645.17       67，000.00      若本次刊行现实召募资金净额少于上述名目拟过问召募资金金额，公司将 根据现实召募资金净额，按照名目的秩序井然等情况，治愈并最终决定召募资 金的具体投资名目、优先端正及各名目的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资形势科罚。      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名目实施进程的现实情 况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照谋划律例端正的规范给以置 换。      （二）本次召募资金投资名目与刊行东谈主现存主要业务、中枢本事之间关系      公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等举座家居产品。      公司本次召募资金投资名目紧密围绕公司主营业务，清远智能坐蓐基地 （一二期）建扬名目拟通过在广东建立坐蓐基地，充分利用公司在定制居品行 业较高的品牌知名度、苍劲的营销蚁合建立才气和丰富的定制化产品坐蓐经 验，完善公司宇宙性计策布局，优化产业供应链，加速达成业务膨大；数字化 升级名目以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 链云、产品云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管 理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息抑止才气，构建详尽化、一体化 的家居云工业互联网；补充流动资金名目将增强公司的资金实力，为公司主营 业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的不断发展，优化公司财务结 构，提高公司的竞争力。    二、本次召募资金投资名目的具体情况   （一）清远智能坐蓐基地（一二期）建扬名目   本名目总投资 60，984.80 万元，拟使用召募资金 41，616.88 万元，拟建立智 能工场、购置先进坐蓐斥地，新建厨柜、衣柜及配套坐蓐线。名目实施地点位 于清远市广州（清远）产业迁移工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。   （1）打造智能坐蓐基地，提高柔性坐蓐才气   连年来，国度加速推动新一代信息本事与制造本事会通发展，把智能制造 四肢两化深度会通的主攻处所，荧惑传统制造业企业建立智能工场、推广柔性 化定制、优化供应链管理。定制家居企业基于产品个性化的特色和坐蓐鸿沟化 的需求，对工场在数字和智能本事赋能、柔性化定制与鸿沟化坐蓐会通等方面 的水平要求较高。   公司将在本名目中引进行业当先的坐蓐斥地，打造高规范的厨、衣柜智能 柔性化坐蓐线，达成在坐蓐、包装和运载等要津的智能化、自动化运行。通过 本名目的实施，公司将进一步提高智能制造水平，提高柔性化和鸿沟化坐蓐能 力，增强公司中枢竞争力。   （2）建立广东坐蓐基地，加速南边市场布局   跟着公司营业收入鸿沟的膨大，宇宙重心区域的产能布局例必成为公司的 计策要点。广东省四肢我国度居行业鸿沟和影响力最大的区域之一，凭借多年 积蓄的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1，162.73 亿元增长至 2，121.97 亿元，年 复合增长率高达 8.97%。目下，公司在南边市场的销售依赖于现存华东坐蓐基 地的坐蓐供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。   通过本名目的实施，公司将打造高规范的广东坐蓐基地，有益于公司“南 下计策”的鼓励，加速鼓励南边市场布局，基地放射半径可袒护广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能有用称心南边市场的交 付需求，提高南边市场的响应速率，提高公司产品在南边市场的市场占有率， 并为公司外洋业务的扩展奠定基础。   （3）优化坐蓐供应链条，夯实产品成本上风   凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为宇宙度具行业最主要的居品生 产、流通、出口基地及产业链集聚地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要坐蓐基地均布局在广东地区。   通过本名目的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，有益于公司 责难举座经营成本，提高产品详尽竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南 方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强高卑鄙资源整合，并利用鸿沟化 采购上风责难原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流 四肢集成供应链的主要成本之一，清远坐蓐基地的建立将镌汰物流半径，不仅 有益于提高产品录用速率，还有助于责难原材料和成品的运载成本，减少产品 交加率，进而提高公司的中枢竞争力。   （1）家居产业集群上风为名目运营提供了考究的产业环境   考究的产业集群广泛具备政策荧惑、客户集群、供应链集群、东谈主才集群、 物流集群等特征，有益于产业及企业的清静健康发展。本名目建马上点位于广 东省，广东省在宇宙度居行业具备较为考究的产业集群上风。在产业政策方 面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质料发展“十四五”贪图》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质料的泛家 居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了考究的政策环境。在 客户和供应链集群方面，得益于较大的东谈主口基数及考究的住户消费才气，广东 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 省家居行业市场鸿沟位居宇宙前哨，且多年的产业发展积淀蚁集了巨额的产业 链高卑鄙企业及从业东谈主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交 通简便，物流发达，有益于公司抑止运载成本，提高运载时效。综上，本名目 建立所在地具备考究的产业基础，有益于名目的建立及运营。   （2）丰富的行业经验和东谈主才队列系名目实施的重要保障   以遐想为中枢竞争力，还是是行业的共鸣。消费者对定制家居的遐想需求 主要体目下功能各样化、派头独到化和智能化遐想上。公司十分宠爱遐想，总 部遐想中心围绕内容输出及东谈主才培养方面重心发力，统筹对遐想师团队进行东谈主 才梯队和遐想培训体系建立，开发更多遐想才气提高课程，加强对整家遐想东谈主 才的储备，运送到营销和结尾，不断提高遐想师遐想才气，并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司辅助原创遐想和本事调动，设有孤苦的研发平 台，领有一批高修养、经验丰富的研发东谈主员，在科研立项、效率泛动等方面建 立了完善的产品贪图和研发管理体系，同期与中国科学本事大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后取得“最好橱柜时 尚遐想奖”等荣誉，是举座厨柜行业《家用厨房斥地》GB/T18884-2015 国度标 准草拟单元之一。   智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、坐蓐与销售，领有国内 多个坐蓐基地。基于定制化需求的脾气，公司引进德国豪爽柔性坐蓐线，并持 续加多对制造信息化建立的过问，导入精益坐蓐管理方法，将自动化坐蓐系统 与大鸿沟敏捷制造本事效率相结合，进行模块化拆分，规范件鸿沟化坐蓐，非 标件柔性化制造，形成高效柔性的坐蓐体系，产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管皆下，保证高品性产品。同期，公司不断进行信息数字化改造，以 数据为撑持，以客户订单为输入，构建坐蓐谋略系统、坐蓐执行系统、仓储管 理系统及客户关系管理等数字化坐蓐系统，最大化协融合应用资源，以达成效 益最大化。综上，丰富的行业经验和东谈主才队列系本名目顺利实施的重要保障。   （3）考究的营销蚁合和品牌形象为名目实施提供强有劲的撑持   自成立以来，公司不断深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在宇宙 形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整 装、巨额等各样化的销售渠谈。新媒体营销方面，公司以本事驱动营销，与移 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体 传播矩阵，以多种体式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠 谈、多品类的计策，布局多档次市场，通过安身华东区域、布局宇宙市场，拥 有苍劲的零卖营销蚁合，放手 2024 年 6 月 30 日，公司领有各品类经销商共 过与宇宙性、区域性头部治装企业合作的形势拓展治装渠谈，一方面顺应消费 者对家装一站式科罚决策的需求，另一方面也不错提高企业前端获客才气；大 宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、遐想、生 产、录用、售后等举座服务，并不断构建了布渠谈、强录用、遐想当先、控风 险的四大发展处所。       凭借不凡的品性和口碑，公司取得中国驰名商标、中国红星遐想奖、安徽 省企业本事中心、安徽省工业遐想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智 能工场、安徽省信息化与工业化会通示范企业等多项荣誉。综上，公司考究的 营销蚁合和品牌形象能够为本名目的实施提供强有劲的撑持。       本名目总投资金额为 60，984.80 万元，本次拟使用召募资金过问 41，616.88 万元，具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号      名目组成       投资金额         比例       使用召募资金金额              是否属于成人性过问        整个          60，984.80   100.00%            41，616.88            -       本名目建立期为 36 个月，具体进程安排如下：                            T+1 年              T+2 年            T+3 年  名目         实施要领                                                           ……                          H1       H2         H1   H2          H1   H2  一期    工程遐想报批报建 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      施工建立      斥地购置安装      东谈主员招聘      投产      工程遐想报批报建      施工建立 二期   斥地购置安装      东谈主员招聘      投产   放手申报期末，本名目在建工程累计已过问约 35，863.26 万元。放抄本募 集说明书签署日，本名目 1#厂房已基本建成，部分斥地已进场安装并调试试 产，1#详尽楼正在装修中，2#厂房土建施工中。   本名目由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，建马上点为清远市 广州（清远）产业迁移工业园。   假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变 化。本名目效益预测的假定条件及主要狡计过程如下：   （1）营业收入预测   本名目收入系根据拟坐蓐的厨柜和衣柜产品对卑鄙行业客户的估量销售单 价及估量销售量狡计得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算， 销售数目系根据公司产能贪图和名目建成后产能爬坡情况进行估算。   （2）成本用度预测   本名目总成本用度包括径直材料、东谈主工用度、折旧摊销、其他制造用度等 营业成本以及销售用度、管理用度及研发用度等期间用度。其中，径直材料、 东谈主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算； 持久资产中，地皮使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 备按照 8 年平均折旧；销售用度、管理用度及研发用度比例参考公司历史财务 报表并结合本名目预期情况进行估算。    （3）税金预测    本名目升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额狡计；本名目销售税金及附加包括城乡珍重建立税和教育费附加，城乡 珍重建立税和教育费附加整个按升值税额的 12%狡计；本名目的企业所得税税 率为 25%。    经估算，本次召募资金投资名目具有考究的经济效益，名目完全达产后预 计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含建立期）。    本名目用地位于广东省清远市，公司已取得相应地皮的不动产权文凭。    本名目已取得经广州（清远）产业迁移工业园管理委员会的备案的《广东 省企业投资名目备案证》（2307-441800-04-01-111701）。    本名目一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审 〔2022〕40 号），本名目二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清 环广清审〔2023〕24 号）。    本名目已取得经清远市发展和篡改局审批的节能审查观点（清能许可 〔2023〕33 号）。    （二）数字化升级名目    本名目总投资 9，660.37 万元，拟使用召募资金 8，383.12 万元，拟以公司现 有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管理、供应链管 理、客户管理、产品管理等信息抑止才气，构建详尽化、一体化的家居云工业 互联网。名目实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实 檀越体为志邦家居股份有限公司。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （1）响应数字化转型升级趋势，提高公司中枢竞争力   跟着“工业 4.0”的不断鼓励以及信息本事与制造本事的加速发展，国度提 出要加速推动新一代信息本事与制造本事会通发展，把智能制造四肢两化深度 会通的主攻处所，着力发展智能装备和智能产品，鼓励坐蓐过程智能化，培育 新式坐蓐形势，全面提高企业研发、坐蓐、管理和服务的智能化水平，激励了 新一轮数字化升级建立海潮，促进了定制家居行业向智能化进行升级转变。   公司积极响应行业发展趋势，加速鼓励数字化进程。通过本名目的实施， 公司借助经验、市场、调动等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、遐想”等云平台进行数字化升 级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发遐想、采购、坐蓐、营 销、服务等全经过智能运营才气，进而提高公司中枢竞争力，妥贴行业发展趋 势和公司计策。   （2）提高数智运营才气，撑持公司业务鸿沟膨大   定制家居需要称心客户定制化、生动组合、统筹配置等需求，兼具研发、 遐想、坐蓐、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化管理要求较 高等特色。连年来公司不断加大宇宙市场和外洋市场拓展力度，业务向鸿沟 化、全球化处所发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客 户、里面管理需求升级，对跨区域、跨部门、跨领域信息协同要求提高。因 此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的征集、处理、分析效 率，称心业务膨大带来的信息化处理需求。   通过本名目的实施，公司将围绕东谈主工智能、数据资产管理、法律解释狡计等技 术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、遐想云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，称心公司在遐想、供应 链、坐蓐、销售、售后端的数字化、实时化、透明化管理需求。本名目建成 后，公司数字化管理水平将得到进一步提高，称心公司经营决策、管理提高、 经过优化、服务改进等方面的数字化管理需求，为公司业务鸿沟的进一步膨大 提供有用撑持。   （3）促进数据分享协同，提高公司举座运营效率 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预 定）——遐想图库—初期遐想—用户臆造体验—上门复尺（尺寸说明）—完成 遐想—订单说明—坐蓐数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品坐蓐—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进遐想— 加入遐想图库—汇集用户新需求”等多个要津，波及工场、门店、消费者、供 应商、物流商等多个主体。定制家居业务波及多个要津和部门之间的数据流 动，数据整合与分享需要建立清静、可靠的本事架构，以救援定制家居业务的 各项功能和需求。   通过本名目的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工 业互联网、云狡计、东谈主工智能等本事，将营销、供应链、遐想、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行会通，促进数据互联互通。本项 目有助于公司加速信拒绝流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通 过优化资源配置和生动调用数据，提高高卑鄙合作粘度，促进公司数据分享协 同，提高公司举座运营效率。   （1）公司领有较为完善的数字化管理轨制   公司高度宠爱信息化建立，目下还是建立了一系列科学的、执行力度大的 管理端正和轨制，保障了企业信息化系统的清静性、有用性、安全性、可靠 性，为业务经营步履提供安全可不断的运行环境。公司为了幸免出现数据资产 泄露，形成公司损失，公司针对集团公司过甚分子公司所波及到 IT 谋划的业务 系统以及结尾等范围，制定了信息安全管理轨制，加强结尾、蚁合和数据中心 等安全防护措施；在信息安全管理轨制方面，公司建立了全面的东谈主员信息安 全、信息安全事件管理、机房蚁合结尾与系统安全管理等机制；在信息化职能 管理方面，公司针对数字化平台管理设立经过与名目中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、遐想软件部，称心公司在名目、营销、坐蓐、供 应链、运营、遐想等方面的信息化管理需求。综上，公司已针对数字化的管理 和运用，建立了较为完善的管理体系和里面抑止轨制，为名目的顺利实施提供 了有用的轨制保证。   （2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   经过多年的信息化过问和开发，公司已建立了一套齐备且易于扩充的信息 本事框架体系，通过模块化遐想，公司本事框架体系可顺应软硬件环境变化和 升级需要。在销售端，不断鼓励公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用， 通过营销 BI 交易智能分析平台，瞻念察市场环境，让营销更加精确高效；在中后 台，通过导入供应商管理系统，优化公司的采购管理体系，提高采购效率；通 过物流系统，达成公司运载业务经过的可视化监控，并借助运载管理系统推广 干仓配业务模式，匡助公司责难运载成本；通过坐蓐 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应发愤能，达成订单高效自轮回处 理，减少东谈主为过问，通过 AI 算法和本事升级，提高材料利用率；通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣抑止系统等系统集成，达成系统与斥地间互联互 通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，不断提高坐蓐录用才气和坐蓐端的东谈主均效 能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本名目的 建立提供本事保障。   （3）公司领有经验丰富的东谈主才团队   公司在定制家居行业深耕多年，在东谈主才储备方面形成了较大上风，能够有 力保障本名目的顺利完成。在东谈主才队列建立方面，公司组建了一支熟练掌持信 息本事、老到公司业务、了解产品需求的本事团队。在东谈主才培养方面，公司技 术部门建立了一整套完善的东谈主才引进、培养、激励等轨制，以保证本事调动东谈主 才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构伸开东谈主才交流合作，目 前公司已与中国科学本事大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”，会通两边本事上风，为本事东谈主才交流提供了优质的平台，并与南京林业 大学等高校开展东谈主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互 联网示范企业等荣誉。综上，公司在东谈主才队列、东谈主才培养、产学研等方面的长 期积蓄能够为本事团队提供考究的成长环境，为本名目的建立提供东谈主才救援。   本名目总投资金额为 9，660.37 万元，本次拟使用召募资金过问 8，383.12 万 元，具体情况如下：                                              单元：万元 序号   名目组成    投资金额   比例     使用召募资金金额     是否属于成人性过问 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号     名目组成    投资金额        比例       使用召募资金金额           是否属于成人性过问       整个       9，660.37   100.00%           8，383.12       -      本名目建立期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 遐想云等平台及数据中台在建立期内陆续升级上线。放抄本召募说明书签署 日，本名目正在建立中。      名目实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。      本名目的召募资金过问部分不径直产生经济效益，名目建成后将有用提高 公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息抑止才气，优化信 息资源配置，提高信息流通效率。      本名目用地位于安徽省合肥市，公司已取得名目地皮使用权。      本名目已取得经合肥庐阳经济开发区管理委员会备案的《庐阳经开区管理 委员会名目备案表》（2307-340103-04-04-787816）。      本名目不属于《建扬名目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》端正 的需要纳入环境影响评价管理的建扬名目，无需办理环境影响评价手续。      （三）补充流动资金      公司拟使用本次召募资金中的 17，000.00 万元补没收司流动资金，以称心公 司日常经营资金需要，进一步责难运营成本、称心改日营运资金需求。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   申报期内，公司的营业收入稳步增长，改日跟着公司召募资金投资名目的 实施，公司业务鸿沟将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益加多。本次 刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压 力，为公司改日阶段的经营发展提供资金救援，夯实可不断发展基础，有益于 促进坐蓐经营的发展和效益提高，以巩固公司的市局面位、提高公司的详尽竞 争力。   公司已根据中国证监会、上海证券来回所等监管机构对于上市公司范例运 作的谋划端正，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募 资金管理轨制》，对召募资金的存储、使用、管理、监督等方面进行了明确规 定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将不断监督公司召募资金管理，以 保证资金合理范例使用，防护资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使 用。   本次刊行可转化公司债券召募资金部分用于补充流动资金，妥贴《上市公 司证券刊行注册管理办法》《第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条谋划端正的适用 观点——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的谋划端正，决策 切实可行。   因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。      三、本次刊行对经营管理及财务气象的影响   （一）本次刊行对公司经营管理的影响   本次召募资金投资名目紧密围绕公司主营业务，拟在广东建立坐蓐基地， 完善公司宇宙性计策布局。名目建成并达产后，公司不断提高举座定制家居产 品的鸿沟化坐蓐，优化产业供应链，加速达成业务膨大，同期通过数字化升级 进一步加强坐蓐智能化和信息化建立，提高公司详尽竞争实力，为公司达成可 不断发展、提高股东答复提供更有劲的救援。   （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债鸿沟将相应加多，能够增强公 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主陆续转股，公 司的资产欠债率将磨蹭责难，有益于优化公司的成本结构、提高公司的抗风险 才气。跟着募投名目的投产，名目效益将磨蹭知道，盈利才气将进一步提高。    放手 2024 年 6 月 30 日，公司净资产额为 315，704.36 万元，无应付债券， 本次召募资金金额不高出 67，000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不高出 别为 50，552.11 万元、53，671.95 万元和 59，506.60 万元，最近三个司帐年度达成 的平均可分拨利润为 54，576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 计，公司最近三个司帐年度平均可分拨利润足以支付本次刊行可转债一年的利 息。      四、本次募投名目不波及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业    根据《国务院对于进一步加强淘汰过期产能服务的示知》（国发【2010】7 号）、《对于利用详尽规范照章依规推动过期产能退出的携带观点》（工信部 联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心领域化解过剩产能服务的通 知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心领域化解过剩产能 服务的示知》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心领域化解 过剩产能服务的示知》（发改运行【2020】901 号）等谋划文献端正，国度淘 汰过期和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电板（极板及拼装）、电力、煤炭等领域。根据《环境保护详尽名录（2021 年 版）》（环办详尽函2021495 号）的端正，公司现存产品未被列入“高玷污、 高环境风险”产品名录。    因此，公司本次召募资金投资名目不波及产能过剩行业。 制类、淘汰类产业。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况   放手召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可 转化公司债券等形势召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首 次公开刊行股票并上市。    二、上次召募资金金额、到位情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上 海证券来回所同意，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东谈主民币普通股（A 股） 元，根据谋划端正扣除刊行用度东谈主民币 9，480.00 万元后，现实召募资金金额为 东谈主民币 84，400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华司帐师事务所 （特别普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 2017000442 号”《验资申报》。放手 2021 年末，上次召募资金投资名目已结 项，专户已刊出。    三、司帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证申报的论断性 观点   根据中国证券监督管理委员会《监管法律解释适用指引——刊行类第 7 号》的 谋划端正：“上次召募资金使用情况申报对上次召募资金到账时期距今未满五 个司帐年度的历次召募资金现实使用情况进行说明，一般以年度末四肢申报出 具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生本色性变化，刊行东谈主也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募申报”。   公司自 2017 年 6 月初度公开刊行股票并上市后，最近五个司帐年度不存在 通过配股、增发、刊行可转化公司债券等形势召募资金的情形，公司上次召募 资金到账于今已高出五个司帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可转化 公司债券无需编制上次召募资金使用情况申报，亦无需遴聘司帐师事务所对前 次召募资金使用情况出具鉴证申报。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第九节 声明        刊行东谈主及全体董事、监事、高等管理东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东谈主员承诺本召募说明书内容确切、准 确、齐备，不存在造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   全体董事签名：    孙志勇           许帮顺                     孙玲玲    石   磊         夏大庆                     纵   飞    胡亚南           徐欢生                     王文兵   全体监事签名：    解   云         蒯正刚                     吴莹莹   其他高等管理东谈主员签名：    孙   娟         吴俊涛                     王国金                                    志邦家居股份有限公司                                          年   月   日 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              刊行东谈主控股股东、现实抑止东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容确切、准确、齐备，不存在造作纪录、误导性 汇报或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。   控股股东、现实抑止东谈主（签名）： ______________                               孙志勇                         ______________                               许帮顺                                          志邦家居股份有限公司                                              年   月   日 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，说明本召募说 明书的内容确切、准确、齐备，不存在造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏，并 承担相应的法律背负。   法定代表东谈主（签名）：   ______________                   沈和付   保荐代表东谈主（签名）：   ______________     ______________                   谢天宇                朱培风   名目协办东谈主（签名）：   _____________                   黄奇树                                     国元证券股份有限公司                                              年     月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              保荐东谈主（董事长、总裁）声明   本东谈主已负责阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，说明召募 说明书的内容确切、准确、齐备，不存在造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏， 并承担相应的法律背负。   董事长（签名）：     ____________                   沈和付   总   裁（签名）：   ____________                   胡   伟                                            国元证券股份有限公司                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律观点书 的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现造作纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师： ____________   ____________              卢贤榕          梁 爽   讼师事务所负责东谈主：        ______________                         卢贤榕                                             安徽天禾讼师事务所                                                   年   月   日 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的 审计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计申报等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出 现造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名注册司帐师： ____________      ____________                 马章松                周卫国   司帐师事务所负责东谈主：      ______________                        程志刚                                  天健司帐师事务所（特别普通合伙）                                                年   月 日 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级申报的内容无异议，说明召募说明书不因援用上 述内容而出现造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名评级东谈主员：      _______________       _______________                     邱校友                  梁子秋   评级机构负责东谈主： _______________                    岳志岗                                    中诚信国际信用评级有限背负公司                                                        年   月   日 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         董事会对于本次刊行的谋划声明及承诺   一、对于改日十二个月内其他股权融资谋略的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转化公司债券外改日十二个月内的其他再 融资谋略，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转化公司 债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公司改日十二个月将根据业务发展 情况细目是否实施其他再融资谋略”。   二、本次刊行摊薄即期答复的填补措施及承诺   （一）公司对于填补被摊薄即期答复的措施   为有用防护即期答复被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业 务发展，提高公司盈利才气，强化投资者答复机制等措施，提高资产质料，实 现可不断发展，以填补股东答复。具体措施如下：   为保障公司范例、有用使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司 将严格按照《上市公司证券刊行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《上海证券来回所股票上市法律解释》 等律例的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理范例使用、积极 配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查验和监督、合理防护召募资金使 用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资名目的可行性进行了充分论证，募 投名目妥贴国度产业政策、行业发展趋势及公司改日举座计策发展处所，具有 较好的市场远景。通过本次刊行召募资金投资名目的实施，有益于贯彻落实国 家及产业发展计策，有益于巩固公司在市场领域的详尽竞争实力，优化成本结 构，提高行业地位，从而提高公司经济效益。   根据中国证券监督管理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成谋划事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 项的示知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等端正，公司制 定和完善了《公司端正》中谋划利润分拨的谋划条件，明确了公司利润分拨尤 其是现款分成的具体条件、比例和分拨体式等，完善了公司利润分拨的决策程 序和机制以及利润分拨政策的治愈原则，强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《改日三年（2023 年-2025 年）股东分成答复贪图》，严防对投资者 利益的保护并给予投资者清静答复。本次可转债刊行后，公司将依据谋划法律 律例端正，严格执行《公司端正》并落达成金分成的谋划轨制，保障投资者的 利益。   公司将严格遵从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、律例及范例性文献要求，不断完善公司治理结 构，确保股东能充分哄骗权利，确保董事会能够按照法律、律例和公司端正的 端正哄骗权益、作念出科学、赶快和严慎的决策；确保孤苦董事能够负责履行职 责，切实珍重公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独 立有用地哄骗对董事、经理和其他高等管理东谈主员及公司财务的监督权和查验 权，为公司发展提供轨制保障。   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间科罚决策和服务提议了 更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、遐想、坐蓐、销 售、服务多重属性，面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家 居供应链靠近重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投名目践行整家计策，鼓励南下布局，达成降本增效，提高土产货化服务才气， 同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务经过，提高客户体验。   （二）公司董事、高等管理东谈主员及控股股东、现实抑止东谈主对于保障公司填 补答复措施切实履行的承诺   公司董事、高等管理东谈主员对上述填补答复措施能够得到切实履行作出的承 诺如下： 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不 采取其他形势毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 监管机构就填补答复措施过甚承诺作出另行端正或提议其他要求的，本东谈主承诺 届时将按照最新端正出具补充承诺； 关填补答复措施的承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本 东谈主风景照章承担对公司或者投资者的补偿背负。   四肢填补答复措施谋划背负主体之一，本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主同意中国证监会和上海证券来回所等证券监管机构按照其制定或 发布的谋划端正、法律解释，对本东谈主作出谋划处罚或采取谋划管理措施。”   公司抑止股东、现实抑止东谈主孙志勇、许帮顺对上述填补答复措施能够得到 切实履行作出的承诺如下：   “1、本东谈主不会越权过问公司经营管理步履，不会侵占公司利益； 对于上市公司填补被摊薄即期答复措施的其他新的监管端正，且上述承诺不行 称心该等端正时，本东谈主承诺届时将按照最新端正出具补充承诺； 何谋划填补答复措施的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主风景照章承担对公司或者投资者的补偿背负。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   四肢填补答复措施谋划背负主体之一，本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主同意中国证监会和上海证券来回所等证券监管机构按照其制定或 发布的谋划端正、法律解释，对本东谈主作出谋划处罚或采取谋划管理措施。”                              志邦家居股份有限公司董事会                                         年   月   日 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书线路的贵府外，公司将整套刊行恳求文献过甚他谋划文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务申报及审计申报，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务申报和尽责探望申报；   （三）法律观点书和讼师服务申报；   （四）资信评级申报；   （五）中国证监会对本次刊行给以注册的文献；   （六）其他与本次刊行谋划的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投 资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国 证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全 文及备查文献。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           附件一：刊行东谈主过甚控股子公司房屋租出情况      承租 序号          出租方            租出期限                        房产位置                面积/m2      方                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1412-1413 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1414-1415 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                        幢 1416 室      志邦   合肥果然之家购物                            合肥滨湖金源店一号楼四层摊      销售    中心有限公司                                    位 DS22-1-4-046      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H 区 509、510 号铺      销售      限公司                                           面      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H3 区 509、510 号      销售      限公司                                  铺面边肤浅搭盖建筑      志邦                                         肥东徽商建材城 2 幢 201、      销售                                               202、203 室      志邦   安徽名邦产业管理                            合肥市肥西县金寨南路与站前      销售     有限公司                              路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号                                               合肥四里河红星好意思凯龙市场综           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                                合馆三楼      销售                                       C8127，C8128，C8129，C8130 规范               司                                                           展位           合肥红星好意思凯龙世                            合肥四里河红星好意思凯龙市场综      志邦      销售               司                                        规范展位           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙市场综      销售                                          合馆 F199 展位               司           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙市场综      销售                                          合馆 F200 展位               司      志邦   安徽华然掩饰遐想                            合肥市新华优阁 A 栋华然掩饰      销售    有限背负公司                              合肥旗舰店四楼展位 3A-01           合肥果然之家购物      志邦                                        合肥果然之家长江东路店 1 号      销售                                         楼一层摊位 DS39-1-D-003             东路分公司      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售      限公司                                     楼 10-16#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售      限公司                                楼 4-6#，10-15#，20#铺位                                               合肥政务区红星好意思凯龙市场综      志邦   安徽天徽置业有限      销售      公司                                               C8075，C8077，C8076，C8089 展位      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      销售      公司                                         合馆三楼                                               C8162，C8163，C8165，C8166，C816      志邦   安徽山水空间掩饰      销售    有限背负公司      志邦                                       黄山路 588 号大溪地·现代城 70      销售                                             幢商 108 室      志邦   合肥邦洋交易运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   管理有限背负公司                               板区 B58-60 号铺位                                               国邦好意思家居青阳路卖场内木地      志邦   合肥邦洋交易运营      销售   管理有限背负公司                                                       号铺位      志邦   合肥邦洋交易运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   管理有限背负公司                             板区 B47、48、49 号铺位      志邦                                       经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞      销售                                            格花坛 4-104 商      志邦   合肥市房屋租出有      销售      限公司      志邦                                       包河区世纪阳光花坛青阳苑 D1-      销售                                            3 幢 112      志邦   安徽国鼎投资发展      销售     有限公司      志邦                                       合肥市包河区好意思菱大路 148 号      销售                                         银杏苑 83#101 商铺      志邦                                       园景寰宇枫丹山庄南门 1#商铺      销售                                              S2      志邦      销售      志邦      销售                                               深圳市宝安区西乡街谈金海路      志邦   深圳正中交易管理      家居     有限公司                                                 科学园）9 栋 4 层 07 单元      志邦      销售           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                               详尽馆负一楼      销售                                         F8137，F8138，F8139，F8150               司           广州市花都区新华      广东                                       广州市花都区晨曦路 76 号馨庭      志邦                                           花坛详尽楼              合作社      广东   广州白云区恒景物                            广州市白云区龙归街永兴龙河      志邦    业发展有限公司                             西路南二巷 3 号 1 栋 202 室                                               广州市花都区狮岭镇三东大路      广东   广州市好喜业市场      志邦   经营管理有限公司                                                 区二楼 202、203 号铺位                                               河汉区黄埔大路 666 号 301 房      广东   广东八顺企业管理      志邦     有限公司                                                         铺位      志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      广东   广东安华好意思博交易                           广州市白云区白云大路北 880      志邦   经营管理有限公司                           号安华汇二楼 L2C008 号商铺      广东   广东安华好意思博交易                           广州市白云区白云大路北 880      志邦   经营管理有限公司                           号安华汇二楼 L2C007 号商铺           广东南边同创汇产                           广东省广州市越秀区广州大路      广东      志邦              司                                     详尽楼 605 号      广东   清远福源国际建材                           清远福源国际建材家居广场三      志邦     家居广场                              楼 29、30、37、38 号商铺           广东果然之家家居      广东                                      广州市河汉店四层编号 1466-1-      志邦                                            4-007              公司 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      附件二：刊行东谈主过甚控股子公司商标情况 序号   注册东谈主     商标   注册号              类别    到期日期         取得形势 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      附件三：刊行东谈主过甚控股子公司专利权情况 序号 专利权东谈主     专利类型         称呼                 恳求日           专利号          取得形势                    一种厨柜门板自动喷胶贴膜工                    艺                    一种厨柜坐蓐用电子开料锯余                    料运送安装                    一种新式厨柜板件连气儿封边系                    统过甚连气儿封边方法                    一种新式厨柜箱体板配料系统                    的配料方法                    一种厨柜大板套裁安装过甚加                    工方法                    一种封边条的加热保温系统及                    上料系统与封边系统                    一种具有密封防潮功能的举座                    橱柜                    一种门板实色 UV 底漆喷涂设                    备 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主     专利类型        称呼                 恳求日           专利号          取得形势                    一种具有燃气泄漏报警功能的                    排风式橱柜                    一种可调度的且具有烘干功能                    的衣柜                    一种用于居品运载展示的安装                    底座过甚使用方法                    一种带有自动清洁组件橱窗柜                    过甚自动清洁方法                    一种镶嵌型多层实木门板过甚                    加工工艺                    一种可更换图案的柜门过甚工                    作方法                    一种新式四封侧门板过甚制作                    方法 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主     专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势                    一种定制化吸塑门板批量加工                    方法                    一种可拆卸式防撞条及采取可                    拆卸式防撞条的门框                    一种镶嵌组合式拉手及带有嵌                    入组合式拉手的门板                    一种可适配多种柜高的双层                    一种适配多种抽屉可调度的环                    保分割盘                    一种快速定位产品的展示调度                    安装 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主     专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势                    一种实木镶嵌内反扣免拉手金                    属的门板                    一种团结清静的免拉手铝框玻                    璃门板 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势                   一种线型铝封边带曲线形的门                   板                   一种多角度可调度的掩饰板结                   构                   一种岩板与亚克力 45°无缝拼接                   的一体盆 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型             称呼                  恳求日           专利号          取得形势                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统过甚处理方法                   一种厨柜坐蓐用电子开料锯后                   口余料运送安装                   一种厨柜坐蓐用封边机自动上                   料安装                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统                   一种厨柜坐蓐用电子开料锯前                   口余料运送安装 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型          称呼                 恳求日           专利号          取得形势                   一种厨柜板材的机械手上料装                   置                   一种厨柜门板自动喷胶贴膜装                   置                   一种带有组合式拉手的居品门                   板                   一种四边铝型材包边镶嵌金属                   的门板                   一种新式铝框玻璃门工艺的衣                   柜                   一种内嵌式一体拉手门型的衣                   柜                   一种带挪动式吧台的讳饰式橱                   柜 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势                   一种组合烤漆铝型材的免拉手                   门板                   一种锌合金内嵌亚克力工艺的                   拉手                   一种锌合金封边工艺的拉手门                   板                   一种用于抽拉龙头的快速团结                   结构                   一种集成秋灶头部壳体的安装                   结构                   一种集成灶用吸油烟机的集油                   盘                   一种集成灶头部的顶板玻璃安                   装结构 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型            称呼                 恳求日           专利号          取得形势                   一种具有蒸汽与发烧管双加热                   的蒸烤一体机                   一种水槽式洗碗机门的密封结                   构      志邦家     居、中山     用电器有      限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主    专利类型           称呼                 恳求日           专利号          取得形势                   一种集成灶吸风口挡板的驱动                   结构                   一种居品材料加工用半自动切                   割斥地过甚使用方法      志邦家     居、中山     用电器有      限公司                   一种镶嵌式罗马柱过甚加工与                   拼装方法                   一种多功能墙体板材五金安装                   结构                   一种便于安装的高强度不锈钢                   水槽柜 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东谈主      专利类型               称呼                 恳求日           专利号          取得形势                       一款可团结 L 型转角墙板的五                       金配件     注：专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、 专利权存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       附件四：刊行东谈主过甚控股子公司文章权情况 序号    文章权东谈主             软件称呼                            登记日期             登标记 序号 文章权东谈主         作品称呼          作品类别         登记日期                     登标记 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       附件五：刊行东谈主过甚控股子公司蚁合域名情况 序号      权利东谈主                      域名                  注册时期         到期时期 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书

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